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    朱琳慧 朱琳慧 的回答 2019-08-28 15:32

    關于您的第一個提問,“中國與美國,加拿大,日本,荷蘭等在物流費用,人均倉儲面積對比情況?”

    各國的冷鏈物流政策不同、監(jiān)管制度、模式不盡相同,不同領域的物流費用也不同,并且像中國一樣,一二三四線城市的物流費用都不全然相同,故在現(xiàn)有時間內全球各國的物流費用對比情況暫無法回答,希望您能繼續(xù)關注我司平臺后續(xù)冷鏈物流行業(yè)相關研究。對人均倉儲面積的回答如下:

    一、全球冷藏倉儲容量TOP3國家:印度、美國和中國

    根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)的數(shù)據(jù)顯示,2018年,印度冷藏倉儲容量第一,為150百萬立方米;其次是美國,131百萬立方米;中國位列第三,冷藏倉儲容量為105百萬立方米。

    圖表1:2018年全球冷藏倉庫容量TOP15(單位:百萬立方米)

    資料來源:國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW) 前瞻產業(yè)研究院整理

    二、人均冷藏倉儲容量情況

    根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)的數(shù)據(jù)(部分年度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計有缺失),整體來看,荷蘭的人均倉儲容量最高,其次是美國、日本、德國。與以上國家相比,中國倉儲絕對量較大,但人口數(shù)量較多,故中國人均倉儲容量目前仍處于較低水平。

    圖表2:2014-2018年中美日等國人均倉儲容量對比(單位:立方米)

                                                                                                               資料來源:國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW) 前瞻產業(yè)研究院整理

    表3:2014-2018年全球各國冷藏倉庫容量和人均倉儲容量(單位:百萬立方米,立方米)(一)

     

    資料來源:國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW) 前瞻產業(yè)研究院整理

    圖表4:2014-2018年全球各國冷藏倉庫容量和人均倉儲面積(單位:百萬立方米,立方米)(二)

    資料來源:國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW) 前瞻產業(yè)研究院整理

    關于您的第二個提問,中國與美國,加拿大,日本,荷蘭等國家的CR3占比。

    一、中國冷鏈物流企業(yè)競爭格局

    ——百強企業(yè)集中度走高,但仍小于15%

    根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù),2014-2018年冷鏈業(yè)務發(fā)展迅速,百強營收規(guī)模不斷擴大,年復合增長率達21.89%。2018年冷鏈物流百強企業(yè)冷鏈業(yè)務營業(yè)收入合計達398.24億元,同比增長53.27%,增幅突破新高。

    從百強企業(yè)收入占整體市場規(guī)模比重來看,2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢,從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%,市場集中度不斷提高。但整體來看,百強企業(yè)收入占比仍處于較低水平,市場份額較為分散,集中度較低。

    圖表5:2014-2018年中國冷鏈物流百強企業(yè)收入及占比情況(單位:億元,%)

    資料來源:中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理

    ——從百強企業(yè)的維度來看,頭部企業(yè)效應漸顯

    雖然行業(yè)整體集中度較低,2018年冷鏈物流企業(yè)TOP5收入占行業(yè)總收入的比重僅為4.84%,TOP50企業(yè)收入比重僅為12.12%;換句話來說,中小企業(yè)占據(jù)多數(shù),冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。但從2018年冷鏈物流百強企業(yè)的維度來看,頭部企業(yè)效應漸顯;冷鏈物流企業(yè)TOP5的營收達到139.64億元,占到百強總營收的35%;冷鏈物流企業(yè)TOP10的營收達到214.81億元,占到百強總營收的54%;冷鏈物流企業(yè)TOP50的營收占到百強總營收的88%。

    圖表6:2018年中國冷鏈物流企業(yè)營收及集中度(單位:億元,%)

    資料來源:中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理

    ——2018年,京東物流成為冷鏈物流行業(yè)黑馬

    整體來看,冷鏈物流百強企業(yè)的TOP5變動不大,希杰榮慶物流供應鏈有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司等公司2014-2018年連續(xù)多次上榜。但值得注意的是,京東物流在2018年成為冷鏈物流行業(yè)黑馬,首次躍居行業(yè)TOP5中。

    近年來京東物流在冷鏈物流領域的布局不斷加快,冷鏈卡班、冷鏈城配與冷鏈整車等標準B2B產品的先后上線,2019年4月16日,京東物流正式對外發(fā)布了京東云冷鏈計劃,6家區(qū)域優(yōu)秀冷鏈企業(yè)簽約成為首批城市合伙人。根據(jù)計劃,京東冷鏈將依托京東資源,專注全國核心骨干網(wǎng)絡、信息化體系等基礎設施建設,聯(lián)合區(qū)域優(yōu)質冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng)新模式,通過“京東云冷鏈”獨家品牌授權、營銷支持、系統(tǒng)輸出、金融賦能、資源共享,實現(xiàn)網(wǎng)絡共建、貨量共集、利益共享與風險共擔,共同推進冷鏈網(wǎng)絡的縱深布局與社會化運力資源的聚集。

    圖表7:2014-2018年中國冷鏈物流TOP5企業(yè)匯總

    資料來源:中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理

    二、全球主要國家冷鏈物聯(lián)行業(yè)企業(yè)競爭格局

    相關數(shù)據(jù)顯示,美國前5強的冷鏈運輸企業(yè)占據(jù)了市場份額的50%以上,市場集中度較高。也有年營收超過20億美元的獨角獸。日本冷鏈市場同樣如此,比如日冷物流在整個日本有34座冷庫網(wǎng)點,基本覆蓋所有的都道府縣,并在其他國家也有冷庫布局,在冷庫領域形成了絕對的領先地位??偟膩碚f,與美日德等國家相比,中國的冷鏈物流市場企業(yè)集中度較低。結合冷藏倉庫的平均尺寸也可以看出,美國、加拿大、日本等國家的平均尺寸較大,企業(yè)集中度肯定較高。

    圖表8:2018年全球主要國家冷藏倉庫的平均尺寸

     資料來源:國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW) 前瞻產業(yè)研究院整理

    感謝您的提問,希望回答對您有幫助。

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