2024年北京地區(qū)IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 規(guī)范引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展【組圖】

行業(yè)主要上市公司：世紀(jì)互聯(lián)(VNET);萬國數(shù)據(jù)(GDS);光環(huán)新網(wǎng)(300383);寶信軟件(600845);數(shù)據(jù)港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數(shù)據(jù)：北京IDC運營機(jī)柜數(shù)、北京IDC市場規(guī)模

1、政策：規(guī)范引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

2022年3月北京市政府正式印發(fā)《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2022年版)》。此次發(fā)布的目錄是在《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2018年版)》的基礎(chǔ)上進(jìn)行的修訂。新版目錄圍繞生態(tài)環(huán)保、城市運行保障、高精尖項目落地等領(lǐng)域進(jìn)行了優(yōu)化完善。目錄對數(shù)據(jù)中心的管理，不再單純依據(jù)PUE值(數(shù)據(jù)中心總能耗與IT設(shè)備能耗比值)，而是綜合考量業(yè)務(wù)功能、能源效率、水使用率等因素，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心分區(qū)分類梯度布局、統(tǒng)籌發(fā)展。

2、現(xiàn)狀：IDC市場規(guī)模持續(xù)增長

——北京IDC在運營機(jī)柜總量

北京市IDC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展早期、快速發(fā)展期、需求外溢期3個階段后，區(qū)域傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入?yún)f(xié)同發(fā)展期，北京市與北京周邊地區(qū)IDC市場供需格局開始調(diào)整并協(xié)同發(fā)展。由于北京周邊地區(qū)機(jī)柜以6KW及以上規(guī)格為主，而北京市內(nèi)機(jī)柜資源以4.4KW及以內(nèi)規(guī)格為主，以IT負(fù)載能力計，北京周邊地區(qū)的IT負(fù)載能力已經(jīng)超過北京市內(nèi)機(jī)柜資源的總負(fù)載能力。受北京市產(chǎn)業(yè)政策影響，北京市低能效數(shù)據(jù)中心需要關(guān)停并轉(zhuǎn)，部分不符合政策要求的中小型IDC項目將逐漸退出市場。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過節(jié)能審查等控制數(shù)據(jù)中心機(jī)柜資源增量，北京市數(shù)據(jù)中心機(jī)柜資源供給逐漸收緊。北京周邊地區(qū)受“東數(shù)西算”政策紅利影響，IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢凸顯，未來將逐漸成為承接客戶區(qū)域布局的重點區(qū)域。

截止到2022年底，北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心在運營機(jī)柜規(guī)?？偭窟_(dá)到54.5萬架，相比于2021年增長了5.3萬架。其中北京市在運營機(jī)柜數(shù)量達(dá)到34.5萬架，占北京及周邊地區(qū)總量的63.3%，占比呈現(xiàn)下降的趨勢。2022年，北京周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心在運營機(jī)柜規(guī)?？偭繛?0萬架，占總量比重為36.7%。初步統(tǒng)計20223年北京及周邊地區(qū)在運營機(jī)柜規(guī)模總量分別為37萬家和22萬架，周邊地區(qū)機(jī)架規(guī)模占比持續(xù)提升。

——北京IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模

2022年北京及周邊地區(qū)傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模達(dá)到410.2億元，較2021年增長15.5%，相比于過去幾年，增速有所放緩。2022年，受疫情因素沖擊，北京及周邊地區(qū)部分在建數(shù)據(jù)中心項目投產(chǎn)時間延后3-6個月，新增機(jī)柜資源低于預(yù)期。以阿里巴巴、騰訊為代表的頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，業(yè)務(wù)條線增加了對盈利的要求，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施投入增速短期內(nèi)有所放緩。隨著疫情防控的有序放開，2023年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始穩(wěn)步復(fù)蘇，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)快于傳統(tǒng)行業(yè)，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資開始加速，初步統(tǒng)計北京地區(qū)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達(dá)472億元。

——北京IDC產(chǎn)業(yè)鏈布局

北京IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，上游關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)企業(yè)有動力源、華勝天成、紫光股份等，中游代表企業(yè)有中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等，下游應(yīng)用企業(yè)有每天、網(wǎng)易、京東等，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量在全國均處于領(lǐng)先位置。

3、前景：周邊地區(qū)成為未來發(fā)展的重點區(qū)域

北京市的政策方向是嚴(yán)控指標(biāo)審批，壓縮現(xiàn)有的低能效項目，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心向周邊區(qū)域擴(kuò)展。在政策引領(lǐng)下，北京形成廊坊、懷來等地的數(shù)據(jù)中心集群，要求數(shù)據(jù)中心逐步提高可再生能源的比例，2030年數(shù)據(jù)中心百分百利用可再生能源。北京及周邊地區(qū)的政策引導(dǎo)，將改變數(shù)據(jù)中心資源供給的區(qū)域布局。由于政策原因，尤其是北京市數(shù)據(jù)中心政策影響，未來三年，北京地區(qū)80%以上的新增機(jī)柜資源將集中在北京市中心城區(qū)以外的郊區(qū)、環(huán)京的廊坊市、張家口市以及武清區(qū)等地。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的提出，數(shù)據(jù)中心行業(yè)作為能耗集中型的產(chǎn)業(yè)，對綠色電力資源的需求大增，環(huán)京的張家口地區(qū)是國家級的綠色能源基地，綠色電力資源豐富，未來將是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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