2019年氟碳化學(xué)品行業(yè)格局預(yù)測 產(chǎn)品多類并存、百花齊放

一、臭氧層保護(hù)刻不容緩，氟碳化學(xué)品按路線迭代

氟碳化學(xué)品主要包括氟氯烴（CFCs）、含氫氯氟烴（HCFCs）、氫氟烴（HFCs）、含氟烯烴（HFOs）等。主要用作制冷劑、發(fā)泡劑、氣溶膠的噴射劑、滅火劑、電子電氣及精密部件的清洗劑，還可以用于氟聚合物及精細(xì)氟化學(xué)品的原料。

我國自1991年加入《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》（以下簡稱《蒙特利爾議定書》）之后，積極參與消耗臭氧層物質(zhì)淘汰，目前已簽署了所有修正案。根據(jù)《消耗臭氧層物質(zhì)管理條例》和《關(guān)于加強(qiáng)含氫氯氟烴生產(chǎn)、銷售和使用管理的通知》，我國實施HCFCs生產(chǎn)、銷售、使用配額制度。根據(jù)該條例，國家對消耗臭氧層物質(zhì)的生產(chǎn)、使用、進(jìn)出口實行總量控制和配額管理。國務(wù)院環(huán)境保護(hù)主管部門根據(jù)國家方案和消耗臭氧層物質(zhì)淘汰進(jìn)展情況，商國務(wù)院有關(guān)部門確定國家消耗臭氧層物質(zhì)的年度生產(chǎn)、使用和進(jìn)出口配額總量，并予以公告。

2016年10月15日，在盧旺達(dá)首都基加利，參加第28屆《蒙特利爾議定書》締約方大會的近200個國家就導(dǎo)致全球變暖的強(qiáng)效溫室氣體氫氟碳化物（HFCs）的削減達(dá)成一致并簽署協(xié)議。根據(jù)修正案的內(nèi)容，美國等發(fā)達(dá)國家將在2019年開始逐步減少氫氟碳化物的生產(chǎn)和消費；包括中國在內(nèi)的超過100個發(fā)展中國家，將自2024年起凍結(jié)HFCs的消費和生產(chǎn)；對于包括印度、巴基斯坦及一部分海灣國家在內(nèi)的少數(shù)發(fā)展中國家，為了給予其經(jīng)濟(jì)增長提供更多的時間，準(zhǔn)許其自2028年開始凍結(jié)HFCs的使用，并于2032年開始進(jìn)行削減。到2040年，所有國家預(yù)計HFCs消費將不超過各自基準(zhǔn)的15%-20%。

以上產(chǎn)業(yè)政策和國際公約，對氟化碳行業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著重要影響，如未來國際上進(jìn)一步采取削減措施，或中國出臺削減方案，不排除將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來重要影響。

二、各企業(yè)按環(huán)保部配額生產(chǎn)HCFCs，2020年HFCs產(chǎn)量將達(dá)到56萬噸

中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會在《中國氟化工行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出2020年我國氟碳化學(xué)品總產(chǎn)量達(dá)到145.97萬噸的發(fā)展目標(biāo)，即“十三五”期間年均增長率為3.04%，其中HFCs的總產(chǎn)量將達(dá)到56.32萬噸，年均增長5.0%。

氟碳化學(xué)品按細(xì)分產(chǎn)品來看：

1、氟氯烴（CFCs）

目前，我國除保留用于滿足藥用吸入式氣霧劑的特殊用途和原料外，其余CFCs生產(chǎn)線已關(guān)閉。

2、含氫氯氟烴（HCFCs）

我國HCFCs主要用于家用制冷、工商制冷、制冷維修、PU發(fā)泡劑、XPS發(fā)泡劑及清洗劑等應(yīng)用領(lǐng)域，部分HCFCs還作為含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品和HFCs的生產(chǎn)原料。

根據(jù)《蒙特利爾議定書》關(guān)于加速淘汰HCFCs的有關(guān)決議，2013年我國正式實施了ODS用途HCFCs的生產(chǎn)和消費凍結(jié)，并對HCFCs的生產(chǎn)和消費實行配額。根據(jù)環(huán)保部《關(guān)于核發(fā)2018年度消耗臭氧層物質(zhì)生產(chǎn)和使用配額的通知》，2018年我國ODS用途HCFCs生產(chǎn)總配額為36.67萬噸。

