國務(wù)院新“禁煙令”全面禁止煙草廣告 卷煙行業(yè)將受影響

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我國擬在公共場所全面禁煙 煙草制品行業(yè)

煙草制品行業(yè)究竟有多暴利？

國務(wù)院新“禁煙令”全面禁止煙草廣告 卷

 11月24日，國務(wù)院法制辦公布《公共場所控制吸煙條例（送審稿）》（下稱《條例》），對公共場所的禁止吸煙范圍作出明確規(guī)定，擬全面禁止煙草廣告。此外，該《條例》還指出，新聞出版廣電總局將負(fù)責(zé)對電影、電視劇及其他節(jié)目中的吸煙鏡頭進(jìn)行監(jiān)督管理，違反規(guī)定將會(huì)收到5千元以上3萬元以下的罰款處罰。

將影響卷煙產(chǎn)銷量增長

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國煙草制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，我國卷煙制造行業(yè)產(chǎn)量和銷售收入雖然保持逐年增加，但增速呈不斷下降趨勢。尤其是卷煙產(chǎn)量增長緩慢，2013年的產(chǎn)量增速已下降至2%以下。

圖表1：2009-2013年我國卷煙產(chǎn)量走勢情況（單位：億支，%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

圖表2：2009-2013年卷煙制造行業(yè)銷售收入趨勢圖（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

此次公布的《條例》被認(rèn)為是加強(qiáng)版“禁煙令”，旨在禁止所有煙草廣告、促銷和贊助，不給煙草企業(yè)做廣告留“后門”。前瞻認(rèn)為，該《條例》的出臺(tái)將對卷煙的產(chǎn)銷量產(chǎn)生進(jìn)一步的負(fù)面影響。

卷煙行業(yè)品牌集中度將進(jìn)一步提高

2000年以來，煙草行業(yè)積極實(shí)施大品牌發(fā)展戰(zhàn)略，逐步壓縮品牌數(shù)量，持續(xù)做大品牌規(guī)模，品牌結(jié)構(gòu)得到了顯著改善。同時(shí)，2010年《煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃》提出的“532”、“461”的品牌戰(zhàn)略目標(biāo)，提速了資源優(yōu)化整合步伐，計(jì)劃、原料、市場等資源進(jìn)一步向重點(diǎn)品牌集中傾斜，相當(dāng)一部分規(guī)模小、區(qū)域性強(qiáng)的品牌讓位于規(guī)模大的知名品牌。

而除了對卷煙產(chǎn)銷量產(chǎn)生影響之外，此次“禁煙令”也將促使卷煙行業(yè)加快兼并重組等資本運(yùn)作，行業(yè)品牌集中度將得到進(jìn)一步提升。前瞻網(wǎng)煙草制品行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2001-2012年，全國卷煙品牌數(shù)量從1183個(gè)減少到117個(gè)。

圖表3：2000年以來我國卷煙牌號(hào)數(shù)量變化趨勢（單位：個(gè)）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2013年1-10月，卷煙行業(yè)27個(gè)重點(diǎn)品牌累計(jì)銷售3409.0萬箱，同比增長7.3%，占行業(yè)總銷量比重達(dá)78.5%。實(shí)現(xiàn)商業(yè)銷售收入9993.0億元，同比增長11.5%，占行業(yè)銷售收入比重達(dá)到91.4%。整體來看，近年卷煙行業(yè)重點(diǎn)品牌銷售收入占比呈現(xiàn)逐年提高的趨勢。

圖表4：2010-2013年我國重點(diǎn)卷煙品牌銷售收入占比（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

未來高端卷煙市場份額將擴(kuò)大

近年來，隨著居民消費(fèi)水平的提高，卷煙吸食習(xí)慣也在發(fā)生一定的改變，我國卷煙消費(fèi)群體消費(fèi)檔次逐步提高，對高端品牌的需求不斷增強(qiáng)，推動(dòng)高端品牌產(chǎn)銷量持續(xù)增長，且銷量增幅高于產(chǎn)量增幅。

數(shù)據(jù)顯示，2013年全國高端卷煙交易金額為1545.60億元，占全國卷煙行業(yè)交易金額的19.31%，所占比重較2012年提高1.15個(gè)百分點(diǎn)；高端卷煙協(xié)議量前10名的品牌交易量為234.38萬箱，占全國高檔卷煙交易量的93.05%。

因此，在卷煙行業(yè)整體發(fā)展形勢面臨不利環(huán)境的背景下，高端卷煙的市場份額占比將逐步擴(kuò)大。