今年有不少上市公司跨界化妝品行業(yè),包括青松股份、華仁藥業(yè)等,這些企業(yè)跨界背后的邏輯是什么?
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邀請(qǐng)演講
從18世紀(jì)家庭作坊式小范圍制作,到如今品牌規(guī)?;\(yùn)營(yíng)的近5000億美元的全球市場(chǎng),化妝品已經(jīng)成為一個(gè)品牌驅(qū)動(dòng)型、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)為主的全球化產(chǎn)業(yè)。隨著全球消費(fèi)者追求美的趨勢(shì)愈演愈烈,對(duì)化妝品的需求在快速增長(zhǎng)。其中,中國(guó)化妝品市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的全球第二大化妝品消費(fèi)國(guó)?;瘖y品作為一種日用消費(fèi)品,已經(jīng)成為中國(guó)大眾生活中不可或缺的東西。而中國(guó)龐大的人口數(shù)量與較低的人均化妝品消費(fèi)金額,為我國(guó)化妝品市場(chǎng)提供了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
全球化妝品市場(chǎng)有所回暖
2012-2017年,全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)。2012-2014年間全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,化妝品市場(chǎng)規(guī)模雖然持續(xù)增長(zhǎng),但整體增速較低;2015年,由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振及主要化妝品市場(chǎng)之一巴西出現(xiàn)大幅經(jīng)濟(jì)衰退,全球化妝品規(guī)模同比下滑,降幅達(dá)到7.3%;近兩年全球經(jīng)濟(jì)有所回暖,帶動(dòng)化妝品消費(fèi)反彈,2017年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4649億美元,同比增長(zhǎng)5.3%。
圖表1:2012-2017年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況(單位:億美元,%)
中國(guó)化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)最快
近幾年,隨著人民生活水平的提高與消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng),國(guó)人對(duì)化妝品的需求明顯提升,加上電商渠道的崛起,中國(guó)化妝品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2012-2017年,我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2012年,中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模為2492億元;至2017年,化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3616億元,同比增速達(dá)到9.6%。我國(guó)化妝品人均消費(fèi)金額較低,化妝品市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力不容小覷。
在人們?cè)絹?lái)越注重自身形象與顏值的時(shí)代,化妝品越來(lái)越成為一種剛性需求。作為化妝品新興市場(chǎng),中國(guó)化妝品消費(fèi)處于快速增長(zhǎng)階段,2012-2017年我國(guó)化妝品市場(chǎng)復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)7.7%,明顯高于其他化妝品消費(fèi)大國(guó)。在2013年,中國(guó)超越日本成為世界第二大化妝品消費(fèi)國(guó),2017年我國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模已占到全球市場(chǎng)的11.5%,僅次于美國(guó)的18.5%。
圖表2:2012-2017年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況(單位:億元,%)
從市場(chǎng)規(guī)模增速來(lái)看,中國(guó)僅次于印度。2003-2017年,中國(guó)化妝品行業(yè)年均復(fù)合增速為10.6%,比美國(guó)的2.5%高出8個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn),盡管目前中國(guó)的化妝品市場(chǎng)規(guī)模不及美國(guó),但是行業(yè)正處于快速增長(zhǎng)階段,未來(lái)發(fā)展具有更大的想象空間。
圖表3:2003-2017年主要國(guó)家化妝品市場(chǎng)規(guī)模CAGR對(duì)比(單位:%)
反觀中國(guó)的化妝品廠商,如青松股份收購(gòu)的諾斯貝爾是國(guó)內(nèi)最大的化妝品代廠商,與國(guó)際龍頭相比體量較小、成長(zhǎng)空間大。
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邀請(qǐng)演講在居民人均可支配收入不斷提高的背景下,對(duì)購(gòu)物的關(guān)注點(diǎn)已不再僅僅局限于價(jià)格低廉的產(chǎn)品,而是愈發(fā)注重對(duì)消費(fèi)過(guò)程的體驗(yàn)和感受,消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)了新的消費(fèi)崛起。伴隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),在化妝品行業(yè)中高端化妝品逐漸擠占大眾化妝品的市場(chǎng)份額。反映了化妝品行業(yè)的消費(fèi)和發(fā)展趨勢(shì)將向著高端化發(fā)展。
