【建議收藏】重磅！2023年山東省玻璃產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：南玻A(000012) ;東旭光電(000413);旗濱集團(601636);洛陽玻璃(600876);彩虹股份(600707)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國平板玻璃產(chǎn)量;山東省平板玻璃產(chǎn)量;山東省玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù);山東省玻璃產(chǎn)業(yè)專利數(shù)

玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國平板玻璃產(chǎn)量連續(xù)多年保持世界第一。2013-2022年，我國平板玻璃產(chǎn)量整體呈上漲趨勢，年復合增長率為2.96%。2022年，我國平板玻璃產(chǎn)量為101278.5萬重量箱，同比下降0.38%。《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出科突破高性能功能玻璃等關(guān)鍵材料，嚴格落實平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)政策。國內(nèi)在持續(xù)推進玻璃行業(yè)供給側(cè)改革、淘汰過剩產(chǎn)能，給我國平板玻璃行業(yè)發(fā)展帶來了一定挑戰(zhàn)。但短期來看，得益于地產(chǎn)投資保持韌性，平板玻璃產(chǎn)銷呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，平板玻璃下游用途增加，向光伏、電子、藥用、等方向延伸，預計未來幾年平板玻璃產(chǎn)量將繼續(xù)保持上漲，至 2025年，平板玻璃產(chǎn)量將超過110000萬重量箱。

——玻璃產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和燃料，原材料包括石英砂、石灰石、純堿等，燃料包括重油、天然氣等;中游是玻璃生產(chǎn)，包括平板玻璃生產(chǎn)和深加工玻璃生產(chǎn);下游是應用，主要應用領(lǐng)域是房地產(chǎn)、汽車制造、光伏發(fā)電等。 根據(jù)玻璃各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游石英砂及下游光伏發(fā)電利潤空間最大，毛利率分布為70%-75%和60%-65%。中游平板玻璃生產(chǎn)利潤水平較低，毛利率僅為10%-15%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

山東省玻璃產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)省級政策解析

2022年，山東省平板玻璃產(chǎn)量為8271.49萬重量箱，位列全國第四。山東省作為玻璃生產(chǎn)大省，從“十二五”以來，便陸續(xù)發(fā)布政策促進玻璃產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。“十二五”期間，山東省政策側(cè)重于促進浮法及優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)。“十三五”期間，山東省政策重點在于促進深加工玻璃生產(chǎn)。“十四五”以來，山東省陸續(xù)發(fā)布政策促進玻璃產(chǎn)業(yè)減少碳排放量，綠色發(fā)展。2021年以來，山東省已發(fā)布了11條玻璃產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

在倡導玻璃產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能同時，山東省重點強調(diào)玻璃產(chǎn)業(yè)朝精深加工發(fā)展，綠色發(fā)展。2021年11月，山東省工信廳發(fā)布《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)“十四五”期間，平板玻璃行業(yè)，優(yōu)化空間布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度 ，攻克關(guān)鍵技術(shù)，補齊產(chǎn)業(yè)空白 ，重點發(fā)展節(jié)能安全玻璃、交通領(lǐng)域玻璃、家電玻璃等鍛長板產(chǎn)品，加快發(fā)展低輻射鍍膜玻璃、超白玻璃、高透型鍍膜中空玻璃、真空玻璃、多色鍍膜玻璃制品等建筑節(jié)能安全玻璃，提高精深加工用玻璃原片比重。2022年3月，山東發(fā)展和改革委員發(fā)布《山東省“十四五”綠色低碳循環(huán)發(fā)展規(guī)劃》，引導玻璃產(chǎn)業(yè)降低耗能，綠色發(fā)展。

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省16個地級市2014年至今發(fā)布的玻璃產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，青島市發(fā)布的玻璃產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，青島市成為了重要的玻璃生產(chǎn)和貿(mào)易基地。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年4月23日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市玻璃產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

