預(yù)見2022：《2022年中國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市公司主要有國電南瑞(600406)、國網(wǎng)信通(600131)、中國西電(601179)、平高電氣(600312)、林洋能源(601222)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、營業(yè)收入

行業(yè)概況

1、定義

能源互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心，以配電網(wǎng)為基礎(chǔ)，以大規(guī)?？稍偕茉春头植际诫娫唇尤霝橹?，實現(xiàn)信息技術(shù)與能源基礎(chǔ)設(shè)施融合，通過能源管理系統(tǒng)對大規(guī)?？稍偕茉春头植际侥茉椿A(chǔ)設(shè)施實施廣域優(yōu)化協(xié)調(diào)控制，實現(xiàn)冷、熱、氣、水、電等多種能源優(yōu)化互補，提高用能效率的智能能源管控系統(tǒng)。

能源互聯(lián)網(wǎng)通過構(gòu)建多能協(xié)同的能源網(wǎng)絡(luò)，信息融合的能源系統(tǒng)，開放共享的能源市場，支撐經(jīng)濟(jì)社會綠色、高效、協(xié)調(diào)發(fā)展，支撐能源革命。能源互聯(lián)網(wǎng)可以分為三個層級：物理基礎(chǔ)、實現(xiàn)手段與價值實現(xiàn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：層層遞進(jìn) 產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)“國”字當(dāng)頭

從能源互聯(lián)網(wǎng)的整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，實體層包含微電網(wǎng)建設(shè)、分布式發(fā)電、特高壓、電網(wǎng)投資等;數(shù)據(jù)信息層主要包括電源電網(wǎng)建設(shè)、大數(shù)據(jù)分析、智能交易系統(tǒng)等;運營平臺層包括人工智能、微網(wǎng)管理等。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，實體層包括協(xié)鑫集成(002506)、正泰電器(601877)、易事特(300376)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等企業(yè);數(shù)據(jù)信息層包括木聯(lián)能(831346)、科華數(shù)據(jù)(002335)、英威騰(002334)等企業(yè);運營平臺層包含科陸電子(002121)、林洋能源(601222)等企業(yè)。綜合性經(jīng)營的企業(yè)有國電南瑞(600406)、國電南自(600268)、東方電子(000682)、國網(wǎng)信通(600131)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于重點推進(jìn)階段

新世紀(jì)以來，能源、環(huán)境、氣候變化問題嚴(yán)重制約著全球可持續(xù)發(fā)展，而中國倡導(dǎo)的建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，加快清潔能源國際共享，實現(xiàn)共同可持續(xù)發(fā)展，正在成為世界各國的共識。

我國能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處在試點示范階段，通過試點示范來探索新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)，從而指導(dǎo)下一階段具體工作的開展。清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院在國家能源局的支持下正在籌建國家能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，將進(jìn)一步促進(jìn)各領(lǐng)域協(xié)同，推動能源互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建，探索能源互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)。隨著試點示范的實施，近三年能源互聯(lián)網(wǎng)將會百花齊放，是能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時期。

行業(yè)政策背景：智慧賦能 綠色發(fā)展

2020年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、能源局、工信部等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、推進(jìn)工作等方面：

2021年4月25日，由國家電網(wǎng)有限公司主辦、國網(wǎng)福建省電力有限公司承辦的“第四屆數(shù)字中國建設(shè)峰會能源互聯(lián)網(wǎng)分論壇”舉行，會議上，國家電網(wǎng)發(fā)布了《國家電網(wǎng)公司能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃》，規(guī)劃思路緊密圍繞實現(xiàn)雙碳目標(biāo)和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，規(guī)劃建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)。

目標(biāo)“2025年基本建成，2035年全面建成”具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。2025年數(shù)字化智能指數(shù)達(dá)到87%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重點覆蓋六大核心指標(biāo)

能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展建設(shè)狀況廣泛體現(xiàn)在供給側(cè)多能聯(lián)供互補水平，用戶測互聯(lián)互動情況和系統(tǒng)可控可觀程度等多個方面。依據(jù)《2021年國家能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》，2020年，火電儲熱容量達(dá)到5340MW，電池儲能安裝容量3.27GW，加氫站128座，電動汽車保有量492萬輛，電能替代達(dá)到2000億千瓦時，充電樁數(shù)量達(dá)到167.1萬個。

2、我國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)安全防護(hù)應(yīng)“居安思危”

在能源互聯(lián)網(wǎng)時代，任何一個微小的安全漏洞，都可能導(dǎo)致大批風(fēng)電場和光伏電站陷入癱瘓，或是自動駕駛的電動汽車改變路線。推進(jìn)能源數(shù)據(jù)安全監(jiān)測與防護(hù)保障能力建設(shè)已迫在眉睫。4G改變生活，5G改變社會。5G技術(shù)正加速推動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場，即產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，而能源互聯(lián)網(wǎng)將是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的最重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。在依托5G技術(shù)的能源互聯(lián)網(wǎng)時代，伴隨智能終端設(shè)備量激增，網(wǎng)絡(luò)的安全 性問題將更加凸顯。任何一個微小的安全漏洞，都可能導(dǎo)致大批風(fēng)電場和光伏電站陷入癱瘓，或是自動駕駛的電動汽車改變路線，從而對生產(chǎn)生活造成重大風(fēng)險。

