預(yù)見2022：《2022年中國(guó)電子玻璃行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

國(guó)內(nèi)電子玻璃行業(yè)主要上市企業(yè)：南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(tuán)(601636)、洛陽(yáng)玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度、企業(yè)市場(chǎng)份額、供需情況、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

行業(yè)概況

1、定義： 多用途的玻璃材料

電子玻璃是指可應(yīng)用于電子、微電子、光電子領(lǐng)域的玻璃產(chǎn)品，主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能元器件的玻璃材料。電子玻璃主要為0.1-2mm厚度的超薄浮法玻璃?？筛鶕?jù)電子玻璃的用途將其分為蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)較多

我國(guó)電子玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是石英砂、純堿、氧化鋁等原材料，天然氣、石油焦等燃料以及窯爐等生產(chǎn)設(shè)備;中游是電子玻璃生產(chǎn)制造，包括蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板;下游是視窗防護(hù)玻璃的加工和制造，以及顯示面板的生產(chǎn)。

電子玻璃上游行業(yè)主要包括太平洋石英和三友化工等提供石英砂和純堿的企業(yè)，燃料部分的供應(yīng)商包括中國(guó)石油、中國(guó)石化等，生產(chǎn)設(shè)備提供商華窯集團(tuán)等;中游為電子玻璃制造企業(yè)，包括南玻集團(tuán)、東旭光電、旗濱集團(tuán)、中國(guó)建材、彩虹股份等;下游為視窗防護(hù)玻璃加工企業(yè)和顯示面板生產(chǎn)企業(yè)，包括藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、京東方、華星光電等。

行業(yè)發(fā)展歷程：顯示玻璃基板有待發(fā)展

我國(guó)電子玻璃起步較晚，期間經(jīng)歷了從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，不斷技術(shù)摸索到實(shí)現(xiàn)完全掌握。目前我國(guó)電子玻璃行業(yè)中，蓋板玻璃原片達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，顯示玻璃基板也在迎頭趕上?？v觀我國(guó)的電子玻璃行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷，可以分為4個(gè)階段。

行業(yè)政策背景：政策支持行業(yè)發(fā)展為主

我國(guó)的電子玻璃行業(yè)政策主要由國(guó)家發(fā)改委等部位通過鼓勵(lì)地方、外資和相關(guān)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。例如，在《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本)》中，國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展高端優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、電子玻璃、汽車和光伏玻璃生產(chǎn)及下游精深加工產(chǎn)業(yè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、細(xì)分市場(chǎng)中顯示玻璃基板比重較高

我國(guó)的電子玻璃細(xì)分領(lǐng)域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場(chǎng)比重相較于顯示玻璃基板較少。2021年，我國(guó)顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過30%。

2、顯示玻璃基板供給總體維持穩(wěn)定

隨著我國(guó)液晶顯示面板出貨量走高，我國(guó)顯示玻璃基板的產(chǎn)量相較于幾年前有了大幅提升。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，2018-2021年我國(guó)顯示玻璃基板產(chǎn)量波動(dòng)變化。2018年，我國(guó)顯示玻璃基板產(chǎn)量為10.65萬噸，2019年由于下游應(yīng)用領(lǐng)域有一定下滑，玻璃基板的產(chǎn)量也出現(xiàn)下降，為9.47萬噸。2020年，由于疫情的影響，我國(guó)顯示玻璃基板的產(chǎn)量在上半年受到一定影響，但是隨著下半年液晶面板市場(chǎng)火熱，我國(guó)顯示玻璃基板的產(chǎn)量回升至10萬噸以上。2021年，市場(chǎng)火爆情況得到延續(xù)，顯示玻璃基板產(chǎn)量進(jìn)一步提高。

注：上述數(shù)據(jù)為顯示玻璃基板產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年、2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，前瞻結(jié)合市場(chǎng)情況得出。

3、顯示玻璃基板下游需求上升

我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的電子設(shè)備、汽車消費(fèi)市場(chǎng)，這些領(lǐng)域?qū)τ陔娮硬ＡУ男枨筝^幾年前大幅增加。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，2018-2021年我國(guó)顯示玻璃基板銷量波動(dòng)變化。2018年，我國(guó)顯示玻璃基板銷量為10.62萬噸，基本做到滿產(chǎn)滿銷。2019年，消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诓ＡЩ宓男枨罅恳渤霈F(xiàn)下降，為9.6萬噸。2020年，由于疫情的影響，消費(fèi)市場(chǎng)在上半年受到一定影響，下半年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，消費(fèi)熱情隨著經(jīng)濟(jì)向好持續(xù)走高，我國(guó)顯示玻璃基板的銷量上升至10萬噸以上。2021年，我國(guó)顯示玻璃基板的銷量超過10.5萬噸。

注：上述數(shù)據(jù)為顯示玻璃基板銷量數(shù)據(jù)，2020年、2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，前瞻結(jié)合市場(chǎng)情況得出。

3、行業(yè)產(chǎn)能集中 供應(yīng)企業(yè)數(shù)量少

由于電子玻璃行業(yè)的進(jìn)入門檻較高，擁有較高的技術(shù)壁壘和資金壁壘，因此行業(yè)的參與者較少。同時(shí)技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)線的建設(shè)周期較長(zhǎng)，我國(guó)目前擁有電子玻璃產(chǎn)線的企業(yè)相對(duì)較少。通過對(duì)相關(guān)企業(yè)的蓋板玻璃原片、顯示玻璃基板的生產(chǎn)線進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)主要的電子玻璃供應(yīng)企業(yè)包括南玻集團(tuán)、東旭光電、旗濱集團(tuán)、洛陽(yáng)玻璃、彩虹股份等。

