預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)潔凈室行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：深桑達(dá)A(000032)、亞翔集成(603929)和新綸新材(002341)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、前景預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義及分類

潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細(xì)菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動(dòng)、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計(jì)的空間。

潔凈室按主要受控對(duì)象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對(duì)象不同，且不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于潔凈室建設(shè)的復(fù)雜性和難度也存在較大差異。工業(yè)潔凈室以無(wú)生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域包含半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業(yè)，對(duì)無(wú)生命微?？刂茦?biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格潔凈度等級(jí)更高。生物潔凈室以無(wú)生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋生命科學(xué)、食品藥品大健康、醫(yī)院手術(shù)室等領(lǐng)域，對(duì)于微生物等生命微?？刂茦?biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。潔凈室由潔凈室系統(tǒng)、潔凈室工藝系統(tǒng)及二次配系統(tǒng)構(gòu)成。工業(yè)潔凈室和生物潔凈室具體構(gòu)成情況如下所示：

2、行業(yè)特點(diǎn)：非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯，建造費(fèi)用高

潔凈室行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三方面特點(diǎn)：一是應(yīng)用于下游新興高科技領(lǐng)域，是與高科技領(lǐng)域并行的投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè);二是潔凈室非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯;三是設(shè)計(jì)和建設(shè)復(fù)雜，建造費(fèi)用高。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于蓬勃發(fā)展期

我國(guó)潔凈室行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)60年代，在行業(yè)發(fā)展的早期借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國(guó)防、航天、原子能工業(yè)與科研，后逐漸擴(kuò)展到精密機(jī)械、冶金系統(tǒng)的有色金屬提純和拉單晶硅等行業(yè)環(huán)境的控制。步入21世紀(jì)后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長(zhǎng)和我國(guó)潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，潔凈室行業(yè)加速發(fā)展

潔凈室是高科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性建設(shè)設(shè)施，其需求通常來(lái)源于對(duì)環(huán)境要求嚴(yán)格的半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)等高科技產(chǎn)業(yè)的新建廠房或廠房改造活動(dòng)，是高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要的前序性投入。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型重要支點(diǎn)，我國(guó)相繼出臺(tái)眾多支持高科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動(dòng)其蓬勃發(fā)展。政策對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力扶持，將間接拉動(dòng)潔凈室行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，從而推動(dòng)潔凈室行業(yè)快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長(zhǎng)和我國(guó)潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017 年，我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模首次突破1000 億元;2019 年，我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1655 億元。結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，前瞻初步核算2021年我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元。

2、產(chǎn)業(yè)鏈下游涉眾多高科技產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間廣闊

潔凈室行業(yè)上游主要為潔凈室系統(tǒng)集成所需材料與設(shè)備制造業(yè)，潔凈室建造過(guò)程中所需的材料與設(shè)備包括電氣材料、管道材料、通風(fēng)空調(diào)材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統(tǒng)設(shè)備以及其他輔助材料及設(shè)備等。目前上游市場(chǎng)方面，多數(shù)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，參與企業(yè)眾多，市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，整體供應(yīng)充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業(yè)主要依據(jù)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目所需的材料與設(shè)備，為業(yè)主提供全流程潔凈室系統(tǒng)集成專業(yè)服務(wù)。

潔凈室行業(yè)下游主要為半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康、航空航天及其他智能制造等高科技產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)需求的變化直接決定潔凈室行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)、智能制造的發(fā)展，下游生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高及擴(kuò)改建需求的增加，將直接帶動(dòng)潔凈室行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、行業(yè)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序

隨著下游半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物制藥等行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)機(jī)電安裝企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)型試圖進(jìn)入潔凈室行業(yè)。

由于潔凈室系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，專業(yè)程度高，系統(tǒng)性強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平與綜合解決方案能力有限，普遍集中在對(duì)潔凈等級(jí)要求不高的低端市場(chǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。而只有較少企業(yè)具備專業(yè)技術(shù)、資金實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與業(yè)界口碑及綜合管理能力，能夠提供大規(guī)模、中高等級(jí)潔凈室系統(tǒng)集成服務(wù)。

大規(guī)模、中高等級(jí)潔凈室市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，部分企業(yè)受自身規(guī)模、發(fā)展階段、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和管理水平等綜合能力的限制，往往只專注于某一領(lǐng)域，以求在其優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)占穩(wěn)一席之地。而少數(shù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，能夠掌握潔凈室系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)，并通過(guò)自身優(yōu)勢(shì)，使其有能力在不同行業(yè)提前布局，將項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域，在自身發(fā)展過(guò)程中逐步形成了多領(lǐng)域潔凈室服務(wù)品牌優(yōu)勢(shì)，其在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中受下游產(chǎn)業(yè)周期性變化的影響較小，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，在市場(chǎng)中占據(jù)較為穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。

2、行業(yè)中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)對(duì)比分析：中國(guó)系統(tǒng)居行業(yè)龍頭地位

目前國(guó)內(nèi)潔凈室行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，從業(yè)主體較多，但有能力承接高級(jí)別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少。在中高端潔凈室領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)對(duì)比分析如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)需求增長(zhǎng)空間巨大，至2027年市場(chǎng)規(guī)模有望接近4000億元

“十四五”規(guī)劃明確聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快生物醫(yī)藥、生物育種、生物材料、生物能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，以上高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)，至2027年我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模有望接近4000億元。

2、數(shù)字化、模塊化成行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

隨著國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)潔凈室行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大，數(shù)字化和模塊化轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)，具體詳情如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)建筑安裝行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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