【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行星滾柱絲杠行業(yè)主要上市公司:恒立液壓(601100.SH)、貝斯特(300580.SZ)、長(zhǎng)盛軸承(300718.SZ)、秦川機(jī)床(000837.SZ)、禾川科技(688320.SH)、鼎智科技(873593.BJ)、五洲新春(603667.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)行星滾柱絲杠企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、中國(guó)行星滾柱絲杠企業(yè)市場(chǎng)份額、中國(guó)行星滾柱絲杠企業(yè)區(qū)域綜合競(jìng)爭(zhēng)
中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從我國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)代表性企業(yè)來看,南京工藝的行星滾柱絲杠產(chǎn)品為高速、高精中高檔數(shù)控機(jī)床大批量配套,推進(jìn)了國(guó)產(chǎn)滾動(dòng)功能部件的提檔升級(jí)和替代進(jìn)口;博特精工和優(yōu)士特也是專注生產(chǎn)行星滾柱絲杠的公司,產(chǎn)品出口至多個(gè)全球多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。其他公司例如貝斯特、禾川科技、新劍傳動(dòng)、秦川機(jī)床等的行星滾柱絲杠產(chǎn)品仍在研發(fā)、驗(yàn)證或少量試產(chǎn)階段。
目前,我國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)處于成長(zhǎng)期,按產(chǎn)品成熟度與業(yè)務(wù)專注度劃分,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者主要分為三大梯隊(duì):第一梯隊(duì)為專注生產(chǎn)行星滾柱絲杠產(chǎn)品的企業(yè),包括南京工藝、博特精工、優(yōu)士特和上銀科技;第二梯隊(duì)為正處于研發(fā)與試產(chǎn)階段的企業(yè),其中既包括積極后向一體化的廠商貝斯特、秦川機(jī)床、匯川技術(shù)等,也包括生產(chǎn)精密機(jī)械零部件廠商如鼎智科技、五洲新春等;第三梯隊(duì)則是相關(guān)領(lǐng)域的潛在進(jìn)入企業(yè),這些企業(yè)尚未直接布局行星滾柱絲杠領(lǐng)域,但其現(xiàn)有業(yè)務(wù)對(duì)于行星滾柱絲杠產(chǎn)品而言的協(xié)同性、以及公司本身技術(shù)實(shí)力的可遷移性較高,例如恒立液壓、長(zhǎng)盛軸承等。
根據(jù)王有雪《E公司滾柱絲杠產(chǎn)品營(yíng)銷策略研究》的數(shù)據(jù),2022年,國(guó)內(nèi)行星滾柱絲杠市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商占據(jù),國(guó)外龍頭制造商Rollvis、GSA和Ewellix的市場(chǎng)份額占比分別為26%、26%、14%;國(guó)內(nèi)行星滾柱絲杠廠商合計(jì)市場(chǎng)份額占比為19%,其中以南京工藝、博特精工為代表,市場(chǎng)份額均為8%。
中國(guó)行星滾柱絲杠企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
與普通的滾珠絲杠產(chǎn)品相比,滾柱絲杠的制造商數(shù)量較少,而且每一個(gè)品牌的產(chǎn)品特性與所在的細(xì)分市場(chǎng)也有很大不同。相對(duì)分散的目標(biāo)市場(chǎng)也造成了現(xiàn)有為數(shù)不多的產(chǎn)品品牌難以形成市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng),無法深入開發(fā)規(guī)模市場(chǎng)從而快速提高絲杠銷量。
目前,行星滾柱絲杠產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國(guó)等,國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚,規(guī)模較小,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要依靠海外進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)品牌以南京工藝和博特精工為代表,主要應(yīng)用于機(jī)床裝備。但兩家公司的產(chǎn)品性能與國(guó)外還有一定差距,產(chǎn)業(yè)化處于早期階段。
中國(guó)行星滾柱絲杠企業(yè)技術(shù)進(jìn)展
從我國(guó)行星滾柱絲杠代表性企業(yè)技術(shù)進(jìn)展來看,南京工藝研發(fā)的一種多級(jí)行星滾柱絲杠副無間隙直線運(yùn)動(dòng)執(zhí)行器具有傳動(dòng)穩(wěn)定、傳動(dòng)精度高、使用效果好的優(yōu)勢(shì);博特精工的差動(dòng)式行星滾柱絲杠副繼承了行星滾柱絲杠副的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),因結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,在相同體積和重量下可以承受更高的載荷,具有更高的輸入轉(zhuǎn)速、更小的導(dǎo)程和更大的減速比;上銀科技的繞動(dòng)行星滾子螺桿傳動(dòng)裝置在使用過程中安裝方便、維修容易,不損害螺母外徑和螺母長(zhǎng)度。
中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
行星滾柱絲杠行業(yè)上游主要是原材料與零部件廠商,廠商數(shù)量多,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,故議價(jià)能力低;中游是行星滾柱絲杠研發(fā)與制造廠商,技術(shù)門檻高,產(chǎn)品性能與國(guó)外還有一定差距,產(chǎn)業(yè)化處于早期階段,競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈;下游是機(jī)器人、機(jī)床設(shè)備、汽車等多個(gè)下游領(lǐng)域廠商,數(shù)量眾多,市場(chǎng)需求較大,議價(jià)能力較低。以下為波特五力模型競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)圖:
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