電瓶車(chē)會(huì)成為下一個(gè)手機(jī)市場(chǎng)嗎？

作者|志偉   來(lái)源|新眸(ID：xinmouls)

在中國(guó)隨處可見(jiàn)的，除了手機(jī)，還有電瓶車(chē)。

我們所熟知的電瓶車(chē)，官方的說(shuō)法是電動(dòng)兩輪車(chē)，包括自行車(chē)與摩托車(chē)。中國(guó)是全球最大的電瓶車(chē)市場(chǎng)，目前約占到全球電瓶車(chē)份額的90%。自1995年清華大學(xué)研發(fā)了中國(guó)第一臺(tái)“輕型電動(dòng)車(chē)”起，電瓶車(chē)逐漸成為中國(guó)十幾億人代步的首要選擇。

在汽車(chē)電動(dòng)化的當(dāng)下，兩輪車(chē)的電動(dòng)化早已先行一步。從制造結(jié)構(gòu)上來(lái)看，相比于燃油汽車(chē)，兩輪車(chē)電動(dòng)化的難度低，技術(shù)改造升級(jí)快，且電動(dòng)兩輪車(chē)的成本優(yōu)勢(shì)與便利性，已被中國(guó)市場(chǎng)所證明。

相關(guān)報(bào)告顯示，2019年及以前全國(guó)電瓶車(chē)的保有量超過(guò)3億輛，中國(guó)市場(chǎng)的年產(chǎn)量超過(guò)3500萬(wàn)輛，在兩輪車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售占比超過(guò)50%。同期摩托車(chē)、自行車(chē)銷(xiāo)量分別約為1000萬(wàn)輛、1253萬(wàn)輛。

隨著《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》（新國(guó)標(biāo)）的實(shí)施，中國(guó)電瓶車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入到一個(gè)全新的發(fā)展階段。

“超標(biāo)”車(chē)輛開(kāi)始進(jìn)入大范圍的淘汰期，換車(chē)需求在新國(guó)標(biāo)的指導(dǎo)下逐步開(kāi)始，按照各地給出的緩沖時(shí)間，到2025年基本上在全國(guó)范圍內(nèi)要淘汰掉“超標(biāo)車(chē)”。也就是說(shuō)，電瓶車(chē)的替換大潮，疊加正常的增量市場(chǎng)，將持續(xù)地拉動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電瓶車(chē)的需求。

基于此，本文新眸將從行業(yè)角度出發(fā)，參照政策的制定與推出、標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)與更新，以及品牌的發(fā)展與趨勢(shì)，來(lái)談?wù)勲娖寇?chē)行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境。

01

隨風(fēng)而起

就全球市場(chǎng)而言，幾乎所有產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的發(fā)展，政策指導(dǎo)性的作用都非常大，電瓶車(chē)行業(yè)尤其如此。

首先，電瓶車(chē)“非機(jī)動(dòng)車(chē)”的界定，使得電瓶車(chē)可以不用駕照，便能騎行。在針對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)“持證駕駛”的強(qiáng)制要求下，電瓶車(chē)“非機(jī)動(dòng)車(chē)輛”的優(yōu)勢(shì)，很快就顯現(xiàn)出來(lái)。

2004 年通過(guò)的《道路交通安全法》將電動(dòng)自行車(chē)界定為“非機(jī)動(dòng)車(chē)”，并把部分非機(jī)動(dòng)車(chē)的上路權(quán)下放給了各省級(jí)地方政府，隨著法律法規(guī)對(duì)電瓶車(chē)屬性的界定，以及對(duì)“上路權(quán)”的放開(kāi)，使各地方在一定的政策指導(dǎo)下，鼓勵(lì)發(fā)展電瓶車(chē)產(chǎn)業(yè)。

其次，“禁、限摩令”在全國(guó)范圍內(nèi)的實(shí)施，直接促進(jìn)了電瓶車(chē)的發(fā)展。

中國(guó)的兩輪車(chē)出行方式，有著非常明顯的進(jìn)化特征，即自行車(chē)→摩托車(chē)→電動(dòng)兩輪車(chē)，尤其是摩托車(chē)的引入，在城鎮(zhèn)化率還比較低的發(fā)展時(shí)期，迅速成為全國(guó)性的出行工具。1994年，中國(guó)以522萬(wàn)輛的成績(jī)，成為世界第一大摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，20世紀(jì)后期，是摩托車(chē)高速發(fā)展時(shí)期，摩托車(chē)的市場(chǎng)滲透率得到了持續(xù)提升。

