拯救中國(guó)水危機(jī) 從鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)開(kāi)始

污水處理呼喚行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者

目前，國(guó)內(nèi)污水處理行業(yè)中以工程設(shè)計(jì)與施工為主的企業(yè)數(shù)量較多，但是大部分企業(yè)的規(guī)模偏小，技能術(shù)力量薄弱，行業(yè)的集中度比較低，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。整個(gè)行業(yè)中骨干企業(yè)相對(duì)較少，大部分企業(yè)技術(shù)水平低，競(jìng)爭(zhēng)力弱。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告，2012年，全國(guó)污水處理行業(yè)企業(yè)有213家，其中小型企業(yè)198家，占企業(yè)總數(shù)的92.96%，中型企業(yè)15家，占企業(yè)總數(shù)的7%；無(wú)大型企業(yè)。小型企業(yè)資產(chǎn)總額為507.73億元，中型企業(yè)的資產(chǎn)總額則為336.41億元。中國(guó)污水處理行業(yè)大部分是小型企業(yè)，技術(shù)力量相對(duì)薄弱，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)顯而易見(jiàn)。

2010-2012年，從不同規(guī)模企業(yè)的數(shù)量比重可以看出，小型企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占企業(yè)總數(shù)的90%以上，說(shuō)明小型企業(yè)是水務(wù)行業(yè)主要企業(yè)類(lèi)型。

圖表2：2010-2012年不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量變化比重圖（單位：%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從資產(chǎn)比重上看，2012年，不同規(guī)模企業(yè)的資產(chǎn)總額均以小型企業(yè)所占比例最大。其中，中型企業(yè)所占資產(chǎn)比重為39.85%，小型企業(yè)所占比例為60.15%，較2011年有較大幅度的上升。

圖表3：2010-2012年不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)總額比重變化趨勢(shì)圖（單位：%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷(xiāo)售收入來(lái)看，2012年，小型企業(yè)銷(xiāo)售收入比重為75.14%，中型企業(yè)銷(xiāo)售收入所占比重為24.86%，總的來(lái)說(shuō)，小型企業(yè)的銷(xiāo)售收入比重較去年同期大幅增加，說(shuō)明銷(xiāo)售收入有向小型企業(yè)轉(zhuǎn)移的跡象。

圖表4：2010-2012年不同規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售收入比重變化趨勢(shì)圖（單位：%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)并購(gòu)重組市場(chǎng)廣闊

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革，污水處理行業(yè)的市場(chǎng)化程度將逐步得到提高，污水處理企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是全國(guó)性甚至是國(guó)際性的競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)內(nèi)將不可避免地面臨整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢(shì)，污水處理企業(yè)將面臨全國(guó)性甚至全球性的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)產(chǎn)生一批技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)占有率高的企業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

企業(yè)間的并購(gòu)和行業(yè)整合將是中國(guó)未來(lái)污水處理業(yè)發(fā)展的基本方向，未來(lái)水務(wù)行業(yè)的并購(gòu)熱潮將逐漸逼近。從此前污水處理項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)中可以看出，在國(guó)企與外企雙重壓力下，民營(yíng)企業(yè)要想拓展業(yè)務(wù)，無(wú)論是資金方面還是技術(shù)方面都顯得捉襟見(jiàn)肘。

水務(wù)為資金密集型行業(yè)，要想達(dá)到規(guī)模化發(fā)展，需要雄厚的資金支撐，這也是民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的限制性瓶頸因素。隨著可改制項(xiàng)目的逐漸減少，企業(yè)將把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到并購(gòu)重組上，期望借此提升自身實(shí)力。

此外，目前我國(guó)污水處理領(lǐng)域，大中城市污水處理建設(shè)任務(wù)已經(jīng)完成超過(guò)7成，業(yè)務(wù)正轉(zhuǎn)向中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而且，《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》明確提出，要鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和規(guī)模較大村莊建設(shè)集中式污水處理設(shè)施。分析認(rèn)為，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布分散，目前污水處理市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，未來(lái)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)并購(gòu)的市場(chǎng)空間廣闊。