巨頭入局龍頭撤退 無人貨架真的能飛起來嗎
在2018年剛剛到來的這半個月里,無人貨架市場再次成為創(chuàng)業(yè)圈的焦點--互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)零售巨頭紛紛入局的同時,行業(yè)龍頭企業(yè)又曝出撤柜裁員的傳聞。種種跡象似乎都在宣布:無人貨架競爭已經(jīng)正式進入下半場。
巨頭入局 龍頭撤退
2018年1月10日,蘇寧推出的無人貨架在南京亮相;1月20日,在電商道路上彷徨前行的聚美優(yōu)品也踏上了無人貨架這個風口。而京東、阿里、騰訊、餓了么等巨頭也早在此之前就已紛紛入局,在無人貨架的市場上掀起了一波浪潮。
圖表1:巨頭紛紛入局
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
就在“大佬”們紛紛擼起袖子準備下場分一杯羹的時候,這邊廂“先頭部隊”卻自顧不暇。2017年融資近5億元的猩便利在2018年1月10日接連傳出關閉首家便利店、疑在多個城市撤柜、裁員的消息。隨后多家媒體報道稱,猩便利北上廣業(yè)務將進行緊縮,全國所有三四線城市將撤站,鋪貨低于50人的企業(yè)全部撤柜。一時間,融資金額最多的無人貨架“明星”創(chuàng)企被推上了輿論的風口浪尖。
無人貨架下半場開啟
盡管坊間關于“先頭部隊”猩便利的種種傳聞究竟是事實或者僅僅只是競爭對手放的迷霧,到目前為止我們?nèi)匀粺o法定論,但無人貨架的競爭確實已經(jīng)進入了一個新階段。
相信目前巨頭扎堆、創(chuàng)企撤退的場面大家并不陌生,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)時代開啟以來在團購、打車軟件、外賣、共享單車等多個風口都見識過類似的大戰(zhàn)。資本入場,企業(yè)為爭奪市場瘋狂砸錢。不僅巨頭們有錢任性,先鋒創(chuàng)企們同樣也不差錢。早在2017年10月,小e微店就正式已經(jīng)完成了2億元的B輪融資,猩便利也正式宣布獲得紅杉資本中國基金領投的3.8億A1輪融資;同年12月,果小美也正式宣布完成C1輪融資,累計融資金額超5億元。
圖表2:先鋒創(chuàng)企融資情況
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
有了錢各家企業(yè)便開始鉚足全力搶占市場。猩便利CEO司江華曾表示,無人貨架領域的競爭分為點位、運營及技術和供應鏈競爭三個階段,哪一家可以率先達到30萬個左右點位的體量,基本上就可以占絕對優(yōu)勢。巨頭們當然也不愿意落后,每日優(yōu)鮮便利購將于2018年實現(xiàn)在全國60個城市30萬個優(yōu)質點位的拓展,蘇寧剛剛入局就計劃2018年完成5萬組貨架的鋪設。易果生鮮與哈米科技達成戰(zhàn)略合作、猩便利收購51零食、果小美和番茄便利合并……在資本的傾軋下,行業(yè)內(nèi)的業(yè)務整合也在不斷發(fā)生。
之后的套路,相信大家再熟悉不過了,無非是有錢的燒錢,中小型跟風玩家不斷被擠出局,最后剩下幾家實力背景雄厚的相互抗衡。
無人貨架真的能飛嗎
只是無人貨架真的能像打車軟件、共享單車那樣順風起飛嗎?還是會像共享充電寶一樣落得一個“團滅”的下場?
根據(jù)商務部發(fā)布的《中國零售行業(yè)發(fā)展報告(2016/2017年)》數(shù)據(jù)顯示,自2011年以來,我國百家重點大型零售企業(yè)零售增速不斷下降,2015-2016年連續(xù)兩年為負值。
圖表3:2008-2016年我國百家大型零售企業(yè)零售增速(單位:%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而2016年我國連鎖便利店品牌超過260個,門店數(shù)達9.8萬家,同比增長9%;銷售額達1334億元,同比增長9%;單店日均銷售額達3714元,同比增長4%??梢钥闯霰憷陸{借選址靈活、營業(yè)時間長的優(yōu)勢,實現(xiàn)了快速擴張,成功填補了大型零售企業(yè)留下的市場空白。從這個角度來看的話,消費者對于即時消費的需求確實值得深挖,無人貨架存在一定的發(fā)展空間。
但對于唱衰無人貨架的人來說,缺乏不可替代性、商業(yè)模式難以成立才是這個行業(yè)的原罪。無人貨架通常以辦公室場景作為市場切入點,從客戶需求端來說,無人貨架與自動售貨機的功能重疊,可以相互替代。而對于業(yè)內(nèi)一直鼓吹的對用戶的流量積累和需求的精準分析,也讓人對數(shù)據(jù)的有效性打一個問號。
業(yè)內(nèi)普遍存在的高盜損率更是致命的難題。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,每個無人貨架月均銷售額在1500-2000元左右,毛利潤率25%-30%,道德?lián)p耗率3%-7%,物流成本10%左右,運營成本5%以上,貨架幾百塊,才勉強盈虧平衡。但事實上對于很多公司來說盜損率一般在20%-30%,可以說要想盈利真的是難上加難。要想解決這個問題,就意味著需要企業(yè)大量的技術和運營力量的投入;然而這些投入所能得到的成果也僅僅只是升級版的自動售貨機。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為,以現(xiàn)有的技術和社會環(huán)境來看,無人貨架很難作為一個單獨的零售業(yè)態(tài)進行發(fā)展,未來更多發(fā)展的可能在于作為大型零售企業(yè)、便利店等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)或是物流、自營電商等供應鏈的補充形式存在。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對新零售行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來新零售行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對新零售行業(yè)未來的發(fā)展...
如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
前瞻經(jīng)濟學人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關注。