預(yù)見2022：《2022年中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有中國(guó)移動(dòng)(600941)、中國(guó)電(601728)、中國(guó)聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等。

本文核心內(nèi)容：通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、通信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)。

行業(yè)概況

1、定義

通信是指是人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下，無論采用何種方法，使用何種媒質(zhì)，將信息從某方準(zhǔn)確安全傳送到另方。

本文中，前瞻對(duì)通信產(chǎn)業(yè)的定義為：由從事通信設(shè)備和系統(tǒng)及相關(guān)的配套設(shè)備、專用零部件的研究、生產(chǎn)、開發(fā)的企業(yè)，以及電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和光通信行業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)群體。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

通信產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設(shè)備部件制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器等)。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)有欣天科技、實(shí)達(dá)集團(tuán)、燦勤科技和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等;

作為產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)(部件)對(duì)通信產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購(gòu)成本上。而通信產(chǎn)業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分對(duì)上游原材料影響相對(duì)有限。

通信產(chǎn)業(yè)的中游為產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)，分為通信設(shè)備制造業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及通信行業(yè)三個(gè)細(xì)分市場(chǎng);其中，通信設(shè)備業(yè)主要由三個(gè)專業(yè)領(lǐng)域構(gòu)成：核心網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和終端用戶設(shè)備，該領(lǐng)域目前的代表企業(yè)有華為技術(shù)有限公司、中興通訊、小米集團(tuán)等;電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面，我國(guó)目前的電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)呈三大電信運(yùn)營(yíng)商寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng);光通信是采用光纖作為主要的傳輸媒質(zhì)來實(shí)現(xiàn)用戶信息傳送的通信技術(shù)的總稱，具體包括用于運(yùn)營(yíng)商電信網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)級(jí)數(shù)通建設(shè)所需的光纖光纜、光器件/光模塊、光主設(shè)備等光通信產(chǎn)品，以及光網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和優(yōu)化等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，其中代表企業(yè)有烽火通信、長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、富通信息、中天科技和通鼎互聯(lián)等。

通信產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場(chǎng)的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，通信產(chǎn)業(yè)也能更大程度地促進(jìn)下游行業(yè)的快速發(fā)展，提高下游行業(yè)的生產(chǎn)效率，具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

目前，我國(guó)通信行業(yè)發(fā)展較為迅速，但是過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國(guó)通信行業(yè)建設(shè)相較于西方國(guó)家整體起步較晚。1949年，我國(guó)的電話普及率不到0.05%，全國(guó)的電話總用戶數(shù)只有26萬(wàn)。電話交換機(jī)主要以人工交換機(jī)為主，步進(jìn)制交換機(jī)為輔。同年，中華人民共和國(guó)郵電部正式成立，統(tǒng)一管理中華人民共和國(guó)的郵政和電信業(yè)務(wù);1987年11月，中國(guó)的第一代模擬移動(dòng)通信系統(tǒng)(1G)在廣東第六屆全運(yùn)會(huì)上開通并正式商用;經(jīng)過近32年的發(fā)展，我國(guó)經(jīng)歷了由1G網(wǎng)絡(luò)向4G網(wǎng)絡(luò)過渡的發(fā)展歷程;至2019年6月，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范通信行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端IPv6升級(jí)改造、“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等內(nèi)容;根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“八五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)通信行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“適當(dāng)發(fā)展”到“提高服務(wù)水平和確保信息安全”再到“積極推進(jìn)發(fā)展”的變化。2018年以來影響通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策規(guī)劃包括：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、電信業(yè)務(wù)收入和發(fā)展質(zhì)量平穩(wěn)增長(zhǎng)

工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示：2021年我國(guó)通信行業(yè)保持穩(wěn)中向好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，累計(jì)完成1.47萬(wàn)億元，比2020年增長(zhǎng)8.0%。按照上年不變單價(jià)計(jì)算，全年電信業(yè)務(wù)總量較快增長(zhǎng)，完成1.7萬(wàn)億元，比2020年增長(zhǎng)27.8%。