HCFC-22是HCFCs中最主要的產(chǎn)品，ODS用途生產(chǎn)配額前三名的分別是山東東岳化工有限公司、江蘇梅蘭化工有限公司、浙江衢化氟化學(xué)有限公司。可以看出HCFC-22雖然受配額限制，但其行業(yè)集中度低，競爭激烈。HCFCs中第二大產(chǎn)品為HCFC-141b，三美股份ODS用途HCFC-141b配額生產(chǎn)量最大，占總配額生產(chǎn)量的比例為52.42%。

3、氫氟烴（HFCs）

受制于螢石資源、成本等因素，近年HFCs產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在我國生產(chǎn)企業(yè)，國外企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度較慢。隨著國際HCFCs的加速淘汰以及我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，國內(nèi)HFCs生產(chǎn)和消費呈現(xiàn)快速增長的勢頭。“十二五”期間，我國HFCs產(chǎn)量和出口量都幾乎實現(xiàn)了翻番。目前我國已經(jīng)成為全球最大的HFCs生產(chǎn)、消費和出口國，中國HFCs生產(chǎn)和消費占國際的比重已分別達(dá)到66%和35%，在國際HFCs市場中具有重要地位。

4、含氟烯烴（HFOs）

我國氟制冷劑企業(yè)受國際化工巨頭在HFOs制備以及應(yīng)用專利的制約，尚缺乏真正具有自主知識產(chǎn)權(quán)新一代替代品的產(chǎn)品以及生產(chǎn)、應(yīng)用技術(shù)。

三、氟碳化學(xué)品尚未有明顯替代品

隨著國內(nèi)HCFCs淘汰進(jìn)程的推進(jìn)，HFCs的消費有望繼續(xù)增長。在HCFCs替代過程中，受技術(shù)、政策、法規(guī)以及客戶需求認(rèn)知的多種因素博弈，當(dāng)期在全球市場內(nèi)尚未找到完全理想的HFCs替代物，國際上不同國家和地區(qū)對未來替代技術(shù)的選擇方面還存在不少分歧。預(yù)計“十三五”期間國內(nèi)氟碳化學(xué)品市場將呈現(xiàn)HCFCs-HFCs-HFOs多類并存、“百花齊放”的市場格局。

從氟碳產(chǎn)品的品種看，HFC-134a仍將是國內(nèi)汽車空調(diào)制冷劑的首要選擇，市場需求仍將保持10%左右的年均復(fù)合增長。盡管美國和歐盟已存在支持使用低GWP制冷劑或禁止使用GWP>150的制冷劑等相關(guān)法令，但至今世界上絕大多數(shù)新銷售的轎車和輕型貨車仍裝配著以HFC-134a作為制冷劑的空調(diào)系統(tǒng)。R410A市場逐步從成長期過渡到成熟期，預(yù)計年均復(fù)合增長為7%。受出口歐美市場的汽車、冰箱等市場需求推動，符合這些國家和地區(qū)環(huán)境法規(guī)的HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、HFO-1336mzz等新一代替代品將會在出口產(chǎn)品中得到應(yīng)用，預(yù)計消費量將逐步達(dá)到數(shù)千噸規(guī)模。另外，受含氟聚合物、精細(xì)化學(xué)品的原料需求推動，在加速ODS用途削減的背景下，國內(nèi)HCFC-22、HCFC-142b需求量仍有望分別取得年均2%、8%的增長。

工信部印發(fā)的《石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中，低溫室效應(yīng)的消耗臭氧層物質(zhì)（ODS）替代品列入化工新材料創(chuàng)新發(fā)展工程?？梢灶A(yù)見，未來低GWP值的HFCs及HFOs替代技術(shù)是開發(fā)的熱點。替代品的開發(fā)則更體現(xiàn)組合物設(shè)計、催化劑的高壽命、反應(yīng)過程的高傳質(zhì)熱傳效率、全生命周期的綠色化。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國氟化工行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。