3、我國能源互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超萬億

能源互聯(lián)網(wǎng)并不是“能源”與“互聯(lián)網(wǎng)”的簡單疊加，而是能源產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)與新參與者共同利用信息通信、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等技術(shù)讓互聯(lián)網(wǎng)平臺與能源專業(yè)服務(wù)深度融合，創(chuàng)造新的增量價值。目前，中國還處于能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初級階段。傳統(tǒng)能源生產(chǎn)商與輸配服務(wù)提供商仍然主導(dǎo)市場格局，積極利用改革政策導(dǎo)入前的空檔期加緊競爭新業(yè)務(wù)的能力建設(shè)，保留和拓展優(yōu)質(zhì)能源用戶基數(shù)。而新能源供應(yīng)商和跨界企業(yè)，則正通過尚未互聯(lián)互通的、局域性的能源網(wǎng)，如智能油氣管網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能微網(wǎng)等在能源服務(wù)市場摸索、建設(shè)、運營新的商業(yè)模式。

隨著改革降低能源行業(yè)進(jìn)入壁壘、局域多種能源互補網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)性得到商業(yè)化驗證，以及更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施加快部署，中國的能源互聯(lián)網(wǎng)試驗將在某些區(qū)域率先取得成果，其建設(shè)運營模式也將趨于成熟并值得推廣。隨之而來的將是更多的分布式、可再生能源被納入有效的能源交易，能源產(chǎn)品和服務(wù)的供給形式也開始變得多樣化。在第一階段的經(jīng)濟(jì)規(guī)模形成后，隨著售電和配電市場的競爭性改革，需求側(cè)管理成為堅實的業(yè)務(wù)增長支柱。

國家電網(wǎng)公司發(fā)布的國家智能化規(guī)劃總報告顯示，電網(wǎng)三個階段的計劃總投資規(guī)模分別為5510億元、15000億元和14000億元，其中，智能化投資分別為341億元、1750億元、1750億元，占比從第一階段(2009年-2010年)的6.19%上升至第二階段(2011年-2015年)的11.67%，并進(jìn)一步提升至第三階段(2016年-2020年)的12.5%。

注：第一階段(2009-2010年)、第二階段(2011-2015年)、第三階段(2016-2020年)。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)整理顯示，2017年中國能源互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為7950億元。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國能源互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)9420億元，2021年約突破1.1萬億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東為能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展沃土

從我國能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，廣東省是能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的集聚地，不論是經(jīng)營企業(yè)還是上市企業(yè)數(shù)量均是全國首位。其次四川、浙江、上海、山東、江蘇等地區(qū)的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表相關(guān)企業(yè)數(shù)量越多。

從上市公司的區(qū)域分布來看，我國能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海等地區(qū)。其中，廣東易事特(300376)、科陸電子(002121)等企業(yè)是能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);江蘇省的國電南瑞(600406)、國電南自(600268)綜合性企業(yè)為行業(yè)龍頭。

2、企業(yè)競爭：綜合性企業(yè)實力強勁

依據(jù)各大上市企業(yè)有關(guān)能源互聯(lián)網(wǎng)的收入以及行業(yè)市場規(guī)模測算，2021年上半年，行業(yè)TOP10上市企業(yè)的市占率以國電南瑞(600406)最高，亨通光電(600487)緊隨其后。整體來看，行業(yè)龍頭多為綜合性經(jīng)營的上市企業(yè)。

注：占比依據(jù)企業(yè)能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占全國能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的比重而得，僅包含上市企業(yè)數(shù)據(jù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“三步走”

根據(jù)國外及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本布局能源互聯(lián)網(wǎng)實例，能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展主要分三步走，信息互聯(lián)→能源互聯(lián)→信息能源一體化。

2、未來能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模有望突破18000億元

能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展前景較為廣闊，而從國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)與推進(jìn)來看，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)成為一個重要的領(lǐng)域推進(jìn)點，比如保定高新區(qū)圍繞打造中國電谷，構(gòu)建世界級新能源及電力技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)基地這一戰(zhàn)略的構(gòu)想，搶抓新能源和智能電網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢，大力構(gòu)建光電、風(fēng)電、輸變電和電力自動化設(shè)計制造四大特色產(chǎn)業(yè)體系。重點發(fā)展新材料、新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，形成了以新能源和智能電網(wǎng)為主導(dǎo)，新材料、現(xiàn)代服務(wù)等為補充的多元產(chǎn)業(yè)體系。如果結(jié)合行業(yè)投資策略來看，具有較好智慧能源發(fā)展條件且產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)先進(jìn)的區(qū)域內(nèi)上市公司應(yīng)加以重點關(guān)注。

整體來看，我國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景較為良好，前瞻預(yù)計，2027年將超過18000億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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