但是，當(dāng)城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)新的階段后，摩托車(chē)開(kāi)始受到交通管理部門(mén)的“不待見(jiàn)”。全國(guó)各地紛紛出臺(tái)相關(guān)的禁止、限制摩托車(chē)進(jìn)城、上高速等政策。

北京是最先提出“禁摩令”的城市，時(shí)間點(diǎn)是1985年。進(jìn)入到新世紀(jì)以后，全國(guó)范圍內(nèi)的主要城市，基本上都出臺(tái)了針對(duì)摩托車(chē)的政策，也是這一時(shí)期，電瓶車(chē)開(kāi)始得到了極大的發(fā)展。

隨著1995年電動(dòng)自行車(chē)在中國(guó)開(kāi)始銷(xiāo)售，這種對(duì)摩托車(chē)可以“取而代之”的清潔型動(dòng)力車(chē)，開(kāi)始出現(xiàn)在可執(zhí)行政策的選擇項(xiàng)以內(nèi)。從整體銷(xiāo)量來(lái)看，在2000年之前，電瓶車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量一直在低位徘徊。形成這種局面的原因，主要有：

一、電瓶車(chē)市場(chǎng)才剛興起，還處于培育階段。這個(gè)階段最典型的市場(chǎng)表現(xiàn)就是低速增長(zhǎng)、價(jià)格過(guò)高，導(dǎo)致市場(chǎng)打開(kāi)局面較為困難，用戶的接受程度較低；

二、電瓶車(chē)是中國(guó)首創(chuàng)，產(chǎn)生的背景也比較復(fù)雜，而且最先出現(xiàn)是在高校而非企業(yè)，也就是說(shuō)電瓶車(chē)可能在研究初期是作為學(xué)術(shù)項(xiàng)目而非商業(yè)項(xiàng)目而出現(xiàn)的，后期的市場(chǎng)化，可能是超過(guò)研究本身的設(shè)想的。

這也導(dǎo)致了一個(gè)問(wèn)題：沒(méi)有成熟的可借鑒方案，這種完全自主研發(fā)的項(xiàng)目成果，可能會(huì)出現(xiàn)性能較差的情況；

三、電瓶車(chē)商用之后，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法形成產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)鏈未形成的初期，規(guī)模效應(yīng)無(wú)法獲得實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致成本高企，售價(jià)也就維持在一定的高位，對(duì)于市場(chǎng)的推廣和普及來(lái)說(shuō)，有比較大的壓力；

四、相關(guān)政策的缺失，導(dǎo)致參與企業(yè)不敢盲目投入，畢竟這是一個(gè)之前完全沒(méi)有的產(chǎn)業(yè)，如果在缺少政策指導(dǎo)下，進(jìn)而大規(guī)模的投資，對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)比較大，這個(gè)問(wèn)題幾乎存在于每一個(gè)行業(yè)內(nèi)。

言下之意，亟需一個(gè)可行的政策來(lái)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了“非機(jī)動(dòng)車(chē)”的界定外，2005年時(shí)任科技部長(zhǎng)萬(wàn)鋼對(duì)汽車(chē)電動(dòng)化的論述，被認(rèn)為是推動(dòng)中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志，他說(shuō)：“要從根本上解決中國(guó)汽車(chē)工業(yè)崛起的問(wèn)題，大力推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展是一條不得不走的路。”

在汽車(chē)尚未普及、摩托車(chē)發(fā)展受到限制的背景下，電瓶車(chē)超標(biāo)車(chē)型的實(shí)用性，逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。電瓶車(chē)既擁有摩托車(chē)速度快、動(dòng)力強(qiáng)的特點(diǎn)，又屬于非機(jī)動(dòng)車(chē)，無(wú)駕照要求，在受禁摩令影響的地區(qū)，對(duì)摩托車(chē)逐漸實(shí)現(xiàn)了替代，并迅速成為國(guó)人出行的中短途（5-15km）的首選工具。

