預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股(00700);百度集團(tuán)-SW(09888);紫光股份(000938);用友網(wǎng)絡(luò)(600588);中國(guó)電信(601728);中國(guó)移動(dòng)(600941);中興通訊(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州數(shù)碼(000034);證通電子(002197);東方國(guó)信(300166);光環(huán)新網(wǎng)(300383);卓易信息(688258);華勝天成(600410);首都在線(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)等。

本文核心數(shù)據(jù)：云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;云計(jì)算企業(yè)應(yīng)用率;云計(jì)算行業(yè)集中度

行業(yè)概況

1、定義

云計(jì)算(Cloud Computing)是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲(chǔ)，應(yīng)用軟件，服務(wù))，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。

云計(jì)算的誕生是大數(shù)據(jù)時(shí)代的必然結(jié)果。面對(duì)各領(lǐng)域數(shù)據(jù)信息的急速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的計(jì)算能力無(wú)論在效率上還是成本上都已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)代企業(yè)獲取資源的需求了。

根據(jù)美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究院(NIST)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，云計(jì)算按后臺(tái)位置分類(lèi)主要分為公有云、私有云和混合云三種形態(tài)。公有云，指基礎(chǔ)設(shè)施由某一組織所擁有，面向公眾或某一行業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)的部署模式;私有云，是將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在內(nèi)網(wǎng)之中，供機(jī)構(gòu)或企業(yè)內(nèi)各部門(mén)使用的云計(jì)算部署模式。混合云指，同時(shí)部署公有云和私有云的云計(jì)算部署模式。

云計(jì)算按服務(wù)類(lèi)別分云計(jì)算服務(wù)類(lèi)別主要分為基礎(chǔ)即服務(wù)(IaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)、軟件即服務(wù)(SaaS)，各種服務(wù)類(lèi)別具體服務(wù)模式及內(nèi)涵如下表所示：

2、行業(yè)組成剖析

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)目前云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完備，上游為核心硬件(芯片、內(nèi)存等)、IT基礎(chǔ)設(shè)備(服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，中游為IaaS、PaaS、SaaS運(yùn)營(yíng)，下游為各類(lèi)使用云的企業(yè)或組織。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的核心是云服務(wù)廠商，海內(nèi)外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋(píng)果、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型企業(yè)，提供彈性計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)廠商為之提供基礎(chǔ)的機(jī)房、設(shè)備、水電等資源?；A(chǔ)設(shè)備提供商將服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等設(shè)備出售給IDC廠商或直接出售給云服務(wù)商，其中服務(wù)器是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的核心構(gòu)成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內(nèi)存接口芯片、交換機(jī)芯片等是基礎(chǔ)設(shè)備的重要構(gòu)成。光模塊是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的重要光學(xué)器件，廣泛用于數(shù)據(jù)中心，光芯片是其中的核心硬件。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)最終服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融等廣大傳統(tǒng)行業(yè)與個(gè)人用戶(hù)。

云計(jì)算行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)云計(jì)算行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段

中國(guó)云計(jì)算的發(fā)展先后經(jīng)歷四個(gè)階段：第一階段為市場(chǎng)引入階段，云計(jì)算的概念剛剛在中國(guó)出現(xiàn)，客戶(hù)對(duì)云計(jì)算認(rèn)知度較低;第二階段為成長(zhǎng)階段，用戶(hù)對(duì)云計(jì)算已經(jīng)比較了解，并且越來(lái)越多的廠商開(kāi)始踏入這個(gè)行業(yè);第三階段是成熟階段，這個(gè)時(shí)候云計(jì)算廠商競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，廠商們開(kāi)始從更加成熟優(yōu)秀的解決方案入手，SaaS模式的應(yīng)用逐漸成為主流;第四個(gè)階段是高速增長(zhǎng)階段，在這個(gè)階段我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模偏小，落后全球云計(jì)算市場(chǎng)3至5年，且從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)PaaS市場(chǎng)開(kāi)始逐步凸顯。

2021年工信部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，提出培育并推廣工業(yè)設(shè)備“上云解決方案”，明確聚焦高耗能設(shè)備、通用動(dòng)力設(shè)備、新能源設(shè)備等重點(diǎn)設(shè)備，加快優(yōu)質(zhì)設(shè)備“上云解決方案”培育。各行業(yè)加快云計(jì)算與產(chǎn)業(yè)之間的融合，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈和上下游業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景：政策加快推動(dòng)云計(jì)算與各產(chǎn)業(yè)的融合進(jìn)程