山東省玻璃產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

山東省是玻璃生產(chǎn)大省，在政策和市場雙輪驅(qū)動下，目前山東省玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)的發(fā)展格局。截止2023年4月，山東省玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)已超19000家，其中，中游處于正常經(jīng)營狀態(tài)的玻璃加工生產(chǎn)企業(yè)為799家，培育出了金晶集團這樣的全國知名企業(yè)。

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，青島市、濟南市玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較多，青島市、濟南市、淄博市、濰坊市、菏澤市及臨沂市玻璃加工生產(chǎn)企業(yè)較多。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看， 上游原材料和燃料企業(yè)中，石英砂企業(yè)最多分布在臨沂市，石灰石企業(yè)分布最多的是日照市，純堿企業(yè)主要分布在淄博市和濰坊市，重油企業(yè)主要在淄博市，天然氣企業(yè)主要分布在濟南市;中游玻璃加工生產(chǎn)企業(yè)主要是金晶集團、中?？毓伞⑸綎|巨潤，分別在淄博市、臨沂市和菏澤市，青島市、濟南市、濰坊市也有多家企業(yè)分布。下游玻璃應用企業(yè)中，房地產(chǎn)企業(yè)主要分布在濟南市和青島市，汽車制造企業(yè)主要分布在青島市，光伏發(fā)電企業(yè)主要分布在聊城市和濱州市。

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

山東省玻璃產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯。目前，山東省玻璃產(chǎn)業(yè)已形成以棗莊滕州、濰坊臨朐為代表的工藝玻璃加工集散地，以青島為代表的玻璃出口貿(mào)易集散地，以濟南地區(qū)為代表的玻璃深加工企業(yè)聚集地，在國內(nèi)玻璃市場具有重要的影響力。

山東省玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2019年以來新增注冊企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢

山東省玻璃產(chǎn)業(yè)市場集中度高，“十三五”以來金晶集團、中玻控股、山東巨潤三家玻璃企業(yè)產(chǎn)能占全省玻璃總產(chǎn)能的80%以上。政策制約普通平板玻璃、建筑玻璃新增產(chǎn)能，故2019年來，山東省玻璃產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。但總體來看，山東省玻璃加工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，實力較強，在政策支持下，玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，市場活力較好。

——專利申請量位列全國第四

山東省十分注重玻璃產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2013年起，山東省玻璃領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L。截至2023年4月23日，山東省玻璃領(lǐng)域累計專利申請了突破2500件，位列全國第四，整體上看，山東省玻璃產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力雖與江蘇省、廣東省存在一定差距，但近年來提升較快，為玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了有力的支撐。

——平板玻璃產(chǎn)量呈波動狀態(tài)

根據(jù)國際統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年，山東省平板玻璃產(chǎn)量呈波動狀態(tài)，2022年山東省平板玻璃產(chǎn)量為8271.49萬重量箱。

山東省玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，十四五”期間，山東省包括玻璃產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的建材工業(yè)的發(fā)展目標位：發(fā)揮領(lǐng)航企業(yè)帶動作用，攻克一批關(guān)鍵技術(shù)，不斷“強鏈補鏈延鏈”，提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平，形成以數(shù)字經(jīng)濟為引領(lǐng)、生產(chǎn)性服務為支撐、建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的新格局，推動山東建材工業(yè)向高端化、集群化、智能化、綠色化方向發(fā)展。到2025年，建材工業(yè)產(chǎn)值達到7000億元，前10家建材企業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)總量的比重達到30%，培育千億級企業(yè)1家，打造百億級產(chǎn)業(yè)集群5個，規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入年均增長2%，工業(yè)固體廢棄物在建材生產(chǎn)中的應用比重達到70%左右。

“十四五”期間，山東省將通過實施“三大重點任務”助力發(fā)展玻璃產(chǎn)業(yè)：

——山東省玻璃產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局規(guī)劃

根據(jù)《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省將以棗莊、菏澤、濟南、德州、臨沂、威海、濰坊、淄博、青島等市為依托，加速玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。“十四五”期間山東省玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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