預(yù)見2023：《2023年中國(guó)智慧交通行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：?？低?/a>(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停車(300420)、新智認(rèn)知(603869)、眾合科技(000925)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧交通行業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義：智慧交通概念源于智能交通 更區(qū)別于智能交通

智慧交通的概念來源于智能交通，智能交通最早在1960年由美國(guó)智能交通協(xié)會(huì)提出，其認(rèn)為智能交通系統(tǒng)ITS(Intelligent Transportation System)是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成并運(yùn)用于交通系統(tǒng)，從而提高交通系統(tǒng)效率的綜合性應(yīng)用系統(tǒng)。

2009年，IBM首次正式提出智慧交通的概念。2012年中國(guó)《國(guó)家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點(diǎn)指標(biāo)體系(試行)》當(dāng)中，首次提出了智慧交通的概念。中國(guó)交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院認(rèn)為，智慧交通指的是在城市已有的道路基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，將信息技術(shù)集成運(yùn)用于傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸管理中，整合交通數(shù)據(jù)資源的同時(shí)協(xié)同各個(gè)交通管理部門，由此形成的結(jié)合虛擬與現(xiàn)實(shí)的，提供一體化的綜合運(yùn)輸服務(wù)的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣

智慧交通行業(yè)鏈上游主要是提供信息采集與處理的設(shè)備制造商，中游包括軟件和硬件產(chǎn)品提供商、解決方案提供商，下游以運(yùn)營(yíng)/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)商為主。

行業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商、算法提供商等均開始進(jìn)入智慧交通各細(xì)分領(lǐng)域。

智慧交通行業(yè)上游制造商具體包括數(shù)據(jù)提供商、算法提供商與電子器件制造商，相關(guān)代表企業(yè)有商湯科技、騰訊、同有科技、拓爾思、金溢科技等。

中游產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域可以細(xì)分為智慧交通硬件制造商、軟件開發(fā)商與解決方案提供商，硬件制造代表企業(yè)有?？低暋⑶Х娇萍?、天邁科技等;智慧交通軟件開發(fā)企業(yè)包括四維圖新、易華錄、四創(chuàng)電子與三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭等;一體化智慧交通解決方案代表企業(yè)主要有大華股份、佳都科技、萬集科技與銀江技術(shù)等。

在下游智慧交通服務(wù)市場(chǎng)，代表企業(yè)如多倫科技、車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與大眾交通等，為交通領(lǐng)域提供智慧化的咨詢與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

行業(yè)發(fā)展歷程：當(dāng)前中國(guó)智慧交通行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段

2010年至今，隨著大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，基于人工智能的車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛、智能出行等將會(huì)成為智慧交通系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵方向。

相對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步時(shí)間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個(gè)發(fā)展階段。當(dāng)前，中國(guó)智慧交通行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段。

行業(yè)政策背景：智慧交通進(jìn)一步發(fā)揮“新基建”的支撐作用

從2015開始，政府層面持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)推進(jìn)智慧交通行業(yè)快速發(fā)展，以匹配現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)需求，為全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)提供重要基礎(chǔ)支撐。2020年以來，我國(guó)智慧交通相關(guān)政策更是頻出，智慧交通基礎(chǔ)建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，2021年9月交通運(yùn)輸部發(fā)布的《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021—2025年)》提出到2025年，我國(guó)將打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，智能交通管理將得到深度應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)投資規(guī)模超3600億元

隨著智慧城市建設(shè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)對(duì)智慧城市的投資規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，根據(jù)中國(guó)信通院公布的智慧城市投資規(guī)模數(shù)據(jù)，2020年智慧城市相關(guān)項(xiàng)目總投資約為2.4萬億元，初步統(tǒng)計(jì)2021年約為2.6萬億元。以IDC統(tǒng)計(jì)的智慧交通占智慧城市的投資比重為14%進(jìn)行測(cè)算，初步統(tǒng)計(jì)2021年中國(guó)智慧交通投資規(guī)模約為3640億元。

2、行業(yè)招投標(biāo)情況：行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模高速增長(zhǎng)

——智慧交通千萬項(xiàng)目規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

根據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年以來我國(guó)智慧交通市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)城市智慧交通(除停車)千萬項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模276.41億，同比增長(zhǎng)21.63%，項(xiàng)目數(shù)量1664個(gè)，項(xiàng)目平均投資規(guī)模1661.14萬元;如果將135億的停車項(xiàng)目加進(jìn)來，那么千萬項(xiàng)目總市場(chǎng)盤子超過了411億，同比增長(zhǎng)38.9%，項(xiàng)目數(shù)量1958項(xiàng)。

——運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設(shè)企業(yè)為智慧交通領(lǐng)域主要中標(biāo)人

