2022年美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 寡頭格局基本形成

行業(yè)主要上市公司：迪安診斷(300244)、金域醫(yī)學(xué)(603882)

本文核心數(shù)據(jù)：美國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場發(fā)展規(guī)模、美國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場競爭格局、美國IT咨詢行業(yè)規(guī)模

1、美國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場發(fā)展階段

美國臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室商業(yè)化運(yùn)營興起較早。在1925年，美國就已經(jīng)有醫(yī)院商業(yè)化運(yùn)營其臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室，承接來自其他醫(yī)院的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。在20世紀(jì)60年代末，依托于逐漸成熟的檢驗(yàn)技術(shù)和實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)，一批獨(dú)立于醫(yī)院之外的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室開始出現(xiàn)，如LabCorp的前身National Health Laboratories和Quest的前身Met Path。20世紀(jì)80-90年代，美國政府和商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)試圖控制醫(yī)療支出，促使醫(yī)院將更多的檢驗(yàn)項(xiàng)目外包給運(yùn)營成本更低的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。1988年，美國通過了《臨床實(shí)驗(yàn)室改進(jìn)修正案》，對私人檢驗(yàn)診所進(jìn)行規(guī)范，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。

2、美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模

20世紀(jì)50-60年代，檢驗(yàn)科技的迅速發(fā)展推動獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)步;80年代，美國政府和商業(yè)醫(yī)保機(jī)構(gòu)開始推進(jìn)醫(yī)保政策改革、控制醫(yī)療支出，促使醫(yī)院將檢驗(yàn)項(xiàng)目外包給成本更低的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。醫(yī)?？刭M(fèi)促進(jìn)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場規(guī)模不斷上升，根據(jù)2019年Quest年報(bào)中披露的數(shù)據(jù)，Quest占據(jù)美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場份額為24%，據(jù)此測算2019年美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場規(guī)模為309億美元，2020年美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場規(guī)模上升至380億美元。

3、美國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)Quest年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，2020年美國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場中院外檢驗(yàn)為主要檢測機(jī)構(gòu)，占比高達(dá)64%;其中獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室占比53%，醫(yī)院附屬實(shí)驗(yàn)室占比為36%，診所附設(shè)實(shí)驗(yàn)室占比11%。

4、獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場格局

從20世紀(jì)90年代至今，美國ICL行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展后逐漸走向成熟，行業(yè)兼并與重組加速，集中度迅速提升。目前美國市場上兩大檢測企業(yè)龍頭Quest和LabCorp占據(jù)約62%的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場份額，屬于較為典型的寡頭市場，頭部效應(yīng)顯著。

5、美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室龍頭企業(yè)經(jīng)營情況

Labcorp成立于1978年，擁有51個主要實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)和1700+個服務(wù)據(jù)點(diǎn)，提供服務(wù)包含化驗(yàn)、疾病診斷、疾病監(jiān)控與治療。公司旗下有Labcorp Diagnostics(診斷)和Labcorp Drug Development(藥品研發(fā))部門，公司每年為超過1.6億患者提供診斷、藥物開發(fā)和技術(shù)支持的解決方案。2019年，公司的年?duì)I收額超過為115億美元，2020年上升至140億美元。

Quest Diagnostics Inc.(NYSE：DGX)創(chuàng)立于1967年，是除Labcorp之外的全美第二大醫(yī)療診斷企業(yè)，公司業(yè)務(wù)主要為診斷信息服務(wù)及診斷解決方案，業(yè)務(wù)范圍涵蓋大部分的美國地區(qū)以及印度、英國、巴西和墨西哥等地。2020年公司總收入為94.37億美元，同比增長22.1%;毛利為37.17億美元，同比增長36.5%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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