【建議收藏】重磅!2023年浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:吉利汽車(00175.HK),威馬股份(430732.OC),零跑汽車(09863.hk),天際股份(002759.sz)等
本文核心數(shù)據(jù):全國新能源汽車供需規(guī)模;浙江省新能源汽車產(chǎn)量;浙江省新能源汽車銷量;浙江省新能源汽車專利數(shù)量;浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;浙江省新能源汽車公共充電樁數(shù)量
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場需求的推動下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長,2022年,全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量705.8萬輛、實現(xiàn)銷量688.7萬輛。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢。
——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造,按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高,其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面,上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)省級政策解析
加快發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),是我國有效緩解能源和環(huán)境壓力,實現(xiàn)碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標的內(nèi)在要求,同時也是浙江省加快培育節(jié)能與新能源汽車世界級先進制造業(yè)集群,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。2022年,在“雙碳戰(zhàn)略”背景下,浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼,2022年,浙江省出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策已達34條。
注:上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年2月21日
在新能源汽車技術(shù)路線多頭并進之際,浙江省前瞻性規(guī)劃布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,2021年4月8日,浙江省發(fā)改委發(fā)布《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,提出要堅持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,圍繞整車制造優(yōu)化布局產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈,著力打造環(huán)杭州灣汽車產(chǎn)業(yè)集群,積極建設(shè)溫臺沿海汽車產(chǎn)業(yè)帶,特色推進各地方汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,逐步形成“一灣一帶多基地”的專業(yè)化、協(xié)作化、聯(lián)動化的新能源汽車空間發(fā)展格局。
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖
除省級產(chǎn)業(yè)政策外,浙江省下轄11個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,助推地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從浙江省11個地級市2014年至今發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看,杭州市、湖州市和臺州市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量較多,在政策支持引導(dǎo)下,杭州市成為浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地,在新能源汽車制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。
注:①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年2月22日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
政策市場雙輪驅(qū)動,推動浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前,浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領(lǐng)域、中游新能源汽車整車制造領(lǐng)域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務(wù)領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條,已然成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月,浙江省處于正常經(jīng)營的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超20萬家,其中新能源汽車電池制造企業(yè)達13萬家,新能源汽車整車制造企業(yè)達2萬家,培育出包括吉利汽車,威馬股份,零跑汽車,天際新能源汽車等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
分各市來看,杭州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超50%,新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善,成為帶動全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;寧波市、溫州市、紹興市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),圍繞杭州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地,逐漸形成具有城市特色的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集地。
從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看,新能源汽車整車制造企業(yè)主要分布在杭州市和寧波市;新能源汽車電池企業(yè)主要分布在臺州市和麗水市;充換電設(shè)施及汽車后市場配套產(chǎn)業(yè)在多個城市均有相關(guān)企業(yè)布局。
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前,浙江已形成以杭州為中心的新能源汽車核心集聚區(qū),以寧波、溫州、臺州等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項目集中區(qū),產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。與此同時,浙江省其他城市也加快引進培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),加速推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè),不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別,產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列,企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異,吸引了大量新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來,浙江省新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長,2021年,浙江省全年新增新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達10023家,較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了近1倍;2022年,浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量再創(chuàng)新高,截至2022年末,2022年浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量達14705家,浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。
——專利申請量位居全國榜首
浙江省十分注重新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示,自2015年起,浙江省新能源汽車領(lǐng)域?qū)@暾埩靠焖僭鲩L,2015-2022年歷年專利申請量均突破3000件。截至2023年2月,浙江省新能源汽車領(lǐng)域累計專利申請了突破6萬件,位居全國榜首,整體上看,浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。
——新能源汽車產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,新能源汽車產(chǎn)量快速攀升。根據(jù)浙江省汽車行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2021年,浙江省全年共生產(chǎn)新能源汽車20.70萬輛,同比增長168.83%;2022年,浙江省累計生產(chǎn)新能源汽車59.26萬輛,同比增長186.28%,新能源汽車產(chǎn)量增速屢創(chuàng)新高,占全國新能源汽車產(chǎn)量比重達8.40%。
——新能源汽車銷量占新車銷量比重突破25%
浙江省作為全國新能源汽車應(yīng)用推廣先行示范區(qū)域,新能源汽車銷量消費習慣培養(yǎng)效果顯著,新能源汽車銷量常年位居全國前列,新能源汽車銷量占新車銷量比重持續(xù)提高。根據(jù)浙江省汽車行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年浙江省新能源汽車銷量達20.92萬輛,占新車銷售量比重達12.66%。2022年,浙江省新能源汽車銷量再創(chuàng)新高,全年累計銷售新能源汽車55.93萬輛,占新車銷量比重突破25%,達30.76%。
浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
根據(jù)《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)》,到2025年,產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展布局更加優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭力位居國內(nèi)前列。全省新能源汽車年產(chǎn)量超120萬輛,占全省汽車生產(chǎn)總量比重超過60%,新能源汽車產(chǎn)量占全國比重10%左右,關(guān)鍵零部件本地配套率顯著提升;公共領(lǐng)域用車新能源比例國內(nèi)領(lǐng)先,率先開展自動駕駛汽車規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用,充換電服務(wù)便利性顯著提高;建設(shè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)大腦,累計建設(shè)“未來工廠”20家,培育形成“十百千”創(chuàng)新型骨干企業(yè)梯隊,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色化發(fā)展走在全國前列。
“十四五”期間,浙江省將通過實施“六大行動”助力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè):
——浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃
根據(jù)《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,浙江將逐步形成“一灣一帶多基地”的新能源汽車空間發(fā)展格局;一灣即環(huán)杭州灣汽車產(chǎn)業(yè)集群,一帶即溫臺沿海汽車產(chǎn)業(yè)帶,多基地即多個新能源汽車特色基地。“十四五”期間浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下:
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本報告前瞻性、適時性地對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來新能源汽車行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對新能源汽車行...
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