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止2021年12月底，智能交通千萬項(xiàng)目中標(biāo)金額總和最高的是移動(dòng)系，中標(biāo)總金額為15.09億元，中標(biāo)項(xiàng)目有117項(xiàng);排名第二的是電信系，中標(biāo)金額為12.71億元，中標(biāo)項(xiàng)目有40項(xiàng);排名第三的是德州靜態(tài)交通，其單一中標(biāo)項(xiàng)目金額達(dá)到7.39億元;排名第四的是海信網(wǎng)絡(luò)，中標(biāo)總金額為7.22億元，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)30項(xiàng)。

3、智慧交通細(xì)分領(lǐng)域分布：智慧停車占據(jù)主要市場(chǎng)

根據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)，大型項(xiàng)目方面，2021年城市智慧停車中標(biāo)過億項(xiàng)目22個(gè)，總計(jì)為89.73億，數(shù)量較多，規(guī)模大。

2021年城市智慧交通市場(chǎng)(除停車項(xiàng)目)中標(biāo)過億項(xiàng)目21個(gè)，中標(biāo)過億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為56.56億。其中交通管控市場(chǎng)中標(biāo)過億項(xiàng)目7個(gè)，總計(jì)為17.84億;智慧運(yùn)輸市場(chǎng)中標(biāo)過億項(xiàng)目13個(gè)，總計(jì)為29.13億;其他項(xiàng)目1個(gè)，大理州城市感知能力提升項(xiàng)目(9.6億)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)智慧交通企業(yè)主要分布在京津冀與東部沿海等交通發(fā)達(dá)地區(qū)

在國(guó)家政策牽引下，目前全國(guó)涌現(xiàn)出包括北京、上海、無錫、常州、重慶、長(zhǎng)沙、武漢、海南等大量的示范區(qū)，進(jìn)行智慧交通車路協(xié)同的業(yè)務(wù)應(yīng)用示范。

截至2021年，全國(guó)已經(jīng)有工信部和交通部批復(fù)共計(jì)40家智慧交通車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用示范區(qū)在全國(guó)落地，主要分布在中南部與東部沿海等交通發(fā)達(dá)地區(qū)。中國(guó)智慧交通行業(yè)示范區(qū)地域分布情況如下：

從前瞻統(tǒng)計(jì)的智慧交通行業(yè)30家代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，智慧交通行業(yè)的上市公司主要集中在北京、廣東、上海與浙江等京津冀與東部沿海地區(qū)，其中北京與廣東的代表性上市企業(yè)數(shù)量之和達(dá)14家，占比接近50%。

注：圖中數(shù)據(jù)僅包含前瞻統(tǒng)計(jì)的30家上市企業(yè)。

從招投標(biāo)市場(chǎng)來看，據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至12月31日，2021年城市智慧交通市場(chǎng)(除停車項(xiàng)目)中標(biāo)過億項(xiàng)目20個(gè)，中標(biāo)過億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為55億。從中標(biāo)項(xiàng)目的區(qū)域分布來看，西南、華南、華北與華東地區(qū)為我國(guó)智慧交通行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域，四者合計(jì)占比超過90%。因此，從整體區(qū)域分布來看，中國(guó)智慧交通企業(yè)的區(qū)域集中度較高。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：傳統(tǒng)交通信息化企業(yè)為行業(yè)主要玩家 企業(yè)業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重

2021年11月，IDC發(fā)布的《智慧交通管理應(yīng)用級(jí)解決方案市場(chǎng)份額，2020》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智慧交通行業(yè)依舊以傳統(tǒng)交通信息化領(lǐng)域的玩家為主。其中，國(guó)內(nèi)車路人云自主協(xié)同一體化智慧交通解決方案提供商千方科技以17%的市占率占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位;專業(yè)從事交通智能化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)銀江技術(shù)以14%的市占率位居第二;海信網(wǎng)科圍繞云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建的交管云腦解決方案為核心，占據(jù)近10%的市場(chǎng)占有率，位居全國(guó)第三。

注：截止2022年9月30日，暫未有權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)2021年數(shù)據(jù)，故上述市場(chǎng)份額僅以2020年數(shù)據(jù)作以分析，僅供參考。

從智慧交通業(yè)務(wù)布局情況來看，代表性企業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域側(cè)重于京津冀及東部沿海等交通發(fā)達(dá)地區(qū)，比如千方科技主要布局長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀地區(qū)，佳都科技主要布局華東、華南的大型一線城市。

從中國(guó)智慧交通行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)情況來看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技的經(jīng)營(yíng)規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2021年智慧交通業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超過46億元，而天邁科技與多倫科技的營(yíng)業(yè)收入不足3億元;從盈利情況來看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、萬集科技與捷順科技的毛利率水平均超過45%，而佳都科技與中遠(yuǎn)?？?/a>的毛利率平均水平不足20%。

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