預見2022：《2022年中國區(qū)塊鏈行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要企業(yè)：中國平安(601318)、東港股份(002117)、信息發(fā)展(300469)、遠光軟件(002063)、博思軟件(300525)、飛天誠信(300386)、四方精創(chuàng)(300468)、工商銀行(601398)、順豐控股(002352)

本文核心數(shù)據(jù)：中國區(qū)塊鏈市場規(guī)模、中國區(qū)塊鏈招標數(shù)量、中國區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

狹義來講，區(qū)塊鏈是一種按照時間順序將數(shù)據(jù)區(qū)塊以順序相連的方式組合成的一種鏈式數(shù)據(jù)結構，并以密碼學方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本。

廣義來講，區(qū)塊鏈技術是利用塊鏈式數(shù)據(jù)結構來驗證與存儲數(shù)據(jù)、利用分布式節(jié)點共識算法來生成和更新數(shù)據(jù)、利用密碼學的方式保證數(shù)據(jù)傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數(shù)據(jù)的一種全新的分布式基礎架構與計算方式。

區(qū)塊鏈并不是一項單一的技術，而是一個新技術的組合。其中每項技術都各司其職，解決了不同難題，組合在一起形成了區(qū)塊鏈。區(qū)塊作為區(qū)塊鏈的基本結構單元，由區(qū)塊頭和包含了交易數(shù)據(jù)的區(qū)塊主體兩部分組成。

2、產業(yè)鏈剖析：下游行業(yè)涉及范圍廣

區(qū)塊鏈產業(yè)鏈的上游主要是底層的技術及基礎設施。底層技術包括核心基礎組件、協(xié)議和算法。以比特幣、萊特幣、以太坊為代表，搭建了基于區(qū)塊鏈技術的分布式算法、數(shù)字秘鑰、數(shù)據(jù)存儲、P2P網(wǎng)絡協(xié)議、共識機制等網(wǎng)絡環(huán)境、交易規(guī)則及礦工加入網(wǎng)絡節(jié)點的獎勵機制，代表性企業(yè)有小蟻、量子鏈、萬象區(qū)塊鏈等;基礎設施則主要是礦機。

中游則是平臺層，主要是面向開發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術的應用，是在底層技術的基礎上提供智能合約、信息安全、數(shù)據(jù)服務等產品化服務，提高開發(fā)者在平臺層開發(fā)應用的便捷性和可拓展性。

下游則是垂直行業(yè)應用層。表現(xiàn)為核心應用組件，包括智能合約、可編程資產、激勵機制、成員管理等。

行業(yè)發(fā)展歷程：正處于區(qū)塊鏈3.0時代

從全球區(qū)塊鏈的發(fā)展歷程來看，2008年，署名為“中本聰”的匿名人士發(fā)表論文《比特幣：對等網(wǎng)絡電子現(xiàn)金系統(tǒng)》，最初期望是推出一種可以自由流通的點對點電子現(xiàn)金，比特幣的發(fā)行代表了區(qū)塊鏈技術的開端;之后在2013年以太坊的推出，直接推動區(qū)塊鏈進入到2.0時代;2017年底，穩(wěn)定幣的流行以及及MakerDAO上線，推動區(qū)塊鏈進入3.0時代，到2019年6月，F(xiàn)acebook發(fā)布Libra白皮書，引起全球各界的關注與討論，各國監(jiān)管部門先后發(fā)聲，顯示出區(qū)塊鏈技術在重塑全球金融基礎設施方面的巨大潛力。進入2021年后，基于NFT的標識技術興起，率先在藝術領域展開應用。

行業(yè)政策背景：推動區(qū)塊鏈全方位發(fā)展

2016年，國務院發(fā)布《“十三五”國家信息化規(guī)劃》首次將區(qū)塊鏈列入新技術范疇并作前沿布局，標志著我國開始推動區(qū)塊鏈技術和應用發(fā)展。此后國家個地方接連出臺區(qū)塊鏈相關政策，為區(qū)塊鏈的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

2019年2月，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布的《區(qū)塊鏈信息服務管理規(guī)定》正式施行，規(guī)范了我國區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展所發(fā)布的備案依據(jù)。出臺《規(guī)定》旨在明確區(qū)塊鏈信息服務提供者的信息安全管理責任，規(guī)范和促進區(qū)塊鏈技術及相關服務健康發(fā)展，規(guī)避區(qū)塊鏈信息服務安全風險，為區(qū)塊鏈信息服務的提供、使用、管理等提供有效的法律依據(jù)。本次“管理規(guī)定”的出臺也意味著我國對于區(qū)塊鏈信息服務的“監(jiān)管時代”正式來臨。

2019年10月底，中共中央政治局就區(qū)塊鏈技術發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行了第十八次集體學習，中央領導明確強調把區(qū)塊鏈作為核心技術自主創(chuàng)新的重要突破口，加快推動區(qū)塊鏈技術和產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。這充分表明了區(qū)塊鏈技術已上升到了國家高度。在中央政治局集體學習上做講解的浙江大學教授、中國工程院院士陳純，10月12日在由中國計算機學會主辦的2019CCF區(qū)塊鏈技術大會上表示，國內區(qū)塊鏈產業(yè)發(fā)展正迎來“春風”，中國區(qū)塊鏈技術的研究熱點將集中于聯(lián)盟區(qū)塊鏈的關鍵技術、區(qū)塊鏈監(jiān)管技術兩個方面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2020年市場規(guī)模增速超90%

2016-2018年，大型IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局區(qū)塊鏈，初創(chuàng)企業(yè)進入井噴模式，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國區(qū)塊鏈行業(yè)經(jīng)歷了從2017年的0.85億美元級別市場規(guī)模，到2020年的5.61億美元級別產業(yè)規(guī)模的改變。

