【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)叉車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)排名(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

叉車行業(yè)相關(guān)公司：安徽合力(600761)、杭叉集團(tuán)(603298)、諾力股份(603611)、中力機(jī)械、大連叉車等

本文核心數(shù)據(jù)：叉車制造企業(yè)基本信息、叉車制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次、叉車制造企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收等

1、中國(guó)叉車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

叉車屬于物料搬運(yùn)機(jī)械，廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠及倉(cāng)庫(kù)等，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備，實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具，具有通用性強(qiáng)、機(jī)動(dòng)靈活、活動(dòng)范圍廣等特點(diǎn)。我國(guó)的叉車制造企業(yè)包括合力股份、杭叉集團(tuán)、豐田、龍工等。

按照企業(yè)實(shí)力和銷量為參考，我國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)層次主要分為三個(gè)層級(jí)：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團(tuán)股份有限公司，是我國(guó)叉車制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國(guó))、豐田、龍工、中力、比亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場(chǎng)銷量，但與前兩階段企業(yè)相比競(jìng)爭(zhēng)力要弱。

2、中國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)叉車行業(yè)內(nèi)較為權(quán)威的中叉網(wǎng)年度排行榜情況來(lái)看，我國(guó)叉車制造內(nèi)資企業(yè)的排名中，安徽合力和杭叉集團(tuán)一直位于榜單前二名，其他企業(yè)的排名則參差不齊，說(shuō)明我國(guó)叉車的中堅(jiān)企業(yè)實(shí)力與外資企業(yè)實(shí)力基本相當(dāng)。

3、中國(guó)叉車制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

從我國(guó)叉車制造行業(yè)的銷量集中度情況來(lái)看，行業(yè)的集中度較高。根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)前2名企業(yè)銷量約占全國(guó)總銷售量的45%以上、前10名約占全國(guó)總銷售量的77%以上、前20名約占全國(guó)總銷售量的89%以上，集中度較2019年略有上升，并且主要是前二企業(yè)的銷量占比增加。

4、中國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，位列第一階梯的前兩名制造商安徽合力股份有限公司、杭叉集團(tuán)股份有限公司的叉車營(yíng)收規(guī)模要遠(yuǎn)大于其他企業(yè)。從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，我國(guó)也有部分內(nèi)資企業(yè)在叉車出口上進(jìn)行更多的布局，例如中力機(jī)械、諾力股份等。

5、中國(guó)叉車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，國(guó)內(nèi)叉車制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，大型叉車企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，伴隨競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。目前國(guó)內(nèi)叉車產(chǎn)品下游主要應(yīng)用于建筑、機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、紡織、化學(xué)工業(yè)、冶金行業(yè)和能源行業(yè)等領(lǐng)域，叉車產(chǎn)品的需求將保持增長(zhǎng)，并且本身并無(wú)外在的替代品威脅，因此行業(yè)的吸引力較強(qiáng)。除此之外，叉車行業(yè)上游原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，且生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，因此其上游整體議價(jià)能力較弱;叉車產(chǎn)品同質(zhì)性情況和品牌替代情況較多，對(duì)下游議價(jià)能力同樣較弱。

根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)叉車制造行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，我國(guó)叉車制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)叉車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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