經(jīng)過(guò)前后近10年的培養(yǎng)，最終形成了完善的產(chǎn)業(yè)集群。2004年，中國(guó)電瓶車(chē)產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)輛，以此為標(biāo)志，中國(guó)初步完成了電瓶車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的搭建，更為重要的是，形成了以江蘇無(wú)錫、浙江紹興及天津市為中心的三大電瓶車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。

上下游產(chǎn)業(yè)集群的最大優(yōu)勢(shì)，就是成本和效率。

在成本側(cè)，規(guī)模效應(yīng)所帶來(lái)的成本逐步得到釋放，無(wú)論是新品牌還是老廠家，都可以在短時(shí)間內(nèi)獲得電瓶車(chē)生產(chǎn)所需要的資源，使得從原材料到產(chǎn)品的生產(chǎn)效率得到提高。兩者相輔相成所達(dá)到的效果，是競(jìng)爭(zhēng)力得到體現(xiàn)。

不過(guò)，任何產(chǎn)品的市場(chǎng)化，都需要一定的前置條件，那就是上市的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在監(jiān)管方面，其實(shí)標(biāo)準(zhǔn)制定一直落后于市場(chǎng)的發(fā)展，這一點(diǎn)在電瓶車(chē)的發(fā)展中，同樣有非常明顯的提現(xiàn)。

02

規(guī)范還是限制？

在電瓶車(chē)從清華大學(xué)走出來(lái)后的第四年，對(duì)電瓶車(chē)制定的第一個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)才姍姍來(lái)遲。

1999年10月1日，GB17761-1999生效，國(guó)家對(duì)電瓶車(chē)有了一個(gè)大概的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于一個(gè)全新的行業(yè)來(lái)說(shuō)，滯后的監(jiān)管總比沒(méi)有監(jiān)管好。

但是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，以今天的視角來(lái)看，存在著一些明顯的偏差內(nèi)容：

一、速度方面，最高車(chē)速不大于20km/h。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)從一定程度上來(lái)說(shuō)，對(duì)于電瓶車(chē)的便捷性造成了很大的影響。按照常規(guī)，正常步行一小時(shí)的距離差不多在6km/h，自行車(chē)平路狀態(tài)正常騎行速度在15km/h，那電瓶車(chē)20km/h的限速，基本上就將電瓶車(chē)定義為大號(hào)的自行車(chē)而已，加裝電源動(dòng)力的意義何在呢？

二、整車(chē)重量方面，應(yīng)不大于40kg。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在看來(lái)，基本上就是把自行車(chē)的那套放大來(lái)套在電瓶車(chē)上，而不參考實(shí)際可用性。作為電源的鉛酸電池本身的重量就已經(jīng)很大了，再加上其他配套的子系統(tǒng)，40kg的整車(chē)重量，正常廠家很少能夠滿足。

三、動(dòng)力方面，電動(dòng)機(jī)額定連續(xù)輸出功率不大于240W。這條直接掐斷了電瓶車(chē)動(dòng)力體系，以現(xiàn)在的情況看，240W的輸出功率，一個(gè)正常60kg的成年人騎在上面，可能上個(gè)小緩坡都吃力。

新眸認(rèn)為，在當(dāng)時(shí)沒(méi)有參考物、市場(chǎng)發(fā)展也不規(guī)范、缺少主流企業(yè)參與的這套標(biāo)準(zhǔn)，缺少真正從實(shí)際出發(fā)，解決問(wèn)題、促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的部分指導(dǎo)性原則。在一些特定的參數(shù)上，反而對(duì)行業(yè)發(fā)展有一定的限制作用。

最為核心的一點(diǎn)就是：車(chē)重及車(chē)速上限、電動(dòng)機(jī)功率無(wú)法匹配真正的需求，因此，1999版的“舊國(guó)標(biāo)”，從市場(chǎng)實(shí)際出發(fā)，就沒(méi)有落地實(shí)施的條件。但是，即便如此，市場(chǎng)并沒(méi)有停下來(lái)等待新標(biāo)準(zhǔn)的頒布，而是在可能存在監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的情況下，蓬勃的發(fā)展起來(lái)。

