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預(yù)見2023:《2023年中國天然氣發(fā)電行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 袁業(yè) ? 2023-01-31 14:00:49  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10606G0

行業(yè)主要上市公司:粵電力A(000539)、廣州發(fā)展(600098)、華電國際(600027)、浙能電力(600023)、上海電力(600021)、深圳能源(000027)等。

本文核心數(shù)據(jù):行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義:主要分兩大類

天然氣是存在于地下巖石儲(chǔ)集層中以烴為主題的混合氣體的統(tǒng)稱,包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等。天然氣發(fā)電是指發(fā)電的機(jī)組燃料采用或部分采用天然氣(包括液化石油氣,即LNG)的發(fā)電方式。天然氣發(fā)電包括集中式發(fā)電與分布式發(fā)電兩種模式。前者是傳統(tǒng)的發(fā)電方式,后者采用完全不同于集中式供電的方式,被稱為“第二代能源系統(tǒng)”。

圖表1:天然氣發(fā)電分類與定義

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游較為龐大

天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然氣開采、儲(chǔ)運(yùn)及銷售,以及天然氣發(fā)電設(shè)備制造等環(huán)節(jié);中游包括天然氣發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營等;下游包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、民用住宅用電、公共建筑用電等應(yīng)用領(lǐng)域。

圖表2:天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

從天然氣發(fā)電行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看,上游企業(yè)包含中國燃?xì)?/a>、中國石油等燃?xì)夤疽约癎E通用、卡特彼勒等裝備制造商;中游的天然氣發(fā)電運(yùn)營商主要有華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、廣州發(fā)展、上海電力、大唐集團(tuán)等企業(yè);而下游主要是工業(yè)園區(qū)、商業(yè)建筑、住宅樓宇等應(yīng)用市場。

圖表3:天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:三個(gè)主要階段

從我國天然氣發(fā)電行業(yè)的發(fā)展歷程來看,可大致分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段在2003年以前,此時(shí)我國天然氣發(fā)電行業(yè)處于剛起步的階段。我國沿海地區(qū)缺電嚴(yán)重,天然氣燃機(jī)電廠建設(shè)緩慢,總裝機(jī)量明顯不足。

第二階段為2004-2014年,為我國天然氣發(fā)電的發(fā)展階段。在此期間,我國開始西氣東輸項(xiàng)目建設(shè),天然氣發(fā)電的國家戰(zhàn)略地位凸顯。除此之外,國際重型燃機(jī)四巨頭(GE、西門子、三菱、阿爾斯通)進(jìn)入中國市場,并憑借其領(lǐng)先技術(shù)占據(jù)中國市場。到2014年底,我國氣電裝機(jī)約為5700萬千瓦,占全國總裝機(jī)容量的4.2%。

第三階段為2015年至今,全球燃機(jī)市場出現(xiàn)因市場低迷導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩,中國天然氣發(fā)電市場競爭也因此加劇。除此之外,隨著天然氣發(fā)電的優(yōu)勢日益凸顯及我國雙碳戰(zhàn)略等利好政策的頒布,我國天然氣發(fā)電行業(yè)逐漸進(jìn)入快速發(fā)展階段。

圖表4:中國天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:“雙碳”政策帶來重大契機(jī)

從2011年,國家能源局發(fā)布《關(guān)于發(fā)展天然氣發(fā)電的指導(dǎo)意見》開始,中國天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃經(jīng)歷了從以鼓勵(lì)性為主的指導(dǎo)性文件階段,到強(qiáng)制性約束階段,再到為行業(yè)主動(dòng)發(fā)展提供技術(shù)性指導(dǎo)階段。

圖表5:天然氣發(fā)電行業(yè)政策歷程圖

近年來,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確將做好碳達(dá)峰、碳中和工作確定為我國未來發(fā)展的重要任務(wù)之一。充分體現(xiàn)了國家對做好這項(xiàng)工作的高度重視,預(yù)計(jì)未來若干年內(nèi),我國碳達(dá)峰碳中和相關(guān)政策將持續(xù)加碼,國家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待升級,成為天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展的重大契機(jī)。2022年2月份國家發(fā)展改革委與國家能源局《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》提出,加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系,大力推動(dòng)能源領(lǐng)域碳減排,其中與天然氣發(fā)電行業(yè)相關(guān)內(nèi)容如下:

圖表6:《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》中天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展目標(biāo)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、天然氣發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展

從我國天然氣發(fā)電行業(yè)的投資規(guī)模來看,氣電投資規(guī)模處于加速增長時(shí)期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年四季度合計(jì)核準(zhǔn)372.85萬千瓦的燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目,2022年至今共核準(zhǔn)規(guī)模達(dá)1465.5萬千瓦,項(xiàng)目核準(zhǔn)速度有所加快。根據(jù)我國氣電裝機(jī)規(guī)模第一大省廣東省的十四五規(guī)劃,在“十四五”期間,規(guī)劃的新增氣電裝機(jī)就高達(dá)3600千瓦。綜合來看,“十四五”期間,僅廣東、四川、重慶、浙江、上海五省合計(jì)規(guī)劃新增的氣電裝機(jī)規(guī)模超過5560萬千瓦,相比2020年底全國在運(yùn)的9802萬千瓦增長將超56%,“十四五”期間天然氣發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模將迎來進(jìn)一步發(fā)展。