2、通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增

根據(jù)《中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2014-2019年全國(guó)規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)工信部，2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.7%，則通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入初步估計(jì)達(dá)39729億元。

2016-2020年，全國(guó)通信設(shè)備零售營(yíng)業(yè)收入呈波動(dòng)遞增趨勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率2.01%;2020年受疫情影響，營(yíng)業(yè)收入增速有所放緩。2020年全國(guó)通信設(shè)備零售營(yíng)業(yè)收入達(dá)1363.5億元，同比增長(zhǎng)0.78%。面對(duì)激烈變化的內(nèi)外部環(huán)境和新一輪通信技術(shù)的變革，我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在保持已有產(chǎn)品集成創(chuàng)新和低成本研發(fā)比較優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，亟須把握產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新形勢(shì)和新機(jī)遇，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的橫向協(xié)作和縱向整合，以繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。

注：截至2021年2月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局尚未公布2021年中國(guó)通信設(shè)備零售營(yíng)業(yè)收入規(guī)模。

3、手機(jī)用戶數(shù)量分析

2013-2021年中國(guó)電話用戶數(shù)和移動(dòng)電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢(shì)變動(dòng)，其中移動(dòng)電話用戶數(shù)增加量明顯。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)電話用戶凈增4755萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到18.24億戶。其中，移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.43億戶，全年凈增4875萬(wàn)戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。

4、手機(jī)出貨量分析

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量呈逐年下降趨勢(shì)，手機(jī)出貨量連續(xù)五年承壓。2021年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.51億部，同比增長(zhǎng)13.9%，為近六年來手機(jī)出貨量首次正向增長(zhǎng);其中，5G手機(jī)出貨量2.66億部，同比增長(zhǎng)63.5%。

5、互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提升，網(wǎng)民數(shù)量全球最多

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)加速。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第47次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國(guó)的網(wǎng)民總體規(guī)模已占全球網(wǎng)民的五分之一左右。“十三五”期間，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模從6.88億增長(zhǎng)至9.89億，五年增長(zhǎng)了43.7%。截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為9.89億,較2020年3月新增網(wǎng)民8540萬(wàn),互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，較2020年3月提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第48次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2021年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.11億，較2020年12月增長(zhǎng)2175萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%。十億用戶接入互聯(lián)網(wǎng)，形成了全球最為龐大、生機(jī)勃勃的數(shù)字社會(huì)。

6、移動(dòng)電話基站總數(shù)逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2021年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)個(gè)，全年凈增65萬(wàn)個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬(wàn)個(gè)，5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)，我國(guó)已開通5G基站數(shù)量全球排名第一，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京市電信業(yè)務(wù)總量最多

由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)人口基數(shù)較大，對(duì)移動(dòng)通信的需求也較大，目前我國(guó)電信業(yè)務(wù)主要集中在東南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。截至2020年末，北京市電信業(yè)務(wù)總量全國(guó)最多，為3251.1億元;進(jìn)入前十的城市還包括廣州、深圳、重慶、上海、成都、鄭州、武漢、佛山和南京。但是可以看到，這些城市的電信業(yè)務(wù)總量梯級(jí)分布較明顯，如排名第十的南京電信業(yè)務(wù)總量為1059.0億元，與北京市的電信業(yè)務(wù)總量相差2192.1億元。

注：截至2022年2月各省份基本均未發(fā)布2021年電信業(yè)務(wù)總量數(shù)據(jù)，且2021年最新月度數(shù)據(jù)公布不一致，故此處以各省市2020年數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比;浙江省統(tǒng)計(jì)局未單獨(dú)公布各市2020年電信業(yè)務(wù)總量。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額集中度較高

近年來我國(guó)電信業(yè)務(wù)發(fā)展較快，市場(chǎng)參與者眾多，每個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者各不相同。