2、相關企業(yè)數(shù)量快速增長

在企業(yè)數(shù)量方面，2020H1我國提供區(qū)塊鏈專業(yè)技術支持、產品、解決方案等服務，且有投入或產出的新增區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量達303家，全國同比增長274.07%。截至2020年末，我國區(qū)塊鏈相關企業(yè)數(shù)量達到64062家，同比增長52.88%。

3、區(qū)塊鏈金融是最大下游應用市場

根據(jù)《中國區(qū)塊鏈發(fā)展白皮書(2020)》的披露，隨著區(qū)塊鏈應用落地加快推進，“區(qū)塊鏈+”業(yè)務已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)進軍區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展重點，在金融業(yè)務之外，積極部署互聯(lián)網(wǎng)、溯源、供應鏈&物流、數(shù)字資產、政務及公共服務、知識產權、法律、醫(yī)療等多領域的應用。其中，金融是區(qū)塊鏈技術應用場景中探索最多的領域，在供應鏈金融、貿易融資、支付清算、資金管理等細分領域都有具體的項目落地。

4、區(qū)塊鏈招標數(shù)量逐年增多

從年份來看，2016-2020年，政府在區(qū)塊鏈相關項目上的招標數(shù)一直呈指數(shù)型增長，一方面得益于區(qū)塊鏈技術的應用價值日益凸顯，另一方面也體現(xiàn)出政府對于區(qū)塊鏈的需求和重視程度都有所增加。

行業(yè)競爭狀況

1、區(qū)域競爭：北京廣東區(qū)塊鏈技術研發(fā)相關企業(yè)分布最多

在公司分布方面，截至2021年上半年，企業(yè)分布階梯化明顯。其中北京、廣東分別以348家和341家區(qū)塊鏈開發(fā)相關企業(yè)位居第一梯隊，江蘇、上海、浙江企業(yè)數(shù)量分別達164、127、81家。

區(qū)塊鏈產業(yè)園區(qū)作為區(qū)塊鏈產業(yè)集群發(fā)展的重要載體，各地方政府正在加快推進建設。從產業(yè)園的位置分布來看，北京、上海、杭州、廣州、重慶、青島、長沙等城市區(qū)塊鏈產業(yè)園區(qū)數(shù)量較多，形成以北京、山東為主的環(huán)渤海聚集效應，以浙江、上海、江蘇為主的長江三角洲聚集效應，以廣東為主的珠江三角洲聚集效應和以重慶、湖南為主的湘黔渝聚集效應。結合產業(yè)園的定位發(fā)展，均是以為企業(yè)服務為前提，打造區(qū)塊鏈創(chuàng)新平臺和產業(yè)高地，這樣的定位也為企業(yè)的聚集效應提供了基礎。

2、企業(yè)競爭：阿里巴巴區(qū)塊鏈實力最強

2021年3月，在中國移動通信聯(lián)合會區(qū)塊鏈專業(yè)委員會、中國科技體制改革研究會數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展研究小組和中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強榜組委會指導下，鏈塔智庫從數(shù)千個項目、企業(yè)名單中進行篩選、評估，最終發(fā)布2020中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強榜。

在2020年疫情爆發(fā)的大背景下，2020年區(qū)塊鏈百強榜對企業(yè)考察的維度進行了一定程度的調整，以突出2020年度優(yōu)秀區(qū)塊鏈企業(yè)的表現(xiàn)。其中分為五大主要維度，分別是商業(yè)經(jīng)營權重占比25%，技術研發(fā)權重占比20%，產品應用權重占比30%，團隊組成權重占比15%和市場推廣占比10%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、目前仍舊處于導入期

目前，我國區(qū)塊鏈行業(yè)正處在導入期，行業(yè)呈現(xiàn)出兩個主要特點：一是大型行業(yè)企業(yè)積極應用區(qū)塊鏈技術來改進其自身的業(yè)務，但仍以嘗試為主，主要的應用場景也都為行業(yè)中的非核心業(yè)務。如中國平安、中國銀聯(lián)、螞蟻金服等企業(yè)在區(qū)塊鏈應用探索中僅限于非核心業(yè)務;二是以區(qū)塊鏈技術服務為主的企業(yè)的業(yè)務發(fā)展大多處在起步階段，產品技術體系和商業(yè)模式還不夠成熟，需求方對區(qū)塊鏈的認識還有待提高。區(qū)塊鏈在司法存證、政務管理、民生服務、食品溯源、供應鏈管理等場景中已經(jīng)形成了一些應用案例，但還有待進一步優(yōu)化和完善。

2、預計2026年市場容量超160億美元

區(qū)塊鏈技術是中國新一代信息技術自主創(chuàng)新突破的重點方向，蘊含著巨大的創(chuàng)新空間，在芯片、大數(shù)據(jù)、云計算等領域，創(chuàng)新活動日趨活躍，創(chuàng)新要素不斷積聚。區(qū)塊鏈技術在各行各業(yè)的應用不斷深化，將催生大量的新技術、新產品、新應用、新模式。

中國以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，更加注重經(jīng)濟質量和人民生活水平的提高，采用包括區(qū)塊鏈技術在內的新一代信息技術改造升級傳統(tǒng)產業(yè)，提升傳統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展質量和效益，提高社會管理、公共服務和家居生活智能化水平。未來巨大的市場需求將為區(qū)塊鏈技術帶來難得的發(fā)展機遇和廣闊的發(fā)展空間。研究員整理分析認為，中國區(qū)塊鏈市場將保持高速增長，2021-2026年市場規(guī)模年復合增速達73%，2026年的市場規(guī)模將達163.68億美元，且在未來20年，中國區(qū)塊鏈行業(yè)市場規(guī)模有望達萬億級別。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國區(qū)塊鏈行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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