2018年中國(guó)核電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 中廣核規(guī)模最大遠(yuǎn)景更好【組圖】

 近年來(lái)，我國(guó)核電事業(yè)飛速發(fā)展。以“華龍一號(hào)”開(kāi)工建設(shè)和CAP1400成功研發(fā)為標(biāo)志，我國(guó)成為繼美國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等核電強(qiáng)國(guó)后又一個(gè)擁有獨(dú)立自主三代核電技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。就發(fā)展前景而言，我國(guó)已成為全球三代核電發(fā)展的產(chǎn)業(yè)中心。

不過(guò)我國(guó)核電發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，核電發(fā)電量在我國(guó)發(fā)電比例遠(yuǎn)低于全球平均水平。2017年核電發(fā)電量為2474.69億千瓦時(shí)，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的3.94%。

中核機(jī)組最多 中廣核裝機(jī)規(guī)模后來(lái)居上

截止2018年4月，我國(guó)共有在運(yùn)核電機(jī)組共38臺(tái)，均分布在沿海地區(qū)，形成了浙江秦山、廣東大亞灣和江蘇田灣三個(gè)核電基地，同時(shí)福建、遼寧等地區(qū)均有部分核電項(xiàng)目投產(chǎn)。另外，福建、遼寧、山東、海南、廣西等地的核電項(xiàng)目正加緊建設(shè)。中廣核、中核、中電投是我國(guó)少數(shù)具有核電控股資質(zhì)的3家企業(yè)。

我國(guó)在運(yùn)的38臺(tái)核電機(jī)組中，中廣核控股的數(shù)量為16個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)到17010萬(wàn)千瓦，占我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)容量的46.21%；中核控股的在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量為18個(gè)，不過(guò)中核集團(tuán)核電項(xiàng)目起步較早，核電機(jī)組功率相對(duì)較低，因此總裝機(jī)容量較中廣核低，為15326萬(wàn)千瓦，占我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)容量的41.64%；中廣核和國(guó)家電投控股的核電機(jī)組數(shù)量為4個(gè)，機(jī)組功率均為1118萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)容量為4472萬(wàn)千瓦，占我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)容量的12.15%。

就裝機(jī)容量而言，在我國(guó)核電企業(yè)中，中廣核位于首位。

圖表1：截至2018年4月我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量（單位：臺(tái)）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表2：截至2018年4月我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中廣核上網(wǎng)電量比例上升 毛利率高于中核

中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱中核），是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建的特大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，其前身是二機(jī)部、核工業(yè)部、中國(guó)核工業(yè)總公司，由100多家企事業(yè)單位和科研院所組成。在運(yùn)的泰山核電站一期，是我國(guó)自主設(shè)計(jì)建造的第一座核電站，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)大陸核電“零的突破”，自投運(yùn)以來(lái)連續(xù)27年保持安全穩(wěn)定運(yùn)行，在多個(gè)燃料循環(huán)中分別創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)核電機(jī)組安全運(yùn)行最高紀(jì)錄。

中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中廣核），即原中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司，是伴隨我國(guó)改革開(kāi)放和核電事業(yè)發(fā)展逐步成長(zhǎng)壯大起來(lái)的中央企業(yè)，由核心企業(yè)中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司和30多家主要成員公司組成的國(guó)家特大型企業(yè)集團(tuán)，在運(yùn)的大亞灣核電站是中國(guó)目前在運(yùn)行核電裝機(jī)容量最大的核電基地。2012年，中廣核全資收購(gòu)了儲(chǔ)量位列世界第三的非洲湖山鈾礦，2017年湖山鈾礦鈾產(chǎn)量達(dá)到1000噸，預(yù)計(jì)2018年達(dá)產(chǎn)。

2017年，我國(guó)核電發(fā)電量為2474.69億千瓦時(shí)，占我國(guó)總發(fā)電量的3.94%。核電上網(wǎng)電量為2316.42億千瓦時(shí)，比2016年上升了17.83%。其中中核上網(wǎng)電量為939.76億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)16.03%；中廣核上網(wǎng)電量為1377.35億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.2%。

2017年，中廣核上網(wǎng)電量占我國(guó)核電上網(wǎng)電量比例有所上升。

圖表3：2016-2017年中廣核與中核上網(wǎng)電量占核電上網(wǎng)電量比例（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2012-2017年，中廣核電力毛利率始終高于中國(guó)核電。

圖表4：2012-2017年中廣核電力與中國(guó)核電毛利率（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在我國(guó)核電領(lǐng)域，長(zhǎng)期以來(lái)都是中核和中廣核雙雄爭(zhēng)霸，隨著2015年國(guó)家電投和國(guó)家核電合并，我國(guó)核電領(lǐng)域逐漸向三足鼎立的局勢(shì)發(fā)展。不過(guò)就目前來(lái)說(shuō)，相較于中核和中廣核在核電領(lǐng)域的體量，國(guó)家電投尚需努力。

中廣核在建核電項(xiàng)目最多 未來(lái)前景更大

截至2018年4月，我國(guó)在建核電機(jī)組18臺(tái)，其中中廣核8臺(tái)，預(yù)計(jì)裝機(jī)規(guī)模10214萬(wàn)千瓦，占我國(guó)在建核電裝機(jī)規(guī)模的48.61%，未來(lái)發(fā)展前景更為遠(yuǎn)大。

圖表5：2018年我國(guó)在建核電裝機(jī)規(guī)模（單位：萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)與分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)核技術(shù)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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