預見2024：《2024年中國通信產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國移動(600941);中國電(601728);中國聯(lián)通(600050);中興通訊(000063);烽火通信(600498);中天科技(600522);亨通光電(600487);富通信息(000836);通鼎互聯(lián)(300004);特發(fā)信息(000070)等

本文核心數(shù)據(jù)：通信產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;通信產(chǎn)業(yè)競爭格局;通信產(chǎn)業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

通信是指是人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下，無論采用何種方法，使用何種媒質(zhì)，將信息從某方準確安全傳送到另方。

本文中，前瞻對通信產(chǎn)業(yè)的定義為：由從事通信設備和系統(tǒng)及相關的配套設備、專用零部件的研究、生產(chǎn)、開發(fā)的企業(yè)，以及電信運營服務商和光通信行業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)群體。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

通信產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設備部件制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器等)。目前這一領域領先的企業(yè)有欣天科技、實達集團、燦勤科技和創(chuàng)遠儀器等;

作為產(chǎn)品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設備制造業(yè)(部件)對通信產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信產(chǎn)業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分對上游原材料影響相對有限。

通信產(chǎn)業(yè)的中游為產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)，分為通信設備制造業(yè)、電信運營服務以及通信行業(yè)三個細分市場;其中，通信設備業(yè)主要由三個專業(yè)領域構(gòu)成：核心網(wǎng)設備、網(wǎng)絡覆蓋設備和終端用戶設備，該領域目前的代表企業(yè)有華為技術有限公司、中興通訊、小米集團等;電信運營服務方面，我國目前的電信運營服務市場呈三大電信運營商寡頭壟斷競爭;光通信是采用光纖作為主要的傳輸媒質(zhì)來實現(xiàn)用戶信息傳送的通信技術的總稱，具體包括用于運營商電信網(wǎng)絡和企業(yè)級數(shù)通建設所需的光纖光纜、光器件/光模塊、光主設備等光通信產(chǎn)品，以及光網(wǎng)絡的規(guī)劃、建設和優(yōu)化等網(wǎng)絡服務，其中代表企業(yè)有烽火通信、長飛光纖、亨通光電、富通信息、中天科技和通鼎互聯(lián)等。

通信產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。同時，通信產(chǎn)業(yè)也能更大程度地促進下游行業(yè)的快速發(fā)展，提高下游行業(yè)的生產(chǎn)效率，具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

目前，我國通信行業(yè)發(fā)展較為迅速，但是過去由于經(jīng)濟實力和技術水平的限制，我國通信行業(yè)建設相較于西方國家整體起步較晚。1949年，我國的電話普及率不到0.05%，全國的電話總用戶數(shù)只有26萬。電話交換機主要以人工交換機為主，步進制交換機為輔。同年，中華人民共和國郵電部正式成立，統(tǒng)一管理中華人民共和國的郵政和電信業(yè)務;1987年11月，中國的第一代模擬移動通信系統(tǒng)(1G)在廣東第六屆全運會上開通并正式商用;經(jīng)過近32年的發(fā)展，我國經(jīng)歷了由1G網(wǎng)絡向4G網(wǎng)絡過渡的發(fā)展歷程;至2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，國務院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范通信行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及5G網(wǎng)絡建設、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網(wǎng)絡基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設等內(nèi)容;根據(jù)我國國民經(jīng)濟“八五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對通信行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“適當發(fā)展”到“提高服務水平和確保信息安全”再到“積極推進發(fā)展”的變化。2018年以來影響通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策規(guī)劃包括：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、電信業(yè)務收入和發(fā)展質(zhì)量平穩(wěn)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國通信行業(yè)保持穩(wěn)中向好運行態(tài)勢，電信業(yè)務收入穩(wěn)步提升，累計完成1.68萬億元，比2022年增長6.2%。按照上年不變單價計算，全年電信業(yè)務總量較快增長，完成1.83萬億元，比2022年增長16.8%。

2、新興業(yè)務收入保持較高增速

數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務快速發(fā)展，2023年共完成業(yè)務收入3564億元，比2022年增長19.1%，在電信業(yè)務收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業(yè)務收入增長3.6個百分點。其中，云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務收入比上年均增長37.5%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入比2022年增長20.3%。

3、移動電話用戶保持增長

2023年，全國電話用戶凈增3707萬戶，總數(shù)達到19億戶。其中，移動電話用戶總數(shù)17.27億戶，全年凈增4315萬戶，普及率為122.5部/百人，比上年末提高3.3部/百人。其中，5G移動電話用戶達到8.05億戶，占移動電話用戶的46.6%，比2022年末提高13.3個百分點。固定電話用戶總數(shù)1.73億戶，全年凈減608.8萬戶，普及率為12.3部/百人，比2022年末下降0.4部/百人。