(1)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)：中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山

目前，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通;2020年，按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占比分別為52%，27%和21%，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山。

(2)通信設(shè)備制造：華為市場(chǎng)份額暴跌，vivo、OPPO、小米等品牌市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速

通信設(shè)備制造方面，根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，2020年第三季度，中國(guó)排名前六的廠商依次是華為、vivo、OPPO、榮耀、小米、蘋果;其中，只有蘋果公司手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)。

反觀2021年第三季度，華為市場(chǎng)份額從去年的30%暴跌至8%，同比跌幅近74%，市場(chǎng)份額在中國(guó)前五大智能手機(jī)廠商排行榜中被歸為“其他”類別中。除此以外vivo、OPPO、小米、蘋果四大品牌市場(chǎng)份額均有不同程度的增長(zhǎng)。其中vivo憑借23%的市場(chǎng)份額位居榜首，OPPO則憑借20%的市場(chǎng)份額排名第二，而榮耀手機(jī)居于第三，小米和蘋果的市場(chǎng)份額也分別增至14%和13%，居于榜單第四、五位。

(3)光通信產(chǎn)業(yè)：行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

當(dāng)前，我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院發(fā)布的《2020年全球|中國(guó)光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強(qiáng)企業(yè)中中國(guó)企業(yè)占據(jù)半壁江，長(zhǎng)飛以9.14%的市場(chǎng)份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場(chǎng)份額居于第三，亨通以7.94%的市場(chǎng)份額位居第四，富通以7.49%的市場(chǎng)份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場(chǎng)份額排名第九。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”信息通信行業(yè)建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)高速推進(jìn)

近年來，通信業(yè)呈現(xiàn)出以互聯(lián)網(wǎng)為主導(dǎo)的發(fā)展趨勢(shì)，技術(shù)和業(yè)務(wù)變革融合速度日益加快，涉及領(lǐng)域不斷延展，滲透程度越來越深，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來新的增長(zhǎng)空間。

2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》明確了“十四五”期間推進(jìn)信息通信行業(yè)發(fā)展的總體思路，即堅(jiān)定不移推動(dòng)制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)，系統(tǒng)部署新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，有效推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速提質(zhì)，著力強(qiáng)化新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，建立完善新型行業(yè)管理體系，持續(xù)提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和安全保障能力，切實(shí)增強(qiáng)行業(yè)抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

與以往的五年規(guī)劃相比，本次《規(guī)劃》一方面進(jìn)一步凸顯了信息通信行業(yè)的功能和定位：是構(gòu)建國(guó)家新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)、全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)。另一方面進(jìn)一步強(qiáng)化了堅(jiān)持新發(fā)展理念、堅(jiān)持系統(tǒng)觀念方面的有關(guān)要求：一是《規(guī)劃》全面對(duì)接國(guó)家關(guān)于新發(fā)展階段、新發(fā)展理念和新發(fā)展格局的戰(zhàn)略構(gòu)想和相關(guān)規(guī)劃體系，提出行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新思路，設(shè)定6大類20個(gè)量化發(fā)展目標(biāo);二是《規(guī)劃》確定了五個(gè)方面26項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)和21項(xiàng)重點(diǎn)工程，首次明確提出了加強(qiáng)跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重點(diǎn)任務(wù)，并通過增加工程數(shù)量進(jìn)一步明確了任務(wù)落地實(shí)施的重點(diǎn)和抓手。

《規(guī)劃》適應(yīng)信息通信行業(yè)內(nèi)涵擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)變遷的新情況，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)主題，內(nèi)容上呈現(xiàn)以下亮點(diǎn)：

2、“十四五”通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高，向國(guó)際一流水平邁進(jìn)

整體來看，未來我國(guó)通信行業(yè)將顯著提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)與算力設(shè)施服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全治理等方面的能力，并向國(guó)際一流水平邁進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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