人均消費(fèi)水平提高 化妝品行業(yè)消費(fèi)升級(jí)
我國(guó)的人均收入還在不斷提高,居民對(duì)化妝品的升級(jí)換代仍在繼續(xù)。在大眾化妝品需求接近飽和的情況下,高端化妝品所帶來(lái)的使用效果提升將增加新的消費(fèi)需求。消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)后,人們更注重心理和精神滿足,給化妝品行業(yè)帶來(lái)了結(jié)構(gòu)升級(jí)的新機(jī)遇。2008年我國(guó)人均消費(fèi)水平超過(guò)8000人民幣,進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)階段。
數(shù)據(jù)顯示,2016年55%的中國(guó)家庭認(rèn)為未來(lái)5 年內(nèi)家庭收入將顯著提高,該指標(biāo)在美國(guó)長(zhǎng)期維持在 30%左右,中國(guó)家庭對(duì)未來(lái)的收入預(yù)期更加樂(lè)觀,相對(duì)于美國(guó)家庭更加愿意花錢(qián)來(lái)改善自己的生活品質(zhì)。在收入預(yù)期和消費(fèi)水平不斷提升的支撐下,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、口碑、個(gè)性化的訴求不斷提升,品質(zhì)化、個(gè)性化和高端化三大消費(fèi)升級(jí)特征在化妝品領(lǐng)域體現(xiàn)的尤為明顯。
目前,中國(guó)消費(fèi)者的升級(jí)消費(fèi)主要集中在化妝護(hù)理用品、飲品與生鮮食品領(lǐng)域,其中化妝品領(lǐng)域體現(xiàn)的升級(jí)消費(fèi)趨勢(shì)最為明顯,消費(fèi)升級(jí)意愿達(dá)到44%。
化妝護(hù)理領(lǐng)域受益消費(fèi)升級(jí),高端化妝品銷(xiāo)售量提升
化妝品高端線產(chǎn)品越來(lái)越受到消費(fèi)者的追求。高端消費(fèi)品檢索占比由2014年的27.4%躍升至2017年的36.23%。高端化妝品已然建立其增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2014年高端化妝品在中國(guó)的市場(chǎng)銷(xiāo)售額為214億元,2017年高端化妝品銷(xiāo)售額達(dá)到266億元。化妝品高端化趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn),各個(gè)企業(yè)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、不斷的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的能力,而且針對(duì)高端市場(chǎng),不少企業(yè)更加重視高端產(chǎn)品的研發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)。例如在2017年,歐萊雅集團(tuán)旗下YSL、蘭蔻和Giorgio Armani等品牌在內(nèi)的高端化妝品部門(mén)成為歐萊雅集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要推力。
高端護(hù)膚更顯焦點(diǎn) 年輕一代要"青"奢
高端護(hù)膚品不僅僅價(jià)格高,其高級(jí)的原料以及多年在護(hù)膚領(lǐng)域的積累使得各個(gè)品牌的高端護(hù)膚品核心競(jìng)爭(zhēng)力更高。歐美高端護(hù)膚品依靠多年深耕市場(chǎng),依舊站穩(wěn)中國(guó)市場(chǎng),諸如雅詩(shī)蘭黛和蘭蔻發(fā)展勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁,日韓高端護(hù)膚憑借品牌價(jià)值輸出和產(chǎn)品功效不僅俘虜了30歲以上人群,也深受95后的喜愛(ài)。
成長(zhǎng)環(huán)境的不同使得年輕一代有著與中老年一代完全不一樣的消費(fèi)理念。他們對(duì)大件商品需求較小,反而對(duì)化妝品,服裝服飾等更注重展現(xiàn)"自我"、提升幸福感的消費(fèi)品更加喜愛(ài)。
消費(fèi)者中的90后和95后對(duì)高端品牌護(hù)膚彩妝購(gòu)買(mǎi)力逐年增長(zhǎng),越賣(mài)越貴,大牌護(hù)膚彩妝均要收入囊中。
2017年中國(guó)限額以上化妝品企業(yè)零售總額統(tǒng)計(jì)分析
2016年1-12月,限額以上企業(yè)化妝品零售額達(dá)到2222億元,同比增長(zhǎng)8.3%,低于整體社會(huì)消費(fèi)品零售增長(zhǎng)水平。但是,化妝品12月零售總額共222億元,同比增長(zhǎng)11%,無(wú)論是環(huán)比還是同比都創(chuàng)下2016年新高,在整個(gè)消費(fèi)品零售增速中排在第四位。2017年1-3月,限額以上企業(yè)化妝品零售額絕對(duì)量為607億元,同比增長(zhǎng)9.9%。
月全國(guó)零售總額統(tǒng)計(jì)分析
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《化妝品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從化妝品零售情況來(lái)看,2018年9月份化妝品零售額為222億元,與去年同期相比增長(zhǎng)7.7%。2018年1-9月全國(guó)化妝品零售額為達(dá)1868億元,同比增加12%。
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