【行業(yè)深度】洞察2023:中國童裝童鞋行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
童裝童鞋行業(yè)主要上市公司:森馬服飾(002563.SZ);安踏體育(02020.HK);李寧(02331.HK);361度(01361.HK);特步國際(01368.HK);安奈兒(002875.SZ);ST起步(603557.SH);美邦服飾(002269.SZ);太平鳥(603877.SH);嘉曼服飾(301276.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國童裝童鞋行業(yè)市場份額;中國童裝童鞋行業(yè)市場集中度
1、中國童裝童鞋行業(yè)競爭梯隊
受“二孩政策”及優(yōu)生優(yōu)育理念的影響,不少中國家庭的兒童消費支出有所增加。此外,受“三孩政策”及新一代準(zhǔn)父母消費觀念的影響,未來童裝童鞋消費升級的趨勢必將帶動市場快速發(fā)展。國內(nèi)童裝童鞋行業(yè)的代表性公司包括:森馬服飾、安踏體育、李寧、361度、特步國際、安奈兒、小豬班納等。此外,耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫、Zara等國際知名品牌也大舉進軍中國童裝童鞋市場。
按照2021年我國童裝童鞋企業(yè)的市場份額,可分為三個競爭梯隊。童裝方面,森馬服飾、安踏、優(yōu)衣庫、阿迪達斯位列第一梯隊,市占率均超過1%;耐克、小豬班納、安奈兒、太平鳥位列第二梯隊;衣戀時裝、全威集團、Inditex、格林服裝等位列第三梯隊。童鞋方面,耐克、安踏、斯凱奇、阿迪達斯位列第一梯隊,市占率均超過3%;七波輝、森馬、特步國際、李寧位列第二梯隊;寶派、起步股份、361度、斯乃納等位列第三梯隊。
2、中國童裝童鞋行業(yè)市場份額
從企業(yè)競爭格局來看,目前森馬服飾穩(wěn)居中國童裝行業(yè)頭名,且市場份額總體呈上升趨勢,2021年為7.1%,遙遙領(lǐng)先;其次是安踏,2021年市場份額為2.0%;其余企業(yè)市占率均差距較小,企業(yè)競爭激烈。童鞋方面,耐克競爭優(yōu)勢明顯,2021年市場份額為6.8%,排名第一;安踏緊隨其后,市占率達4.7%??傮w而言,中國童裝童鞋行業(yè)市場競爭激烈,市場份額分散,但童鞋行業(yè)相比童裝行業(yè)而言,頭部效應(yīng)較明顯。
3、中國童裝童鞋行業(yè)市場集中度
總體來看,我國童裝童鞋行業(yè)的市場集中度不高。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),2016-2021年,我國童裝和童鞋行業(yè)前五大企業(yè)市場集中度(CR5)整體均呈上升趨勢,反映童裝童鞋行業(yè)規(guī)模效應(yīng)逐漸增強。2021年,我國童裝行業(yè)CR5為12.5%,童鞋行業(yè)CR5為20.2%,童鞋行業(yè)相較童裝行業(yè)市場份額更為集中,龍頭效應(yīng)更明顯,預(yù)計未來我國童裝童鞋行業(yè)集中度將持續(xù)提升。
4、中國童裝童鞋行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
童裝童鞋行業(yè)上市公司中,森馬服飾的童裝童鞋業(yè)務(wù)營收規(guī)模最大,2021年突破百億元,擁有巴拉巴拉balabala、迷你巴拉Mini Bala等7大童裝品牌。從市場份額來看,2021年,森馬服飾和耐克分別排名童裝企業(yè)和童鞋企業(yè)第一,市占率分別達7.1%和6.8%。
從國內(nèi)企業(yè)童裝童鞋業(yè)務(wù)的競爭力來看,森馬服飾的競爭力排名較強;其次是安踏體育,也是領(lǐng)先的童裝童鞋供應(yīng)商。
5、中國童裝童鞋行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,我國童裝童鞋行業(yè)上游為面料、大底材料、輔料、縫紉機械等,涉及行業(yè)和企業(yè)眾多,供應(yīng)商議價能力較弱;下游為終端消費者,消費者對高端童裝童鞋的議價能力較低,對中低端童裝童鞋消費者議價能力較高,整體消費者議價能力適中。
我國童裝童鞋行業(yè)參與者眾多,市場份額較分散,現(xiàn)有競爭激烈。同時,由于進入門檻不高,潛在進入者威脅較大。由于童裝童鞋為兒童必需品和專用品,不存在替代品威脅。
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本報告前瞻性、適時性地對童裝童鞋行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來童裝童鞋行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對童裝童鞋行業(yè)未來...
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