4、下游需求增加 市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

根據(jù)全球的市場(chǎng)規(guī)模和區(qū)域格局?jǐn)?shù)據(jù)，結(jié)合我國(guó)下游蓋板和顯示屏加工對(duì)于電子玻璃的需求情況，總體估算2018-2021年我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)變化。2018年，我國(guó)電子玻璃的市場(chǎng)規(guī)模超過150億元。之后下游市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，2019年我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下降。2020年，由于疫情的影響，我國(guó)電子玻璃行業(yè)上半年受到?jīng)_擊，但是由于全球疫情爆發(fā)，我國(guó)的外貿(mào)訂單開始增加，帶動(dòng)了我國(guó)電子玻璃需求上升。2021年，我國(guó)電子玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，超過160億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)圍繞當(dāng)?shù)厝a(chǎn)業(yè)鏈完整度展開

從區(qū)域分布來看，我國(guó)大部分電子玻璃相關(guān)企業(yè)主要分布于東部和中部省份，其中我國(guó)的電子代表企業(yè)所處地區(qū)并不集中，主要原因是電子玻璃產(chǎn)業(yè)依賴當(dāng)?shù)厣舷掠萎a(chǎn)業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中，廣東擁有南玻集團(tuán)、旗濱集團(tuán)， 北京市東旭光電的注冊(cè)地，陜西省擁有彩虹股份。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定 外資占據(jù)主導(dǎo)地位

長(zhǎng)久以來，我國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，主要由外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。我國(guó)的電子玻璃企業(yè)起步較晚，面對(duì)國(guó)外的技術(shù)壁壘和產(chǎn)品代際差，我國(guó)電子玻璃企業(yè)長(zhǎng)期在低端市場(chǎng)生產(chǎn)。隨著我國(guó)部分電子玻璃企業(yè)技術(shù)的突破，產(chǎn)品逐步切入中高端市場(chǎng)，市場(chǎng)地位有所提高。

從當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，外資企業(yè)依然處于前列，美國(guó)康寧公司由于其產(chǎn)品出色的性能長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)頭把交椅;第二梯隊(duì)為擁有先進(jìn)技術(shù)的其他外資企業(yè)，包括日本旭硝子，日本電氣硝子和德國(guó)肖特等;第三梯隊(duì)主要是以東旭光電、南玻集團(tuán)為首的國(guó)內(nèi)電子玻璃企業(yè)。

我國(guó)的電子玻璃行業(yè)主要參與者仍然以外資企業(yè)為主，日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧等公司。面對(duì)我國(guó)廣闊的市場(chǎng)，全球電子玻璃行業(yè)巨頭加快國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，紛紛加大在我國(guó)本土化投資建設(shè)高世代基板玻璃產(chǎn)線，高端基板玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。而蓋板玻璃方面，康寧基本占據(jù)了超過一半以上的市場(chǎng)份額，在蘋果、三星、小米等企業(yè)供應(yīng)商名單中處于優(yōu)勢(shì)地位。2021年，我國(guó)電子玻璃行業(yè)外國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額在70%以上。

在我國(guó)的電子玻璃市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高，主要由于外資企業(yè)日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧三家占據(jù)了超過70%以上的市場(chǎng)份額。在蓋板玻璃原片領(lǐng)域，康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業(yè)的首選，基本壟斷了中高端市場(chǎng)。但是我國(guó)近年來在電子玻璃技術(shù)領(lǐng)域取得較大突破，成功切入部分市場(chǎng)，東旭光電等企業(yè)成功擠入前五。目前我國(guó)電子玻璃行業(yè)CR5超過85%，CR10超過95%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展多趨勢(shì)多維度

從目前行業(yè)的發(fā)展情況來看，前瞻認(rèn)為我國(guó)電子玻璃的發(fā)展趨勢(shì)主要關(guān)注點(diǎn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、細(xì)分市場(chǎng)、下游應(yīng)用等方面。比如從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)打破國(guó)外企業(yè)在電子玻璃行業(yè)的壟斷，國(guó)內(nèi)電子玻璃的需求有望被國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品替代，與外資企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度將會(huì)增大，行業(yè)間摩擦將會(huì)增多。

2、國(guó)產(chǎn)化替代有望加速促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

基于對(duì)全球電子玻璃行業(yè)的觀察，結(jié)合我國(guó)電子玻璃行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，前瞻認(rèn)為我國(guó)電子玻璃未來在國(guó)產(chǎn)化替代方面大有可為，有望在2025年成為全球最大的電子玻璃生產(chǎn)地，擁有全球超過三分之一的市場(chǎng)規(guī)模。在中性預(yù)測(cè)情況下，2021年我國(guó)的電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到167億元;到2025年，我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到231億元，全球市場(chǎng)份額超過33%。到2027年，我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到285億元。在樂觀預(yù)測(cè)情況下，我國(guó)電子玻璃行業(yè)成功突破高端技術(shù)水平，切入下游應(yīng)用高端市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到245億元，2027年達(dá)到315億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電子玻璃行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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