【行業(yè)深度】洞察2023：中國文化旅游行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：曲江文旅(600706);新華聯(lián)(000620);鋒尚文化(300860);三湘印象(000863);宋城演藝(300144)等

本文核心數(shù)據(jù)：文化旅游行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

中國文化旅游行業(yè)競爭梯隊

從文旅集團的業(yè)務(wù)板塊來講，主要包括上游的旅游資源與開發(fā)、目的地類景區(qū)、主題樂園和休閑娛樂業(yè)態(tài);以及下游對接消費者的旅行社及OTA類等。我國文化旅游行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈上升態(tài)勢，越來越多的企業(yè)通過縱向、橫向并購等方式加入我國文化旅游行業(yè)。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年9月，共有36家文旅集團發(fā)布2022年上半年的財務(wù)數(shù)據(jù)。其中營業(yè)收入超過50億元的公司有2家，分別是華僑城及復(fù)興旅游文化，為我國文化旅游行業(yè)的第一梯隊企業(yè)。其次是第二梯隊企業(yè)，營業(yè)收入在1-50億元之間，代表企業(yè)包括曲江文旅、國旅聯(lián)合、西安旅游等。第三梯隊企業(yè)則包括麗江股份、長白山等專注于文旅業(yè)務(wù)布局的企業(yè)。受業(yè)務(wù)類型影響，總體營收在1億元以下。

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

中國文化旅游行業(yè)競爭格局

目前暫未有權(quán)威機構(gòu)對我國文化旅游行業(yè)總體市場規(guī)模及占比進行統(tǒng)計，因此以下采取36家文旅集團的營收數(shù)據(jù)來進行市場格局分析。目前我國文旅行業(yè)市場TOP3分別為華僑城、王府井及同程旅行，合計占比超過40%。具體競爭格局如下：

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

再從區(qū)域競爭來看，當(dāng)前，我國正在從世界旅游大國走向世界旅游強國，我國文化旅游業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)。國內(nèi)不少城市都提出了建設(shè)國際旅游城市的目標(biāo)，城市旅游也從原來單一的景區(qū)建設(shè)走向綜合性的旅游目的地打造，城市文旅的發(fā)展也將進一步拓展其社會功能。從區(qū)域分布來看，我國文化旅游代表性企業(yè)主要分布于東部沿海及中部地區(qū)。

文化旅游行業(yè)市場集中度分析

目前暫未有權(quán)威機構(gòu)對我國文化旅游行業(yè)總體市場規(guī)模及占比進行統(tǒng)計，因此以下采取36家文旅集團的營收數(shù)據(jù)來進行市場集中度分析。2022年上半年，處于我國文化旅游行業(yè)前十家的企業(yè)包括華僑城、王府井、東方園林、中青旅、新華聯(lián)、復(fù)興旅游文化、同程旅行、華強方特、新國脈及棕櫚股份。其中CR3超過40%;CR5為55.03%;CR10為83.02%。由此來看，我國文化旅游行業(yè)市場集中度較高。

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國文化旅游行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析

從我國文化旅游行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群來看，根據(jù)文旅子行業(yè)的不同，可大致分為旅游演藝類、主題公園類等。市場競爭力可以從企業(yè)營收規(guī)模、產(chǎn)品品牌力的角度進行分析，其中曲江文旅、長隆集團作為規(guī)模較大的企業(yè)有著較為明顯的競爭優(yōu)勢。

中國文化旅游行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在文化旅游行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價方面，曲江文旅、新華聯(lián)等布局完善，在酒店餐飲、旅游服務(wù)等方面均有綜合布局，競爭力領(lǐng)先。

注：①企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力滿分為5顆星，☆為半星;

②截至2023年2月，各公司暫未披露2022年年報數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國文化旅游行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對文化旅游行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，文化旅游行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國文化旅游行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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