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2024年北京地區(qū)IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 規(guī)范引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展【組圖】

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20 盧敏 ? 2024-04-22 14:18:22  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6896G0

行業(yè)主要上市公司:世紀(jì)互聯(lián)(VNET);萬國數(shù)據(jù)(GDS);光環(huán)新網(wǎng)(300383);寶信軟件(600845);數(shù)據(jù)港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數(shù)據(jù):北京IDC運(yùn)營機(jī)柜數(shù)、北京IDC市場規(guī)模

1、政策:規(guī)范引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

2022年3月北京市政府正式印發(fā)《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2022年版)》。此次發(fā)布的目錄是在《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2018年版)》的基礎(chǔ)上進(jìn)行的修訂。新版目錄圍繞生態(tài)環(huán)保、城市運(yùn)行保障、高精尖項(xiàng)目落地等領(lǐng)域進(jìn)行了優(yōu)化完善。目錄對(duì)數(shù)據(jù)中心的管理,不再單純依據(jù)PUE值(數(shù)據(jù)中心總能耗與IT設(shè)備能耗比值),而是綜合考量業(yè)務(wù)功能、能源效率、水使用率等因素,引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心分區(qū)分類梯度布局、統(tǒng)籌發(fā)展。

圖表1:2021-2024年北京IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)政策匯總

圖表2:北京IDC節(jié)能審查相關(guān)要求匯總

2、現(xiàn)狀:IDC市場規(guī)模持續(xù)增長

——北京IDC在運(yùn)營機(jī)柜總量

北京市IDC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展早期、快速發(fā)展期、需求外溢期3個(gè)階段后,區(qū)域傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入?yún)f(xié)同發(fā)展期,北京市與北京周邊地區(qū)IDC市場供需格局開始調(diào)整并協(xié)同發(fā)展。由于北京周邊地區(qū)機(jī)柜以6KW及以上規(guī)格為主,而北京市內(nèi)機(jī)柜資源以4.4KW及以內(nèi)規(guī)格為主,以IT負(fù)載能力計(jì),北京周邊地區(qū)的IT負(fù)載能力已經(jīng)超過北京市內(nèi)機(jī)柜資源的總負(fù)載能力。受北京市產(chǎn)業(yè)政策影響,北京市低能效數(shù)據(jù)中心需要關(guān)停并轉(zhuǎn),部分不符合政策要求的中小型IDC項(xiàng)目將逐漸退出市場。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過節(jié)能審查等控制數(shù)據(jù)中心機(jī)柜資源增量,北京市數(shù)據(jù)中心機(jī)柜資源供給逐漸收緊。北京周邊地區(qū)受“東數(shù)西算”政策紅利影響,IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢凸顯,未來將逐漸成為承接客戶區(qū)域布局的重點(diǎn)區(qū)域。

截止到2022年底,北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心在運(yùn)營機(jī)柜規(guī)??偭窟_(dá)到54.5萬架,相比于2021年增長了5.3萬架。其中北京市在運(yùn)營機(jī)柜數(shù)量達(dá)到34.5萬架,占北京及周邊地區(qū)總量的63.3%,占比呈現(xiàn)下降的趨勢。2022年,北京周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心在運(yùn)營機(jī)柜規(guī)模總量為20萬架,占總量比重為36.7%。初步統(tǒng)計(jì)20223年北京及周邊地區(qū)在運(yùn)營機(jī)柜規(guī)??偭糠謩e為37萬家和22萬架,周邊地區(qū)機(jī)架規(guī)模占比持續(xù)提升。

圖表3:2017-2023年北京及周邊地區(qū)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)在運(yùn)營機(jī)柜總量(單位:萬架)

——北京IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模

2022年北京及周邊地區(qū)傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模達(dá)到410.2億元,較2021年增長15.5%,相比于過去幾年,增速有所放緩。2022年,受疫情因素沖擊,北京及周邊地區(qū)部分在建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間延后3-6個(gè)月,新增機(jī)柜資源低于預(yù)期。以阿里巴巴、騰訊為代表的頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),業(yè)務(wù)條線增加了對(duì)盈利的要求,數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施投入增速短期內(nèi)有所放緩。隨著疫情防控的有序放開,2023年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始穩(wěn)步復(fù)蘇,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)快于傳統(tǒng)行業(yè),數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資開始加速,初步統(tǒng)計(jì)北京地區(qū)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達(dá)472億元。

圖表4:2017-2023年北京IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)業(yè)務(wù)市場規(guī)模(單位:億元,%)

——北京IDC產(chǎn)業(yè)鏈布局

北京IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完善,上游關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)企業(yè)有動(dòng)力源、華勝天成紫光股份等,中游代表企業(yè)有中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等,下游應(yīng)用企業(yè)有每天、網(wǎng)易、京東等,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量在全國均處于領(lǐng)先位置。

圖表5:北京IDC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局

3、前景:周邊地區(qū)成為未來發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域

北京市的政策方向是嚴(yán)控指標(biāo)審批,壓縮現(xiàn)有的低能效項(xiàng)目,引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心向周邊區(qū)域擴(kuò)展。在政策引領(lǐng)下,北京形成廊坊、懷來等地的數(shù)據(jù)中心集群,要求數(shù)據(jù)中心逐步提高可再生能源的比例,2030年數(shù)據(jù)中心百分百利用可再生能源。北京及周邊地區(qū)的政策引導(dǎo),將改變數(shù)據(jù)中心資源供給的區(qū)域布局。由于政策原因,尤其是北京市數(shù)據(jù)中心政策影響,未來三年,北京地區(qū)80%以上的新增機(jī)柜資源將集中在北京市中心城區(qū)以外的郊區(qū)、環(huán)京的廊坊市、張家口市以及武清區(qū)等地。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的提出,數(shù)據(jù)中心行業(yè)作為能耗集中型的產(chǎn)業(yè),對(duì)綠色電力資源的需求大增,環(huán)京的張家口地區(qū)是國家級(jí)的綠色能源基地,綠色電力資源豐富,未來將是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS

2024-2029年中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)IDC行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來IDC行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)IDC行業(yè)未來的發(fā)展前景做出...

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作者 盧敏
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