2008年，摩托車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到頂峰的2750萬(wàn)輛，之后開(kāi)始了逐步的浮動(dòng)下滑，隨著“禁摩令”的深入，燃油摩托的需求及市場(chǎng)，逐步從大中城市，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村轉(zhuǎn)移，但是仍舊維持一定的高位需求。

但是草莽增長(zhǎng)的電瓶車(chē)，在2010年銷(xiāo)量首次超過(guò)摩托，銷(xiāo)量達(dá)到了2960萬(wàn)輛，而且之后的銷(xiāo)量，基本上都維持在3000萬(wàn)輛以上。

也就是說(shuō)，從2004年到2010年，電瓶車(chē)的銷(xiāo)量完成了對(duì)摩托車(chē)的超越，之后又持續(xù)了三年的高速增長(zhǎng)，這輪增長(zhǎng)期代表著電瓶車(chē)市場(chǎng)完成了規(guī)模增長(zhǎng)，逐步走向了穩(wěn)定期。

從“禁摩令”獲得風(fēng)口的電瓶車(chē)，之后的十年中，在產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)下，整個(gè)行業(yè)都得到了非常高的增長(zhǎng)率。從中可以看到，真正決定行業(yè)是否能夠發(fā)展、產(chǎn)品是否能夠滿足市場(chǎng)需求的，主要還是那些亙古不變的原因：

一、技術(shù)驅(qū)動(dòng)，從電瓶車(chē)行業(yè)來(lái)看，真正驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，是電池質(zhì)量的提升。良好的電池技術(shù)，讓電池充放電次數(shù)大幅度增加，使用壽命得到延長(zhǎng)，電機(jī)技術(shù)提升后，使得電能轉(zhuǎn)化效率提升，這使得電瓶車(chē)的續(xù)航能力得到明顯的提升。

續(xù)航的提升的直接影響是，電瓶車(chē)開(kāi)始成為短途（5-15km）出行的首要代步工具，成為軌道交通與道路交通的公共出行系統(tǒng)的重要補(bǔ)充，電瓶車(chē)真正的從“實(shí)用性”方面得到普及。

二、通過(guò)這一時(shí)期的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群得到了進(jìn)一步提升，而且區(qū)位優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。在已經(jīng)形成的三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域中，開(kāi)始誕生領(lǐng)導(dǎo)性品牌。

天津、江蘇無(wú)錫及浙江紹興為中心的產(chǎn)業(yè)圈的地位進(jìn)一步得到鞏固，地方性品牌開(kāi)啟了全國(guó)性的擴(kuò)張，逐步進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)。

三、“舊國(guó)標(biāo)”雖然在部分參數(shù)上對(duì)于電瓶車(chē)普及起不到多大的限制作用，在“舊國(guó)標(biāo)”中，除了“時(shí)速”是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)外，其他的大部分參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)都是“推薦性”標(biāo)準(zhǔn)，這些推薦性標(biāo)準(zhǔn)，成為各大電瓶車(chē)廠商打擦邊球的重要手段，最終，電瓶車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了大量的“超標(biāo)車(chē)”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，這些超標(biāo)車(chē)的數(shù)量，在2019年“新國(guó)標(biāo)”頒發(fā)執(zhí)行前，數(shù)量占比達(dá)到70%以上。這些高速、笨重，名為“自行車(chē)”實(shí)際接近摩托“機(jī)動(dòng)車(chē)”屬性的車(chē)輛，大規(guī)模的在市場(chǎng)上銷(xiāo)售，而且還享受著“非機(jī)動(dòng)車(chē)”的交通法規(guī)待遇。

這對(duì)于大范圍執(zhí)行“禁摩令”的城市來(lái)說(shuō)，又面臨“準(zhǔn)摩托車(chē)”的管理難題。

2018年，新國(guó)標(biāo)制定，2019年，開(kāi)始實(shí)施。

在內(nèi)容上，“新國(guó)標(biāo)”在各方面做了強(qiáng)制性要求，對(duì)電瓶車(chē)的參數(shù)更為優(yōu)化，使得電瓶車(chē)的非機(jī)動(dòng)車(chē)屬性從多個(gè)緯度得到完善，在安全標(biāo)準(zhǔn)上也全面提升，這些參數(shù)從現(xiàn)階段來(lái)看，實(shí)際上是比較符合行業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)發(fā)展特征的。

