工程建設(shè)行業(yè)競爭激烈 鐵路和水利水電仍被央企巨頭所壟斷

 由于我國建筑企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域過度集中于相同的綜合承包目標市場，造成市場同質(zhì)化競爭嚴重。與此同時，專業(yè)化企業(yè)比例遠低于發(fā)達國家水平，與建筑市場多層次專業(yè)化分工承包生產(chǎn)的需求不相適應。

從建筑業(yè)市場集中度來看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國工程建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，目前國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003~2010年度增長至20.4%峰值后，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學家植草益對市場結(jié)構(gòu)的劃分，我國的建筑業(yè)屬于分散競爭型，處于過度競爭狀態(tài)。

圖表1：2000-2013年中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從不同細分領(lǐng)域來看，建筑施工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，但各領(lǐng)域的競爭激烈程度差異較大，行業(yè)競爭會影響企業(yè)議價能力，并最終影響整體盈利水平。建筑施工行業(yè)實行較嚴格的行業(yè)準入，具有一定資質(zhì)的企業(yè)方可在資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事工程建設(shè)任務，但不同施工專業(yè)領(lǐng)域的進入壁壘差別較大，其中鐵路、水利水電、礦山建設(shè)等領(lǐng)域的進入壁壘相對較高，競爭較緩和，而以普通房建、公路建設(shè)等為代表的大部分施工領(lǐng)域的資質(zhì)準入門檻仍較低，導致行業(yè)內(nèi)從業(yè)主體數(shù)量眾多，市場集中度低、行業(yè)競爭激烈。中債資信對行業(yè)競爭主要關(guān)注：建筑行業(yè)準入門檻的變化對競爭格局的影響，包括對總體企業(yè)數(shù)量和行業(yè)集中度的影響，并關(guān)注房建、公路、鐵路、水利水電等各子領(lǐng)域的內(nèi)部競爭狀況。具體到各個子行業(yè)，由于進入壁壘高低程度不一樣，競爭格局還是差異較大。

圖表2：我國建筑業(yè)各細分行業(yè)五力分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從不同類型企業(yè)來看，中國建筑市場存在五類參與者：央企巨頭、區(qū)域龍頭、江浙民營企業(yè)、外資巨頭以及眾多中小建筑企業(yè)。央企巨頭中國工程建筑市場的領(lǐng)導者，基本上都入圍世界500強，在國際承包市場上也有一席之地。除了中國建筑外，其他央企巨頭基本盤踞著特定的行業(yè)部門，形成了較高的進入門檻。央企巨頭們的業(yè)務遍布全國，早期追隨國家的海外援建政策“走出去”，擁有一定的海外競爭力，綜合實力較強。

圖表3：央企巨頭競爭情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，江浙民營企業(yè)主要集中在房產(chǎn)建筑領(lǐng)域；區(qū)域龍頭一般集中在房產(chǎn)建筑、路橋和隧道工程方面；外資巨頭主要占據(jù)設(shè)計和工程管理--總承包（EPC）和項目管理承包（MPC）；眾多中小建筑企業(yè)則主要做一些專業(yè)分包和勞務分包；鐵路、水利水電和市政工程等基本被央企巨頭所壟斷。

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