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部等部門(mén)發(fā)布一系列云計(jì)算相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，一方面將用于指導(dǎo)云計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和部署，另一方面更是規(guī)范和引導(dǎo)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升云計(jì)算服務(wù)能力水平(尤其是云計(jì)算安全方面)、以及規(guī)范市場(chǎng)秩序等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模近年增速超30%

我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，云計(jì)算行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速在30%以上。云計(jì)算憑借其低成本、按需靈活配置和高資源利用率等核心優(yōu)勢(shì)，將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)IT模式的替代。我國(guó)云計(jì)算經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)培育期，從產(chǎn)業(yè)鏈成熟、商業(yè)模式，到客戶(hù)使用習(xí)慣等方面，條件已經(jīng)具備，獲得廣泛應(yīng)用。

在我國(guó)，云計(jì)算市場(chǎng)從最初的十幾億增長(zhǎng)至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年期間，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，云計(jì)算市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2091億元，增速56.6%。2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3102億元，增速48.35%。

2、中國(guó)云計(jì)算企業(yè)應(yīng)用率超80%

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的《云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告》，2019年我國(guó)已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)占比達(dá)到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。2020年我國(guó)企業(yè)云計(jì)算應(yīng)用率達(dá)72.1%，初步測(cè)算核算2021年我國(guó)企業(yè)云計(jì)算應(yīng)用率達(dá)88.5%。

注：數(shù)據(jù)截至2020年，2021年細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)并未發(fā)布，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)，望客戶(hù)諒解。

3、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)集中度較高

基于數(shù)據(jù)可獲得性，以中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)集中度情況。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)CR3達(dá)到59.4%，較2019年小幅下降1.5個(gè)百分點(diǎn);CR5達(dá)到76.3%，較2019年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，表明市場(chǎng)集中度高，且頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2021年云計(jì)算行業(yè)CR3維持在61%的份額，CR5下降至70%，說(shuō)明云市場(chǎng)份額逐漸被中小廠商瓜分。

4、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)IaaS市場(chǎng)發(fā)展最成熟

從公有云細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，與全球發(fā)展現(xiàn)狀不同的是，目前，我國(guó)云計(jì)算以IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場(chǎng)的發(fā)展最成熟。2020年，我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到895億元，占公有云市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)70.09%，受新基建等政策影響，IaaS市場(chǎng)持續(xù)攀高。2021年，我國(guó)公有云SaaS市場(chǎng)規(guī)模占比22.82%，IaaS占比62.14%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

在企查貓上查詢(xún)從云計(jì)算企業(yè)地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)云計(jì)算企業(yè)注冊(cè)地分布較為集中，主要分布在北京、廣東、山東、浙江、江蘇等地，均為經(jīng)濟(jì)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相對(duì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)。其中2021年北京地區(qū)排名第一，企業(yè)數(shù)量占比達(dá)26%，相比2020年29%集中度有下降趨勢(shì);其次為廣東省，企業(yè)數(shù)量占比達(dá)10%，2020年占比21%，下降較快。

按照企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，云計(jì)算企業(yè)分布區(qū)域除北京和廣東外，受到“東數(shù)西算”的政策影響，西部地區(qū)如四川、陜西等地云計(jì)算企業(yè)也紛紛崛起，全國(guó)各地掀起了云計(jì)算的發(fā)展浪潮。

注：1)以上企業(yè)為經(jīng)營(yíng)范圍包含“云計(jì)算”，且登記狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)數(shù)量。2)數(shù)據(jù)截至2022年10月19日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：阿里云是行業(yè)領(lǐng)軍力量

根據(jù)IDC公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告，阿里云是中國(guó)云的領(lǐng)軍力量，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部廠商集中。除了阿里云持續(xù)占據(jù)第一的位置，市場(chǎng)份額排名第二至第五位的企業(yè)所占份額差距較小。2021年云市場(chǎng)的五大品牌為阿里云、騰訊云、華為云、天翼云、移動(dòng)云，其各自的市場(chǎng)份額分別占比39%、11%、10.7%、9%、7.5%。

注：內(nèi)圈是2020年，外圈是2021年

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、云計(jì)算行業(yè)技術(shù)將不斷實(shí)現(xiàn)新的突破

未來(lái)十年，云計(jì)算將進(jìn)入全新發(fā)展階段，行業(yè)將出現(xiàn)以下特征：云原生技術(shù)逐漸成熟、云需求從IaaS向SaaS上移、云布局從中心向邊緣延伸、云安全將從外延向原生轉(zhuǎn)變、云應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)向行業(yè)生產(chǎn)滲透等。

2、云計(jì)算行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)

根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率將出現(xiàn)反彈，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6000億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到23.56%;我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率將超36%。初步核算，2022-2027年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從4033億元增長(zhǎng)到18764億元。

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