除了在參數(shù)及電性能、物理性能方面做出強(qiáng)制性要求外，最大的變化是電瓶車(chē)將由工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理轉(zhuǎn)為CCC認(rèn)證管理，電動(dòng)輕便摩托車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)需要具備電摩生產(chǎn)資質(zhì)，從“生產(chǎn)資質(zhì)”和“產(chǎn)品資質(zhì)”兩個(gè)方面來(lái)對(duì)電瓶車(chē)進(jìn)行生產(chǎn)銷(xiāo)售管理。

同時(shí)，為配合“新國(guó)標(biāo)”的執(zhí)行，地方政府通過(guò)設(shè)置過(guò)渡期來(lái)解決“一刀切”的問(wèn)題，也給了存量電瓶車(chē)——尤其是超過(guò)70%的超標(biāo)車(chē)進(jìn)行更換的時(shí)間。

另一方面，頭部車(chē)企發(fā)起組織協(xié)會(huì)，對(duì)行業(yè)廠商進(jìn)行聯(lián)合自律，對(duì)擾亂市場(chǎng)、不執(zhí)行“新國(guó)標(biāo)”的廠商進(jìn)行限制和市場(chǎng)準(zhǔn)入，這些來(lái)自政府和行業(yè)的行為，無(wú)不體現(xiàn)了行業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行新國(guó)標(biāo)的決心。

那么，新國(guó)標(biāo)帶來(lái)的紅利，以及對(duì)行業(yè)的影響如何呢？

03

釋放紅利

任何政策及市場(chǎng)變動(dòng)，都會(huì)在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中帶來(lái)最為切實(shí)的影響，對(duì)于所有的產(chǎn)業(yè)參與方來(lái)說(shuō)，要么好，要么壞。“新國(guó)標(biāo)”在地方政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的執(zhí)行下，無(wú)疑會(huì)給整個(gè)電瓶車(chē)行業(yè)帶來(lái)非常巨大的影響。

廣義上的電瓶車(chē)將得到更為細(xì)化的分類，從而使電瓶車(chē)在管理上更為準(zhǔn)確。從城市管理、公路管理等方面入手，促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。

分類細(xì)化后，具有生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品資質(zhì)的頭部企業(yè)將會(huì)是第一批受益的。本身就已經(jīng)具有生產(chǎn)資質(zhì)的情況下，按照3C強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)產(chǎn)品資質(zhì)，從而進(jìn)行注冊(cè)公告，在產(chǎn)能、技術(shù)以及產(chǎn)品規(guī)劃方面將具備一定的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”。

3C強(qiáng)制認(rèn)證的加入，使得新車(chē)型的認(rèn)證周期在4-6周左右，而且認(rèn)證通過(guò)后，執(zhí)行認(rèn)證的部門(mén)以及相關(guān)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，將會(huì)對(duì)認(rèn)證進(jìn)行每年核查。除了認(rèn)證需對(duì)廠家樣品檢測(cè)以及工廠實(shí)地考察，還會(huì)在后續(xù)每年至少一次對(duì)廠家進(jìn)行監(jiān)督檢查，保障出廠車(chē)型合規(guī)。

這樣導(dǎo)致的一個(gè)明顯的結(jié)果是，將極大地促進(jìn)行業(yè)格局優(yōu)化，行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)提升。同時(shí)，頭部企業(yè)在進(jìn)行渠道擴(kuò)張、搶占市場(chǎng)份額的過(guò)程中，將會(huì)出現(xiàn)在其他行業(yè)已經(jīng)大規(guī)模的“價(jià)格戰(zhàn)”。

在生產(chǎn)資質(zhì)及產(chǎn)品資質(zhì)成為一定門(mén)檻后，價(jià)格戰(zhàn)將迫使不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的尾部企業(yè)加速退出市場(chǎng)，2019年，擁有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家，只剩下110家。公開(kāi)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2021年、2022年具備生產(chǎn)資質(zhì)的廠家，將進(jìn)一步萎縮為50家左右。