4、手機出貨量同比增長6.5%

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國手機出貨量恢復增長，達到2.89億部，同比增長6.5%。其中，5G手機出貨量2.40億部，同比增長11.9%，占同期手機出貨量的82.8%。

5、互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提升，網(wǎng)民數(shù)量全球最多

中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡規(guī)模持續(xù)擴大，網(wǎng)絡升級加速。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布的第52次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達10.79億人18，較2022年 12月增長1109萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達76.4%，較2022年12月提升0.8個百分點。十億用戶接入互聯(lián)網(wǎng)，形成了全球最為龐大、生機勃勃的數(shù)字社會。

6、移動電話基站總數(shù)逐年遞增，5G網(wǎng)絡建設深入推進

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國移動通信基站總數(shù)達1162萬個，其中5G基站(注3)為337.7萬個，占移動基站總數(shù)的29.1%，占比較2022年末提升7.8個百分點。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東電信業(yè)務總量最多

由于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)人口基數(shù)較大，對移動通信的需求也較大，目前我國電信業(yè)務主要集中在東南部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。2022年，廣東省電信業(yè)務總量全國最多，為1950.26億元;進入前十的省份還包括江蘇省、浙江省、山東省、河南省、四川省、河北省、湖南省、安徽省和上海市?？傮w上看，電信業(yè)務總量較高的城市集中分布在中東部地區(qū)。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，各細分領域市場份額集中度較高

(1)電信運營服務：中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山

目前，中國電信運營行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通;2023上半年，按營業(yè)收入計，三大運營商的市場份額占比分別為54%，26%和20%，中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。

(2)通信設備制造：蘋果出貨量第一

IDC統(tǒng)計顯示，2023年全年中國智能手機市場出貨量前五智能手機廠商為蘋果、榮耀、OPPO、vivo和小米，市場份額分別為17.3%、17.1%、16.7%、16.5%和13.2%。

(3)光通信產(chǎn)業(yè)：行業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

當前，我國光纖光纜市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過網(wǎng)絡電信信息研究院發(fā)布的《2023年(第十七屆)全球|中國光通信最具競爭力企業(yè)10強榜單》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強企業(yè)由4個國家占據(jù)，分別是美國(康寧)、意大利(普睿司曼)、日本(古河電工/OFS、住友電工、藤倉)、中國(長飛、亨通、烽火、中天、富通)。

中國企業(yè)上榜數(shù)量占據(jù)半壁江山，同時長飛和亨通分別以11.3%和8.9%的市場份額名列全球前三，烽火、中天和富通的市場份額分別是7.7%、7.9%和6.1%，市場競爭力強勁?？祵?、古河電工/OFS、普睿司曼、住友電工和藤倉分別占比：17.1%、9.8%、8.2%、7.1%和4.1%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”信息通信行業(yè)建設繼續(xù)推進，網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設高速推進

近年來，通信業(yè)呈現(xiàn)出以互聯(lián)網(wǎng)為主導的發(fā)展趨勢，技術和業(yè)務變革融合速度日益加快，涉及領域不斷延展，滲透程度越來越深，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來新的增長空間。

2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》明確了“十四五”期間推進信息通信行業(yè)發(fā)展的總體思路，即堅定不移推動制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設，系統(tǒng)部署新型數(shù)字基礎設施，有效推進網(wǎng)絡提速提質(zhì)，著力強化新技術研發(fā)和應用推廣，建立完善新型行業(yè)管理體系，持續(xù)提升行業(yè)服務質(zhì)量和安全保障能力，切實增強行業(yè)抗擊風險的能力水平，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

與以往的五年規(guī)劃相比，本次《規(guī)劃》一方面進一步凸顯了信息通信行業(yè)的功能和定位：是構(gòu)建國家新型數(shù)字基礎設施、提供網(wǎng)絡和信息服務、全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性行業(yè)。另一方面進一步強化了堅持新發(fā)展理念、堅持系統(tǒng)觀念方面的有關要求：一是《規(guī)劃》全面對接國家關于新發(fā)展階段、新發(fā)展理念和新發(fā)展格局的戰(zhàn)略構(gòu)想和相關規(guī)劃體系，提出行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新思路，設定6大類20個量化發(fā)展目標;二是《規(guī)劃》確定了五個方面26項發(fā)展重點和21項重點工程，首次明確提出了加強跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重點任務，并通過增加工程數(shù)量進一步明確了任務落地實施的重點和抓手。

《規(guī)劃》適應信息通信行業(yè)內(nèi)涵擴大和結(jié)構(gòu)變遷的新情況，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個主題，內(nèi)容上呈現(xiàn)以下亮點：

2、“十四五”通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：基礎設施建設能力顯著提高，向國際一流水平邁進

整體來看，未來我國通信行業(yè)將顯著提高基礎設施建設、數(shù)據(jù)與算力設施服務以及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信產(chǎn)業(yè)（ICT）發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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