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【干貨】2024年黃金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 柯素芳 ? 2024-01-20 13:00:14  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8096G0

黃金主要上市公司:紫金礦業(yè)(600612.SH);白銀有色(002867.SZ);中金黃金(600489.SH);山東黃金(600547.SH);恒邦股份(600807.SH);湖南黃金(600988.SH);銀泰黃金(601069.SH);赤峰黃金(000506.SZ);西部黃金(000975.SZ);四川黃金(002155.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):中國黃金行業(yè)上市公司-黃金業(yè)務(wù)業(yè)績對(duì)比

黃金產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)少

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,黃金行業(yè)上游為金礦資源勘查和采選環(huán)節(jié),受礦產(chǎn)資源、準(zhǔn)入資格和投資規(guī)模等限制,行業(yè)集中度最高;中游為冶煉及精煉環(huán)節(jié),通過將金精礦、合質(zhì)金冶煉加工,才可制成可交易的標(biāo)準(zhǔn)金產(chǎn)品;下游為消費(fèi)環(huán)節(jié)為各類黃金的需求場景,主要包括黃金首飾、金幣金條、央行儲(chǔ)備需求以及各類工業(yè)領(lǐng)域的需求。此外,再生金也是黃金行業(yè)重要環(huán)節(jié)之一。

圖表1:中國黃金產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

目前,我國黃金行業(yè)參與者眾多,且參與企業(yè)基本為綜合性企業(yè),中金黃金、湖南黃金、山東黃金、赤峰黃金等大部分黃金企業(yè)均涉及黃金開采、冶煉、加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。

圖表2:中國黃金產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

黃金產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:山東的黃金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最多

地區(qū)分布方面,目前中國黃金企業(yè)主要分布在廣東、湖北、湖南、四川等省市。截至2023年12月,廣東共有相關(guān)黃金企業(yè)數(shù)超10萬家,湖北和湖南均有超4萬家黃金企業(yè)。

圖表3:截至2023年中國黃金企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:此處統(tǒng)計(jì)的黃金企業(yè)包括黃金生產(chǎn)企業(yè)以及黃金珠寶銷售企業(yè)等。

從黃金產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看,山東和北京的黃金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對(duì)完善,企業(yè)數(shù)量較多。其中,山東分布有山東黃金、恒邦股份等龍頭企業(yè),北京則分布有中金黃金等企業(yè)。

圖表4:2023年黃金產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

黃金代表性企業(yè)經(jīng)營情況

目前,我國黃金行業(yè)的龍頭上市公司是紫金礦業(yè)和山東黃金,這兩家上市公司2022年的黃金產(chǎn)量分別為314.91噸和122.34噸。從黃金資源儲(chǔ)備來看,截至2022年底,紫金礦業(yè)的黃金儲(chǔ)量最高,達(dá)1191噸。

圖表5:2022年中國黃金行業(yè)上市公司-黃金業(yè)務(wù)業(yè)績對(duì)比(單位:億元,%,噸)

注:以上表格按黃金產(chǎn)品排序。

黃金代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

從黃金行業(yè)上市公司的黃金業(yè)務(wù)規(guī)劃來看,各企業(yè)基本都針對(duì)黃金產(chǎn)量提出了2023年的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,且繼續(xù)加大對(duì)國內(nèi)外金礦資源的收購力度,各上市公司的黃金業(yè)務(wù)規(guī)劃具體如下:

圖表6:中國黃金行業(yè)上市公司-黃金業(yè)務(wù)最新布局情況(一)

圖表7:中國黃金行業(yè)上市公司-黃金業(yè)務(wù)最新布局情況(二)

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2024-2029年中國黃金行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 柯素芳
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