獨(dú)家！2024年江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：金力永磁(300748.SZ);晶科能源(JKS.N);海源復(fù)材(002529.SZ);孚能科技(688567.SH);晨光新材(605399.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模;江西省新材料產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量;江西省新材料產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利數(shù)量;江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;江西省新材料產(chǎn)品產(chǎn)量

新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新材料是新型工業(yè)化的重要支撐，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)方向。在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終保持著高速增長(zhǎng)，2023年，全國(guó)新材料產(chǎn)值規(guī)模達(dá)7.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.18%。根據(jù)工信部等印發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來(lái)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，至2025年，新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升，重點(diǎn)行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到1.5%以上，掌握一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性核心技術(shù);到2035年，新材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力全面提升，綠色低碳發(fā)展水平世界先進(jìn)，產(chǎn)業(yè)體系安全自主可控。

——新材料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料的開(kāi)采開(kāi)發(fā)，包括金屬材料、生物與化工材料、陶瓷等無(wú)機(jī)材料等;中游是對(duì)原材料的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)應(yīng)用;下游包括電子設(shè)備、建筑工程等領(lǐng)域中的新材料產(chǎn)品的具體應(yīng)用。根據(jù)新材料各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游對(duì)稀土的加工生產(chǎn)、高性能纖維的生產(chǎn)制造和下游電子設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，而上游有色金屬及稀土開(kāi)采、下游的建筑工程領(lǐng)域應(yīng)用環(huán)節(jié)的毛利水平及附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率填列

江西省新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

江西省作為我國(guó)稀土資源的重要富集地區(qū)，自上世紀(jì)起便開(kāi)始積極布局新材料相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，圍繞稀土資源的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)了新材料領(lǐng)域的初步發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后，江西省繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的支持，逐步建立了較為完善的技術(shù)研發(fā)體系和產(chǎn)業(yè)鏈條。步入“十四五”時(shí)期，新材料產(chǎn)業(yè)作為江西省產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域著重發(fā)展。近年來(lái)，江西省在新材料產(chǎn)業(yè)政策上整體呈遞減趨勢(shì)，這反映出新材料產(chǎn)業(yè)在江西省已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階段。政策的優(yōu)化調(diào)整旨在進(jìn)一步鞏固和提升江西省在新材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

新材料產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)涵蓋廣泛的領(lǐng)域，涉及諸多子類(lèi)，包括銅及其他有色金屬材料、鎢及其他稀土金屬材料、高性能纖維等化工材料以及陶瓷等無(wú)機(jī)材料，江西省在推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，前瞻性、合理性布局新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和區(qū)域規(guī)劃，2021年2月，江西省人民政府發(fā)布的《江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出，要重點(diǎn)發(fā)展銅基新材料、稀土功能材料、鎢基新材料、鋼鐵新材料、半導(dǎo)體新材料和前沿新材料產(chǎn)業(yè);2023年12月，江西省工信廳在全省石化化工產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)制工作推進(jìn)會(huì)上，提出要打造全國(guó)具有較大影響力的智能煉化一體化基地和化工新材料基地。

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，江西省下轄11個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個(gè)地級(jí)市2016年至今發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，鷹潭市和九江市發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，兩地區(qū)分別圍繞銅基新材料和化工新材料特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)著重發(fā)展，在新材料制造、和市場(chǎng)應(yīng)用推廣方面均走在全省前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江西省新材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新材料上游原料開(kāi)采、中游新材料制造生產(chǎn)和下游應(yīng)用領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月底，江西省處于正常經(jīng)營(yíng)的新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超3萬(wàn)家，其中新材料上游的材料開(kāi)采和簡(jiǎn)單開(kāi)發(fā)多達(dá)1.7萬(wàn)家，中游新材料的核心生產(chǎn)制造約8千家，包括宏柏新材、方大特鋼、江西銅業(yè)、金力永磁等一批新材料產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看，南昌市和贛州市新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重約三分之一，且排名其后的市區(qū)相關(guān)企業(yè)數(shù)量差距不大，反映出省內(nèi)新材料企業(yè)發(fā)布相對(duì)均衡，各地區(qū)因地制宜，憑借各自資源稟賦，發(fā)展地方特色的新材料產(chǎn)業(yè)集群。

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江西省新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，地方產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日益顯著。依托豐富的資源稟賦，各城市在新材料領(lǐng)域各展其長(zhǎng)，打造出一系列特色產(chǎn)業(yè)集群，“世界鋰都”、“世界銅都”、“世界硅都”、“中國(guó)稀金谷”、“中國(guó)工業(yè)陶瓷之都”等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)不斷完善。通過(guò)特色產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，推動(dòng)了江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量整體增加

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展位于全國(guó)前列，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(zhǎng)，涵蓋了從原材料供應(yīng)到終端應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，并推動(dòng)了企業(yè)數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，江西省新材料近年來(lái)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，從2016年新增新材料產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)968家，到2020年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量突破8000家;2023年江西省新材料產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)持平，2024年來(lái)，截至8月1日江西省新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已超過(guò)4000家，增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁。

——專(zhuān)利申請(qǐng)量上漲趨勢(shì)明顯

江西省十分注重新材料技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incoPat查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，江西省新材料領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量快速增長(zhǎng)，2020年以來(lái)專(zhuān)利申請(qǐng)量均突破2000件。截至2024年7月底，江西省新材料領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)了突破1.7萬(wàn)件，位居全國(guó)13名，整體上看，江西省新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國(guó)中游，新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展還需要持續(xù)發(fā)力。

——單一稀土金屬和化學(xué)纖維產(chǎn)量增速明顯，多晶硅產(chǎn)量下滑嚴(yán)重

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，各類(lèi)新材料產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，以單一稀土金屬、多晶硅和化學(xué)纖維為例，分別代表稀土金屬新材料、無(wú)機(jī)非金屬新材料和化工新材料。數(shù)據(jù)顯示，2023年，江西省單一稀土金屬增速明顯，同比增長(zhǎng)8%;化學(xué)纖維產(chǎn)量近年來(lái)呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2019年62.9萬(wàn)噸增至2022年125萬(wàn)噸，產(chǎn)量翻一番，但2023年產(chǎn)量略有下降;多晶硅近年來(lái)產(chǎn)量呈不斷下跌趨勢(shì)，2023年產(chǎn)量同比下降45.9%。

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)江西省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，到2025年，江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平得到顯著提升，以企業(yè)為主體的“政產(chǎn)學(xué)研融用”協(xié)同創(chuàng)新體系基本形成，突破一批重大關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵工藝等瓶頸，部分高端新材料實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，替代進(jìn)口能力進(jìn)一步提高。。

為進(jìn)一步提升新材料產(chǎn)業(yè)鏈韌性、競(jìng)爭(zhēng)力與安全水平，根據(jù)江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)和江西省建材產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)等，如下發(fā)展路徑作為新材料產(chǎn)業(yè)作為主攻方向：

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《江西省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》、《江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年)》等規(guī)劃部署，江西省將以南昌、九江、贛州、鷹潭、景德鎮(zhèn)等市為依托，加速新材料發(fā)展步伐，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新材料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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