除此之外,根據(jù)IEA發(fā)布的《World Energy Investment 2022》數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年,中國正在加快天然氣行業(yè)投資。結(jié)合全球天然氣發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模及中國在全球中的占比,2021年,我國天然氣發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模為20億美元。

圖表7:2019-2021年中國天然氣發(fā)電投資規(guī)模分析(單位:十億美元)

2、天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到近年來的峰值

在政策引導(dǎo)下,我國新增天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模呈波動(dòng)變化,近年新增裝機(jī)規(guī)模保持在400萬千瓦以上。2020-2021年,我國遭遇多輪低溫寒潮天氣,各類資源同時(shí)出現(xiàn)供應(yīng)偏緊現(xiàn)象。國內(nèi)骨干天然氣供應(yīng)企業(yè)加大增供力度,支持電廠頂峰發(fā)電,助力全國能源保供。2021年,我國新增天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到近年來的峰值,新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1057萬千瓦。

圖表8:2015-2021年中國新增天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模(單位:萬千瓦)

3、天然氣發(fā)電規(guī)模同比增長率超過10%

從2016-2020年我國天然氣發(fā)電量規(guī)模來看,總體呈上升態(tài)勢,增速波動(dòng)變化。2020年我國天然發(fā)電量達(dá)到247.0TWh,居世界第三。2016-2020年我國天然氣發(fā)電量年復(fù)合增速達(dá)到7%左右。根據(jù)BP數(shù)據(jù),2021年我國天然氣發(fā)電量為272.6TWh,同比增長率超過10%。

圖表9:2016-2021年中國天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)電量及增速(單位:TWh,%)

注:截至2022年12月,國家能源局未發(fā)布2021年天然氣準(zhǔn)確發(fā)電量。2021年數(shù)據(jù)根據(jù)往年占比計(jì)算所得,屆時(shí)以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:江蘇和山東企業(yè)數(shù)量最多

近年來我國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升,落后產(chǎn)能不斷淘汰。從企查貓以“天然氣發(fā)電”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到天然氣發(fā)電企業(yè)區(qū)域分布。從天然氣發(fā)電企業(yè)地區(qū)分布上來看,目前中國天然氣發(fā)電企業(yè)主要分布在東部與北部地區(qū),特別以陜西和山東為代表。截至2022年12月14日,陜西共有相關(guān)天然氣發(fā)電企業(yè)數(shù)381家,山東則有423家。

圖表10:截至2022年中國天然氣發(fā)電企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2022年12月14日

從代表性企業(yè)分布情況來看,我國天然氣發(fā)電代表企業(yè)分布在北京、上海、山東、浙江、廣東等地,其中北京與廣東的天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

圖表11:2021年天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

2、企業(yè)競爭:華能國際裝機(jī)量領(lǐng)先

從我國四大發(fā)電集團(tuán)旗下的上市公司發(fā)電情況來看我國天然氣發(fā)電供給市場。截至2022年上半年,華能國際天然氣裝機(jī)量保持領(lǐng)先,達(dá)到12243千瓦;其次是華電國際,天然氣裝機(jī)量達(dá)8589.05千瓦。相較于其他發(fā)電裝機(jī)量來看,我國天然氣裝機(jī)量占比仍較少,存在較大的提升空間。

圖表12:2022年上半年天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況(單位:MW,%)

注:統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè),未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

目前,我國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多,行業(yè)龍頭地位顯著。按裝機(jī)量排名來看,2021年,華能國際發(fā)電裝機(jī)量位列全國第一,占全國天然氣發(fā)電總裝機(jī)容量的11%。排名第二的華電國際裝機(jī)量達(dá)8589.05MW,占天然氣發(fā)電行業(yè)總裝機(jī)容量的8%。

圖表13:2021年中國天然氣發(fā)電產(chǎn)能Top10競爭格局(單位:MW)

圖表14:2021年中國天然氣發(fā)電競爭格局(單位:%)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢:電力部門天然氣消費(fèi)比例進(jìn)一步提升

近年來,在“雙碳”政策的驅(qū)動(dòng)下,近幾年國內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著我國天然氣發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)水平進(jìn)一步發(fā)展成熟,國內(nèi)天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)逐漸向規(guī)范化發(fā)展,一批有核心技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出,市場集中度將呈現(xiàn)提升趨勢。同時(shí)從我國天然氣發(fā)電發(fā)展區(qū)域來看,建設(shè)布局燃機(jī)的區(qū)域?qū)⒌玫竭M(jìn)一步擴(kuò)展。

圖表15:天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、天然氣發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測:2027年天然氣發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦

2020年2月17日,國家能源局綜合司正式發(fā)布《電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃工作方案》?!斗桨浮诽岢?,將深入貫徹落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略,致力于構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代電力工業(yè)體系。

關(guān)于天然氣發(fā)電行業(yè),《方案》中提出“十四五”期間將繼續(xù)合理布局天然氣調(diào)峰電站,加快天然氣發(fā)電布局。到2025年,我國累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.50億千瓦,較2020年新增0.52億千瓦,年均復(fù)合增速在9%左右。據(jù)此增速進(jìn)行我國累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的測算,到2027年,我國累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦。

圖表16:2022-2027年我國累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)(單位:億千瓦)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國天然氣發(fā)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 袁業(yè)
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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