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2018年上半年新能源汽車市場拓展幅度大 未來競爭焦點(diǎn)在哪?

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20 項(xiàng)靖雯 ? 2018-10-23 10:37:06  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2619G0

2018上半年新能源汽車帶動(dòng)電池裝機(jī)量大增,新能源乘用車單位用戶向私人用戶轉(zhuǎn)變,消費(fèi)區(qū)域正在由限購城市向非限購城市擴(kuò)展

2018年伊始,國家大力推廣新能源汽車的發(fā)展,由于補(bǔ)貼政策的過渡期調(diào)整,導(dǎo)致上半年一直到6月12日之前整體的新能源汽車的銷量在電池存在搶裝的情況下表現(xiàn)良好。

首先是一線城市的限購導(dǎo)致新能源汽車成為意向購買用戶的首選,免費(fèi)上牌,免購置稅等吸引了很大一部分用戶群;同時(shí),公共交通的推廣加上環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),很大一部分城市開始推行新能源客車為公共交通運(yùn)輸工具。而新能源汽車的發(fā)展越來越趨于高端化,科技感、舒適性、便捷性等優(yōu)勢,已成功進(jìn)入大眾的視野,整體競爭力逐步增強(qiáng),從而帶動(dòng)了新能源汽車的增長。

2018年上半年國內(nèi)共生產(chǎn)新能源汽車38.1萬輛,同比增長106.6%,其中純電動(dòng)車28.5萬輛,同比增長87.5%;混動(dòng)9.5萬輛,同比增長196.9%。新能源汽車產(chǎn)量大增帶動(dòng)了電池裝機(jī)量的增長,2018年上半年,國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)15.5GWh,同比增長167.1%,其中純電動(dòng)類裝機(jī)量達(dá)到14.15GWh,同比增長87.2%;混動(dòng)類裝機(jī)量達(dá)到1.4GWh,同比增長156.9%。

圖表1:2018上半年新能源汽車及動(dòng)力電池同比增幅(單位:%)

新能源汽車市場出現(xiàn)的兩大變化,給予了行業(yè)信心。變化之一是新能源乘用車銷售對(duì)象正在由單位用戶向私人用戶轉(zhuǎn)變——2015年,私人購買比例僅為42.6%,2018年前7月則提升至72.1%;另一個(gè)變化是消費(fèi)區(qū)域正在由限購城市向非限購城市擴(kuò)展——2015年限購城市新能源乘用車銷售占比達(dá)69.6%,2018年前7月,限購城市銷售占比已縮小至42.6%。

圖表2:新能源乘用車所有權(quán)分布變化(單位:%)

圖表3:私人購買新能源乘用車城市分布(限購/非限購)

新能源汽車推廣將迎來過渡階段,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)待完善,未來競爭焦點(diǎn)為網(wǎng)聯(lián)化和智能化

2021-2025年,將是我國新能源汽車推廣過渡階段,在這一階段,補(bǔ)貼退出,“雙積分“政策接檔,牌照路權(quán)政策將持續(xù)實(shí)施。此外,續(xù)航里程、電池成本、充電設(shè)施等消費(fèi)者痛點(diǎn)將有明顯改善。2025年以后,新能源汽車發(fā)展的長期優(yōu)勢將凸顯出來,電池技術(shù)的突破將彌補(bǔ)新能源汽車短板,而在智能汽車、自動(dòng)駕駛技術(shù)等方面的優(yōu)勢將繼續(xù)保持。

中國新能源產(chǎn)業(yè)的在蓬勃發(fā)展的同時(shí)還存在著一些問題,比如新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還不牢固,動(dòng)力電池綜合性能仍需提升,從資源開發(fā)到回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還不夠平衡,安全問題也做的不夠完善。近日,在“2018第二屆全球未來出行大會(huì)”上,工信部表示,將會(huì)同相關(guān)部門重點(diǎn)做好以下四方面的工作:

圖表4:工信部表示對(duì)于新能源汽車工作規(guī)劃四項(xiàng)要點(diǎn)

分析認(rèn)為,當(dāng)前新能源汽車市場有三大主流趨勢。

汽車的電動(dòng)化在向深度發(fā)展。歷屆的工業(yè)革命都是由能源、通訊、交通三者的顛覆性技術(shù)率先突破而引發(fā)的。這次不同的是汽車動(dòng)力技術(shù)電動(dòng)化的進(jìn)程,不是基于技術(shù)本身的正向發(fā)展和市場需求的拉動(dòng),而是出于控制溫室氣體排放的緊迫性和對(duì)持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂,使諸多國家政府不斷出手干預(yù),成為汽車動(dòng)力技術(shù)電動(dòng)化的第一推動(dòng)力。政府不僅制定政策,鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展新能源汽車,而且紛紛制定甚至看起來很激進(jìn)的禁售傳統(tǒng)燃油車的時(shí)間表,以此來改變廠家和消費(fèi)者的預(yù)期。

在中國宣布2020年實(shí)施雙積分政策之后,2017年11月歐盟委員會(huì)提出了一個(gè)新的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn),到2025年新的汽車每公里的二氧化碳排放要再減少15%,2030年再減少30%。按照法規(guī),2021年新車的碳排放降低到95克/公里,屆時(shí)每公里超1克要罰款95歐元,這可謂是全球最嚴(yán)的排放法規(guī),目的就在于倒逼汽車動(dòng)力技術(shù)的電動(dòng)化。

迎接大浪淘沙的競爭形勢。我國推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)10年,取得了舉世矚目的成就,接下來兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。一是2020年雙積分政策實(shí)施、政府補(bǔ)貼終止,屆時(shí)造車新勢力已經(jīng)大舉進(jìn)入,外資企業(yè)和合資企業(yè)也紛紛發(fā)力,消費(fèi)者買車的時(shí)候已經(jīng)排除了政府補(bǔ)貼因素的影響。純電動(dòng)、增程式、混合動(dòng)力和燃油車將同臺(tái)較量,產(chǎn)品的品質(zhì)、品位、品牌和價(jià)格等市場因素將決定消費(fèi)者的取舍,形成非常激烈的市場競爭;企業(yè)間的差距將拉大,缺乏競爭力的企業(yè)將被邊緣化,并購、重組的勢力將會(huì)增加。第二個(gè)節(jié)點(diǎn),到2025年,電動(dòng)車的性價(jià)比將達(dá)到或超過燃油汽車,市場的力量將推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型,向電動(dòng)化傾斜,燃油車與電動(dòng)車此時(shí)將此消彼漲,傳統(tǒng)車面臨更大的壓力。

未來競爭的焦點(diǎn)是電動(dòng)汽車的網(wǎng)聯(lián)化和智能化。新能源汽車顛覆傳統(tǒng)燃油車,是與綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化更好的對(duì)接。政府和企業(yè)關(guān)注的電池續(xù)航里程、充電樁等只是整個(gè)過程的一個(gè)序幕,而未來競爭聚焦的就是信息化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,最終實(shí)現(xiàn)無人駕駛,給人以全新的體驗(yàn)。智能網(wǎng)聯(lián)方面,國家發(fā)改委今年初發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出,到2020年,智能汽車新車占比將超過50%。普華永道的報(bào)告指出,到2025年,全球?qū)碛谐^4.7億輛互聯(lián)汽車行駛在道路上。未來4年內(nèi),交通服務(wù)和相關(guān)數(shù)字服務(wù)的市場規(guī)模將達(dá)1400億歐元。智能汽車正在成為整車廠、零部件供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間比拼的新戰(zhàn)場。

圖表5:新能源汽車市場發(fā)展趨勢

以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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