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一文了解2018年上半年全球汽車銷售情況 SUV主導(dǎo)地位提升

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20 孫世峰 ? 2018-09-12 19:00:04  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3665G0

全球各國(guó)汽車銷量情況

2018年上半年,盡管全球經(jīng)濟(jì)正受到最大經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易戰(zhàn)不確定性的威脅,但是,美國(guó)良好的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、歐洲指標(biāo)的改善以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷擴(kuò)張是推動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示,上半年全球汽車銷量達(dá)4403萬(wàn)輛,較去年同期的4249萬(wàn)輛增長(zhǎng)3.6%。

圖表1:2017-2018年上半年全球汽車銷量及增長(zhǎng)(單位:萬(wàn)輛,%)

分國(guó)別來(lái)看,上半年,全球汽車銷量前三名的市場(chǎng)依次是中國(guó)、美國(guó)和日本。其中,中國(guó)汽車銷量超過(guò)1200萬(wàn)輛,達(dá)到1223.42萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4%,繼續(xù)保持全球首位。不過(guò),這一增速創(chuàng)下自2009年以來(lái)第二低的表現(xiàn),原因主要是中美貿(mào)易戰(zhàn)以及政府為遏制不斷飆升的債務(wù),從而加強(qiáng)對(duì)銀行放貸的控制,影響了汽車市場(chǎng)的發(fā)展。

得益于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、低失業(yè)率以及減稅政策,美國(guó)以862.42萬(wàn)輛的銷量緊隨中國(guó)之后,同比增長(zhǎng)2%。其中,SUV和皮卡占據(jù)總銷量的60%,同比分別增長(zhǎng)13%、6%;轎車銷量較去年同期卻下滑10%,占其上半年總銷量的33%。

由于轎車銷量未能抵消其它細(xì)分領(lǐng)域車型的下滑,日本上半年汽車銷量同比下滑2%,但仍達(dá)到269.11萬(wàn)輛,依然是世界第三大汽車市場(chǎng)。

值得一提的是,印度憑借上半年198.24萬(wàn)輛的汽車銷量超越德國(guó),位居第四。據(jù)預(yù)測(cè),印度將在2021年超越日本,成為全球第三大汽車銷售國(guó)。另外,如果將歐洲29國(guó)算為單一市場(chǎng)的話,那歐洲整體市場(chǎng)可以977萬(wàn)輛的銷量排名第二。

圖表2:2018年上半年全球汽車銷量前十國(guó)家(單位:萬(wàn)輛,%)

全球汽車制造商銷量情況

今年上半年,大眾集團(tuán)仍占據(jù)銷量榜首,達(dá)到驚人的545萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7%。這一增速也超過(guò)了雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟和豐田。除了銷量前十車企,吉利上半年全球銷量同比激增35%,首次突破100萬(wàn)輛大關(guān),達(dá)到109萬(wàn)輛。塔塔集團(tuán)上半年銷量也表現(xiàn)不錯(cuò),共售出51.7萬(wàn)輛,較去年同期上漲18%。

在市場(chǎng)份額增長(zhǎng)方面,吉利從去年上半年的1.25%增長(zhǎng)到今年上半年的1.64%,帝豪GS和GL成為主力車型增長(zhǎng)點(diǎn);三菱與鈴木分列第二、第三位,Jeep得益于指南者高達(dá)140%的“超級(jí)增長(zhǎng)”排名第四,市場(chǎng)份額達(dá)到1.82%。

圖表3:2017-2018年上半年全球汽車市場(chǎng)份額增長(zhǎng)前五(單位:%)

全球汽車車型銷量情況

車型分類方面,SUV的主導(dǎo)地位有所上升,上半年,全球SUV共售出約1,495萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14%,占全球乘用車銷量的36%。SUV在美國(guó)、中國(guó)、加拿大和俄羅斯很受歡迎,但在拉丁美洲、日本和印度仍不及其它車型。這表明SUV在關(guān)鍵市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)潛力。

緊湊型轎車上半年全球銷量排名第二,由于其在華銷量的增長(zhǎng)未能抵消在歐洲和美國(guó)的銷量下滑,因此緊湊型轎車上半年全球銷量較去年同期下滑4%至710萬(wàn)輛。無(wú)論是銷量還是市場(chǎng)份額方面,中國(guó)依然是緊湊型轎車最大的市場(chǎng)。

此外,MPV衰退最為明顯,13%的降幅讓該車型上半年只售出313萬(wàn)輛。MPV在其最大的市場(chǎng)中國(guó)和歐洲的銷量均遭到同比兩位數(shù)的下滑。然而,MPV在日本和亞太地區(qū)仍然很受歡迎并達(dá)到兩位數(shù)的市場(chǎng)占有率。

圖表4:2018年上半年全球汽車銷量分車型情況(單位:萬(wàn)輛,%)

具體型號(hào)來(lái)看,福特F系列保持不變,全球銷量依然位居第一。前十名還依次包括豐田卡羅拉(不包括Auris)、大眾高爾夫、本田Civic、豐田RAV4、日產(chǎn)奇駿、大眾帕薩特/邁騰、本田CR-V、本田VEZEL和雪佛蘭Silverado。銷量前十名車型中,本田占據(jù)三席;只有日產(chǎn)奇駿和本田VEZEL上半年銷量同比有所下滑,其它均出現(xiàn)不同幅度的上升。

圖表5:2018年上半年全球汽車銷售前十型號(hào)(單位:萬(wàn)輛,%)

此外,受美國(guó)和加拿大銷量刺激,日產(chǎn)逍客上半年全球銷量同比增幅達(dá)26%;得益于馬自達(dá)CX-5所銷售的9個(gè)地區(qū)中有7個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的漲幅,該車型上半年全球銷量較去年同期增長(zhǎng)24%;通用在華生產(chǎn)的小型SUV寶駿510上半年銷量較去年同期增長(zhǎng)一倍多,在全球銷量最高車型排名中排第29;Jeep指南者也表現(xiàn)不俗,其新一代車型在美國(guó)銷量同比上漲240%,在歐洲共售出4,800輛,在拉丁美洲銷量同比增長(zhǎng)40%,在印度銷量達(dá)11100輛。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車銷售行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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企查貓
作者 孫世峰
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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