【投資視角】啟示2023：中國銀行業(yè)投融資及兼并重組分析（附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等）

行業(yè)主要上市公司：工商銀行(601398.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、中國銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、招商銀行(600036.SH)、平安銀行(000001.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：;銀行業(yè)投融資整體情況;銀行業(yè)投融資單筆融資情況;銀行業(yè)投融資區(qū)域分布;銀行業(yè)投融資事件匯總;投融資產(chǎn)品變化;銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)基金;銀行業(yè)兼并重組事件分析

銀行業(yè)投融資整體情況：投資熱度有所下降

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫，2017年至2022年，銀行業(yè)投融資領(lǐng)域熱度呈現(xiàn)下降趨勢，2017年銀行業(yè)投融資事件有17件，投資金額達(dá)107.4億元;2022銀行業(yè)投融資事件1件，投資金額為3億元，該投融資事件為天云數(shù)據(jù)D輪融資，公司主營業(yè)務(wù)為分布式數(shù)據(jù)庫和AI PaaS產(chǎn)品供應(yīng)。

注：該圖表數(shù)據(jù)為IT桔子“銀行業(yè)”關(guān)鍵詞檢索下的結(jié)果，全文“IT桔子”來源數(shù)據(jù)均同

銀行業(yè)投融資項(xiàng)目多為偏后期項(xiàng)目

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，銀行業(yè)投融資單筆金額總體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2017年中國銀行業(yè)投融資項(xiàng)目單筆投資金額為0.3億元，2017至2021年單筆投資金額最小值變化較小，而2022年天云數(shù)據(jù)D輪融資達(dá)3億元，為近五年來單筆融資起步金額最高值。

注：2020年、2021年均有項(xiàng)目投資金額顯示“數(shù)千萬元”，本文按1億元統(tǒng)計(jì)

根據(jù)IT桔子，從融資輪次來看，隨著時(shí)間推移，我國銀行業(yè)融資輪次逐漸集中在戰(zhàn)略投資、C輪及之后的階段，表明我國銀行業(yè)相關(guān)初創(chuàng)公司逐漸發(fā)展成熟，但缺乏新的增長動(dòng)能。

銀行業(yè)投融資事件主要集中在北京、浙江、上海和廣東

根據(jù)IT桔子，從融資事件的發(fā)生地點(diǎn)來看，目前北京的融資事件最多，2017年至2022年累計(jì)達(dá)26起。而浙江、上海、廣東銀行業(yè)投融資事件相比北京而言數(shù)量均較小，2017年至2022年，三省市投融資事件數(shù)量分別為5件、4件、4件。

銀行業(yè)投融資集中在金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域

根據(jù)IT桔子，近年來銀行業(yè)投融資主要集中在金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，被投主體主要為大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析及管理平臺(tái)等數(shù)字化產(chǎn)業(yè)相關(guān)科創(chuàng)公司。

根據(jù)被投主體的主營產(chǎn)品分類，2017年至2022年銀行業(yè)投資產(chǎn)品種類趨向集中;云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫相關(guān)領(lǐng)域投資事件占比逐漸提升;智能識(shí)別相關(guān)領(lǐng)域投資事件占比逐漸下降。前瞻推測原因主要為，隨著銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)行，目前，生物識(shí)別、虹膜識(shí)別、圖像識(shí)別等技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各大銀行的業(yè)務(wù)流程中，技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用較為成熟，而當(dāng)下銀行業(yè)對(duì)于客戶提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行更加全面的分析以進(jìn)行精準(zhǔn)營銷以及提升服務(wù)體驗(yàn)的需求長期不改，疊加銀行業(yè)持續(xù)推出多樣化的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，目前及未來，銀行業(yè)對(duì)于計(jì)算機(jī)算力、數(shù)據(jù)管理、分析的需求長期較大，因此近年來，數(shù)據(jù)庫、云計(jì)算等領(lǐng)域的投資事件占比逐漸提升。

銀行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對(duì)銀行業(yè)投資主體的總結(jié)，目前中國銀行業(yè)的投資主體主要以投資機(jī)構(gòu)為主，代表性的投資機(jī)構(gòu)主要有紅杉資本、萬創(chuàng)投行、高瓴投資等;銀行業(yè)的投資主體主要有工商銀行、建銀國際等;互聯(lián)網(wǎng)公司主要有阿里巴巴、螞蟻集團(tuán)等。

銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金

目前，傳統(tǒng)銀行業(yè)在我國的發(fā)展階段已進(jìn)入成熟期，針對(duì)銀行本身的產(chǎn)業(yè)投資基金較少，主要為針對(duì)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)投資基金，而該領(lǐng)域的被投主體主要為金融科技領(lǐng)域的公司。根據(jù)麥肯錫，企業(yè)投資金融科技的模式共有三種，分別為作為企業(yè)VC進(jìn)行戰(zhàn)略投資、設(shè)立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加速器計(jì)劃以及作為風(fēng)投基金LP進(jìn)行投資。(根據(jù)中信銀行《產(chǎn)業(yè)基金是什么意思》，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資基金概念對(duì)應(yīng)國外風(fēng)險(xiǎn)投資基金，故圖中用產(chǎn)業(yè)基金LP表示風(fēng)投基金LP)。

根據(jù)麥肯錫，產(chǎn)業(yè)投資基金LP作為接觸創(chuàng)業(yè)企業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)，可獲得最新創(chuàng)新的技術(shù)、業(yè)態(tài)等，對(duì)投資主體的內(nèi)部資源需求較小，投資獲得回報(bào)的年限通常較長，有時(shí)或達(dá)7年以上。

根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)，目前我國金融科技相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金有和生金融科技私募投資基金、北京考拉鯤鵬科技成長積極合伙企業(yè)、首正金融科技單一私募股權(quán)投資基金。此外，我國多地已規(guī)劃設(shè)立金融科技、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，例如江西省計(jì)劃通過在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金架構(gòu)下設(shè)立科技創(chuàng)新發(fā)展基金來支持金融科技企業(yè)的發(fā)展等

銀行業(yè)兼并重組事件分析

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)，目前我國銀行業(yè)兼并收購案例主要可以分為三個(gè)方面，一是銀行業(yè)內(nèi)兼并收購;二是其他金融業(yè)公司收購銀行以拓寬自身金融業(yè)務(wù)范圍;三是實(shí)業(yè)公司收購銀行，主要為拓寬自身融資渠道、增加融資便利性以及進(jìn)行投資。

中國銀行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銀行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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