2022年中國聚乳酸(PLA)行業(yè)市場現(xiàn)狀與企業(yè)產(chǎn)能分析 中國企業(yè)加快產(chǎn)能布局

行業(yè)主要品牌：NatureWorks、華信新材(300717)、國立科技(300716)、丹化科技(600844)、金發(fā)科技(600143)、萬華化學(600309)、金丹科技(300829)、中糧科技(000930)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球聚乳酸(PLA)產(chǎn)能分布、中國聚乳酸(PLA)產(chǎn)能份額、主要企業(yè)在建聚乳酸產(chǎn)能

白色污染嚴重，最新降解塑料迎來發(fā)展高潮

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、消費升級以及快遞業(yè)和外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，塑料已成為我們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵?，如快遞包裝、外賣打包盒、超市購物袋等。近年來塑料的消耗量不斷增長，帶來的環(huán)境污染問題日益顯現(xiàn)，對人類的健康和生態(tài)環(huán)境帶來極大的危害。

塑料污染的治理主要應從源頭減量、回收、替代、清理四方面入手，其中用在自然環(huán)境中可降解的塑料替代傳統(tǒng)塑料是上述治理工作的重要一環(huán)。目前全球各國紛紛出臺政策鼓勵降解塑料的使用，我國2020年也出臺了新版禁塑令，支持降解塑料的推廣使用。

我國也開啟了從“限塑”到“禁塑”的時代，2008年6月1日是我國“限塑令”實施首日，從該日起，所有超市、商場、集貿(mào)市場等商品零售場所一律不得免費提供塑料購物袋;2020年1月16日，國家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，要求在2025年以前完善塑料制品生產(chǎn)、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度，對不可降解塑料逐漸禁止、限制使用;2020年7月11日，國家發(fā)改委等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》，對禁限管理的細化標準進行了詳細界定。

中國聚乳酸合成技術(shù)起步較晚，丙交酯進口依賴度較高

聚乳酸(Poly lactic acid PLA)在自然界并不存在，一般通過人工合成制得，作為原料的乳酸則是由發(fā)酵而來。聚乳酸屬合成直鏈脂肪族聚酯，通過乳酸環(huán)化二聚物的化學聚合或乳酸的直接聚合可以得到高相對分子量的聚乳酸。聚乳酸作為一種高分子聚合物材料很早就引起了人們的注意，1913年，法國人就通過縮聚的方法合成了聚乳酸。海外的PLA發(fā)展已經(jīng)經(jīng)過了近百年后，直到2005年，中國中糧集團成立聚乳酸項目組。

目前，我國對聚乳酸的研究和開發(fā)尚處于初步發(fā)展階段，而國外多家公司長期致力于這一領域的研究和生產(chǎn)，丙交酯開環(huán)聚合法合成聚乳酸的技術(shù)較為領先。

PLA生產(chǎn)工藝包括丙交酯開環(huán)聚合法和直接縮聚法兩種，工業(yè)上采用的主要是開環(huán)聚合法，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)難點在于丙交酯的合成和純化。

丙交酯開環(huán)聚合法可生產(chǎn)出更高品質(zhì)的聚乳酸產(chǎn)品，但由于該生產(chǎn)工藝復雜、反應條件苛刻、生產(chǎn)成本較高，國內(nèi)丙交酯開環(huán)聚合法生產(chǎn)聚乳酸的規(guī)模較小，產(chǎn)品進口依賴度較高。丙交酯生產(chǎn)成本高已成為制約國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重大技術(shù)瓶頸?，F(xiàn)階段，全球范圍內(nèi)，丙交酯生產(chǎn)企業(yè)主要有美國的NatureWorks公司、道達爾-科碧恩公司等。我國丙交酯進口依賴度較高，道達爾-科碧恩公司是我國丙交酯主要進口來源。

隨著“禁塑令”升級，國內(nèi)產(chǎn)量難以滿足市場需求，因此進口量逐年增加，出口量近兩年逐漸下降。2016-2020 年中國 PLA 進口年均復合增長率為 26.0%，出口年均復合增長率為-4.0%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國聚乳酸的進口量2.57萬噸，同比增長5.19%。

注：①2015-2019年數(shù)據(jù)來源于“UN COMTRADE”;2020年數(shù)據(jù)來源于“中國海關(guān)總著”;②稅則號：3907700

從國內(nèi)來看，現(xiàn)階段，國內(nèi)僅有浙江海正生物、安徽豐原、金丹科技等企業(yè)已實現(xiàn)丙交酯穩(wěn)定生產(chǎn)，萬華化學、中糧科技、壽光巨能、江西科院生物等企業(yè)已攻克技術(shù)難關(guān)，相關(guān)基礎建設正在快速推進。

NatureWorks公司PLA產(chǎn)能占比最大，國內(nèi)企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐

目前全球PLA產(chǎn)能占比最大的兩家企業(yè)為美國嘉吉NatureWorks公司和科比恩與道達爾合資Total Corbion公司，分別擁有15萬噸/年和7.5萬噸/年的產(chǎn)能，產(chǎn)能份額占比分別為30.83%和15.42%。美國NatureWorks于1997年由美國陶氏化學與Cargill(嘉吉)合作成立，為全球最大的PLA生產(chǎn)企業(yè)，也是全球唯一產(chǎn)能達到15萬噸級的PLA生產(chǎn)商，遠超其他生產(chǎn)商的生產(chǎn)規(guī)模，在2001年建設了世界最大的聚乳酸生產(chǎn)工廠。

近年來，國內(nèi)一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)開始投資進入PLA產(chǎn)業(yè)，但PLA產(chǎn)業(yè)在我國仍處于起步階段，已建并投產(chǎn)的生產(chǎn)線并不多，且多數(shù)規(guī)模較小。河北華丹和豐原集團居于國內(nèi)PLA企業(yè)的領先地位，都擁有5萬噸/年的產(chǎn)能，份額占比為10.28%。

在“白色污染”愈加嚴重和政策的推動下，國內(nèi)各企業(yè)正在爭相進入千億可降解塑料市場，在建或規(guī)劃產(chǎn)能達到160萬噸。目前，PLA產(chǎn)能正處于快速擴張期，其中浙江友誠在建PLA產(chǎn)能50萬噸，項目落戶廣西崇左，充分利用廣西地區(qū)豐富的甘蔗渣資源、秸稈纖維資源，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈長、市場前景廣，建成投產(chǎn)后對國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。

豐原集團在建產(chǎn)能40萬噸，預計2021年投產(chǎn)，項目地點在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是安徽省“增強高質(zhì)量發(fā)展動能暨全省貫徹“六穩(wěn)”重大項目”之一，聚力推動蚌埠成為全國領先的生物基材料之都、國際化的聚乳酸產(chǎn)業(yè)集群。

山東同邦新材料在建產(chǎn)能30萬噸，預計分兩期建成投產(chǎn)，分別為2022年4月和2023年10月，一期工程建成后年產(chǎn)聚乳酸10萬噸、聚乳酸纖維5萬噸，二期工程建成后全廠年產(chǎn)聚乳酸20萬噸、聚乳酸纖維10萬噸。

山東泓達生物科技有限公司16萬噸/年P(guān)LA項目分三期建成，建設期為6年。從國內(nèi)在建產(chǎn)能來看，PLA新增產(chǎn)能行業(yè)集中度高，競爭格局較好，預計當國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)打通技術(shù)難點丙交酯的產(chǎn)業(yè)鏈后，PLA投產(chǎn)有望進一步加快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國聚乳酸（PLA）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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