【投資視角】啟示2024:中國(guó)網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)
行業(yè)主要公司:阿里影業(yè)(01060.HK)、嗶哩嗶哩(BLIL)、華策影視(300133.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中文在線(300364.SZ)、掌閱科技(603533.SH)、浙文互聯(lián)(600986.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):網(wǎng)絡(luò)短劇代表企業(yè)融資規(guī)模;網(wǎng)絡(luò)短劇代表企業(yè)投資規(guī)模
行業(yè)投融資熱度下降
截至2024年1月,2014-2022年,網(wǎng)絡(luò)短劇投融資呈先升后降趨勢(shì)。2014-2016年正值互聯(lián)網(wǎng)視頻興起,網(wǎng)絡(luò)短劇熱度高漲,吸引了各類資本的目光。但行業(yè)發(fā)展過度導(dǎo)致了許多低俗作品充斥市場(chǎng),這些無序的發(fā)展引起了監(jiān)管部門的注意,2018-2021年開始資本市場(chǎng)更加謹(jǐn)慎。2022年投資事件有6件。2023年開始網(wǎng)絡(luò)短劇重回市場(chǎng)視野,但經(jīng)歷了洗牌以后,暫時(shí)沒有新的項(xiàng)目獲得投融資。
企業(yè)投融事件匯總
根據(jù)IT桔子顯示,網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)的投融資對(duì)象主要是集中在影視作品制作、策劃、發(fā)行于銷售相關(guān)的公司。隨后掀起熱潮的是一些IP公司、新媒體公司和平臺(tái)方開始受到青睞。主要的融資事件如下:
注:投融資數(shù)據(jù)截至2024年1月18日,下同
天使輪是主要融資輪次
根據(jù)企業(yè)融資輪次來看,目前行業(yè)內(nèi)主要是天使輪,這個(gè)階段的短劇公司在產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)模式驗(yàn)證等方面初具雛形,需要資金支持進(jìn)行擴(kuò)張和進(jìn)一步發(fā)展。天使輪投資占比在33%,事件接近80件,主要年份是2018年及以前的投資。其次是A輪,事件接近60件。2021年相對(duì)更多的是戰(zhàn)略融資。
PE/VC是主要投融資主體類型
綜合整體投資主體來看,PE/VC占比44%,是主要的投資主體。未透露的投資占比為31%,此外實(shí)業(yè)公司占比18%,例如阿里巴巴、游族網(wǎng)絡(luò)、完美世界、一方集團(tuán)等。
投資目的地為北京
根據(jù)企業(yè)投融資目的地來看,目前行業(yè)內(nèi)資金主要流向北京,北京地區(qū)的投資占比46%,主要原因是北京有眾多影視公司,區(qū)域影視創(chuàng)作環(huán)境和條件較好,其次是上海,占比20%,浙江作為全國(guó)熱門影視基地,排第三,占比12%。
行業(yè)曾參與投資基金較多
2014年開始曾經(jīng)投資網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)基金有中交基金、賽富投資基金、上海浦昌股權(quán)投資基金、飛馬基金、厚德前?;鸷臀骺铺焓够鸬?。這些基金成立時(shí)間較早,大部分超過10年,運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富,但目前大部分對(duì)于文娛相關(guān)題材呈觀望態(tài)勢(shì)。
注:上述基金規(guī)模和管理基金隨著時(shí)間發(fā)生變動(dòng),屆時(shí)以企業(yè)最新公布為準(zhǔn)
兼并重組目的多為橫向并購(gòu)
網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)兼并重組事件主要類型為收購(gòu),最大的一筆收購(gòu)是2018年閱文集團(tuán)收購(gòu)新麗傳媒,達(dá)155億元,閱文集團(tuán)一直在與第三方合作基于寫作作品來創(chuàng)作視頻。而新麗傳媒則是從第三方挖掘原創(chuàng)內(nèi)容作為其視頻創(chuàng)作的基礎(chǔ)。這次收購(gòu)舉措將使得雙方跳過中間環(huán)節(jié)。這不僅是數(shù)字傳媒的整合,也是騰訊內(nèi)容興趣的整合。。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)兼并重組事件匯總?cè)缦拢?/p>
網(wǎng)絡(luò)短劇投融資及兼并重組總結(jié)
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)投融資特征來看,2014-2022年,網(wǎng)絡(luò)短劇投融資呈先升后降趨勢(shì),天使輪投資占比在33%,PE/VC占比44%,是主要的投資主體。行業(yè)內(nèi)基金成立時(shí)間較早,大部分超過10年,運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富,網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)兼并重組事件主要類型為收購(gòu)。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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