頭部廠商的進(jìn)一步集中，規(guī)范化、規(guī)?；瘜⑦M(jìn)一步得到釋放。以手機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)四大品牌華為、小米、OPPO及vivo的市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，如果加上蘋(píng)果，前五大手機(jī)品牌占據(jù)了中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)90%以上的份額，留給其他小廠商的，不到10%。

可以說(shuō)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)代表了行業(yè)一定的發(fā)展方向，這個(gè)高度集中的市場(chǎng)中，沒(méi)有任何一家具有絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，此起彼伏的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)非常明顯。

2016年，電瓶車(chē)市場(chǎng)的四家頭部廠商雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴及新日的綜合市場(chǎng)占有率才28%，到2019年也才45%。即便加上第五的小刀，前五的市場(chǎng)占有率也不到50%。

在規(guī)范化市場(chǎng)下，頭部企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)將會(huì)得到體現(xiàn)，在一定程度上會(huì)獲得一定的“成本優(yōu)勢(shì)”。同時(shí)隨著優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)律在電瓶車(chē)市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，出清廠商的市場(chǎng)份額將會(huì)被頭部企業(yè)迅速吃掉，而且會(huì)持續(xù)的壓縮其他廠商的生存空間，尤其是還沒(méi)有完成全國(guó)性布局的地方性廠商。

中金公司數(shù)據(jù)顯示，2018年電瓶車(chē)在滲透率已經(jīng)達(dá)到76%，競(jìng)爭(zhēng)將逐漸從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到存量市場(chǎng)。加上新國(guó)標(biāo)將進(jìn)一步規(guī)范技術(shù)要求、消除不合格產(chǎn)品的負(fù)面影響，對(duì)于“超標(biāo)”車(chē)輛的更換將在接下來(lái)的一段時(shí)間里出現(xiàn)。按照3億量存量數(shù)據(jù)來(lái)看，超過(guò)2億的超標(biāo)電瓶車(chē)將在地方政府、尤其是嚴(yán)管的地方政府最后期限內(nèi)完成更換或者報(bào)廢。

從各地已經(jīng)公布的時(shí)間看，過(guò)渡期一般在2-3年，部分地區(qū)過(guò)渡期在4年，甚至5年，因此超標(biāo)車(chē)的集中清退期在2021到2023年。對(duì)此，天風(fēng)證券給出的市場(chǎng)預(yù)測(cè)為：2020-2024年5年間新國(guó)標(biāo)驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)兩輪車(chē)增量為500、1500、2500、3000、2500萬(wàn)輛，同比增速分別為19%、22%、15%、10%、-7%。

在龐大的需求量面前，出現(xiàn)了與手機(jī)市場(chǎng)類似的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，同樣的增量市場(chǎng)有限、存量市場(chǎng)難以擴(kuò)張的情況下，不正常的市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)了。手機(jī)市場(chǎng)以華為的宕機(jī)為主，導(dǎo)致華為留出的市場(chǎng)迅速成為“藍(lán)海”。

而“新國(guó)標(biāo)”劃定的“超標(biāo)”更換，使原本進(jìn)入絕對(duì)存量市場(chǎng)的電瓶車(chē)行業(yè)，又重新進(jìn)入到“藍(lán)海”。不同于手機(jī)市場(chǎng)的“藍(lán)海”是非正常被迫退出，電瓶車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)，是政策性指導(dǎo)下的新需求。

加上僅有不到10%市場(chǎng)份額的海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)電瓶車(chē)企業(yè)的發(fā)展空間，從一定程度來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直是個(gè)海量市場(chǎng)。

所以說(shuō)，在未來(lái)電瓶車(chē)行業(yè)極有可能會(huì)出現(xiàn)手機(jī)市場(chǎng)類似的格局，頭部企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，以手機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，前三的企業(yè)應(yīng)該占有超過(guò)70%的份額，前五則能占有90%以上，以現(xiàn)階段電瓶車(chē)市場(chǎng)前五的份額來(lái)說(shuō)，至少還有30%以上的的增長(zhǎng)可能。

那么，誰(shuí)能在這一輪紅利中勝出呢？我們拭目以待。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：新眸(ID：xinmouls)，作者：志偉