2023年中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 龍頭企業(yè)開拓高端特種電纜市場【組圖】

電線電纜行業(yè)主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠東股份(600869.SH);萬馬股份(002276.SZ);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);杭電股份(603618.SH);尚緯股份(603333.SH);中超控股(002471.SZ);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入;中國電線電纜行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu);中國電線電纜行業(yè)市場份額;中國電線電纜行業(yè)市場集中度

市場規(guī)模增速放緩

近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，由于近年來我國宏觀經(jīng)濟疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達到低谷，達到0.99萬億元。隨著我國對新能源等投資的加快，電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2021年中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入達1.12萬億元，同比增長3.6%。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營收規(guī)模2000萬元以上的企業(yè)。

電力電纜為最主要細分產(chǎn)品

在電線電纜細分市場方面，電力電纜和電氣裝備電纜市場需求處于前列。2018年電力電纜市場規(guī)模占比為36%，電氣裝備電纜占比為20%，裸電線為和繞線組合計31%。由于我國近幾年對于海上風(fēng)電裝機進行補貼，新能源汽車需求的崛起，軌道交通等基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展，電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長。

前瞻初步測算，2021年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的40%，電氣裝備用電線電纜約占總規(guī)模的23%，裸電線和繞線組合計占總規(guī)模的27%，通信電纜較2018年下滑2個百分點，占比為7%。

寶勝股份、遠東股份位列第一梯隊

競爭格局方面，依據(jù)電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入劃分，我國電線電纜企業(yè)可分為3個競爭梯隊。其中，營收規(guī)模大于100億元的企業(yè)有3家，分別為寶勝股份、遠東股份和起帆電纜;營收規(guī)模在50-100億元之間的企業(yè)有特變電工、金杯電工、漢纜股份、萬馬股份、杭電股份和中超控股;金龍羽、太陽電纜等企業(yè)的營收規(guī)模在50億元以下。

市場集中度低

我國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散。2021年，全國電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入達406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場份額均低于1%。

2021年，我國電線電纜行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度為6.94%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度為8.54%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為11.54%，整體市場集中度較低，但呈上升趨勢。目前，電線電纜行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。目前，國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場競爭，在某些細分市場已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。

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