2018年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展和市場趨勢分析 企業(yè)強強聯(lián)合，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)體系【組圖】

從發(fā)展趨勢看，傳感器、集成電路、操作系統(tǒng)等廠商推動了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。

從參與主體看，車聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要為參與主體數(shù)量增加和影響擴大，一方面是更多的消費類電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車零部件和主機廠數(shù)量增多；另一方面是汽車電子和軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的重要性增加，為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局帶來影響。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，可提供諸如V2X碰撞預(yù)警、盲點監(jiān)測等功能的創(chuàng)新企業(yè)開始加入到汽車廠商的一級、次級供應(yīng)商名單中，部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局。其次，在傳統(tǒng)汽車垂直產(chǎn)業(yè)體系中位居上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關(guān)鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向汽車廠商的次級、一級供應(yīng)商地位躍升。

一、傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)積極擁抱人工智能和信息通信技術(shù)，漸進式推動自動駕駛發(fā)展

傳統(tǒng)汽車廠商在資金體量、汽車制造設(shè)計上具有明顯優(yōu)勢，也有成熟的供應(yīng)銷售鏈和生產(chǎn)線，商業(yè)化落地也更容易被消費者接受。但傳統(tǒng)汽車因需考慮產(chǎn)品銷量利潤的保障與技術(shù)研發(fā)推進之間的有效平衡，多數(shù)采取了由L1至L5逐級商業(yè)化產(chǎn)品和直接進入L3/L4級技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展的并行發(fā)展策略。當(dāng)前，一汽、長安、上汽、北汽、吉利和長城等國內(nèi)汽車廠商均已組建研發(fā)團隊開展L1到L3級別自動駕駛的研發(fā)和測試，并制定了明確的未來發(fā)展規(guī)劃。

選取通用、福特、豐田、本田、現(xiàn)代、起亞、戴姆勒、大眾、吉利、奇瑞等傳統(tǒng)汽車廠商為檢索對象，統(tǒng)計近10年來上述企業(yè)在歐美和亞洲地區(qū)申請的車聯(lián)網(wǎng)專利中與智能化網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)的專利占比情況，發(fā)現(xiàn)2012年至今，智能化網(wǎng)聯(lián)化專利占比逐年上升，由2012年前后的10%到2017年前后的30%，智能化網(wǎng)聯(lián)化專利成果的比重在5年間增加了三倍。該變化直接反映出國內(nèi)外各大汽車廠商對車聯(lián)網(wǎng)智能化網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的研發(fā)投入和技術(shù)布局力度。

在全球范圍內(nèi)進行專利統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2012年至今，在該領(lǐng)域申請專利的企業(yè)實體申請人的數(shù)量由10個增至25個，人均專利數(shù)量由1件增至2.5件，汽車廠商參與智能駕駛領(lǐng)域?qū)＠季值臒岫群蜕暾埢钴S度顯著提升。

二、新興汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司成為汽車智能化增速發(fā)展的引擎

新興汽車企業(yè)發(fā)力智能電動汽車，注重“軟件定義汽車”。相對于傳統(tǒng)汽車廠商，新興汽車企業(yè)實踐創(chuàng)新的束縛少，決策機制更靈活，互聯(lián)網(wǎng)思維易于把握用戶體驗，在汽車增值方面有更多的嘗試空間，“軟件定義汽車”和“生活方式改變出行”是新興汽車企業(yè)最為突出的發(fā)展思路。

互聯(lián)網(wǎng)陣營的科技企業(yè)（如出行服務(wù)商等）有競爭汽車行業(yè)核心地位的可能。伴隨共享正成為未來汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，出行服務(wù)商通過云端的智能調(diào)度能力以及運營自動駕駛汽車帶來的低成本優(yōu)勢，有望徹底改變傳統(tǒng)的汽車消費模式。出行服務(wù)商不僅可作為其他服務(wù)提供商進入乘車場景的接口，還擁有豐富的變現(xiàn)方式和極強的平臺優(yōu)勢。出行服務(wù)屬于公共領(lǐng)域，當(dāng)共享化出行成為趨勢，汽車廠商銷售消費級自動駕駛汽車的商業(yè)模式將發(fā)生改變，出行市場的特質(zhì)使最先取得網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的企業(yè)擁有競爭的先機。

最具技術(shù)創(chuàng)新實力的互聯(lián)網(wǎng)公司憑借其在人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、大數(shù)據(jù)分析等方面的既有優(yōu)勢，積極布局自動駕駛領(lǐng)域。通過全球汽車智能化技術(shù)專利檢索發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)公司谷歌的專利申請活躍。進一步檢索全球自動駕駛技術(shù)相關(guān)專利，發(fā)現(xiàn)谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司專利和以Uber為代表的新興汽車公司申請活躍，專利持有量位居全球前十。

到目前為止，全球范圍內(nèi)谷歌公司的母公司Alphabet名下申請的自動駕駛相關(guān)專利達333件，合并同族后共計150余個專利族。

三、傳統(tǒng)汽車廠商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)強強聯(lián)合，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)體系

自動駕駛汽車會用到傳感器、處理器、高精地圖、計算機視覺決策算法等技術(shù)，同時需要計算和數(shù)據(jù)處理能力的緊密配合，其復(fù)雜程度并不是單一技術(shù)和設(shè)備的拼接，多元化產(chǎn)品和多領(lǐng)域布局并非一家汽車廠商或供應(yīng)商所能實現(xiàn)。展開來說，傳統(tǒng)汽車廠商、信息通信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都意識到自動駕駛技術(shù)、應(yīng)用以及商業(yè)模式的發(fā)展是一個長期演進的過程，產(chǎn)業(yè)的跨界合作得到一致認可，強強合作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是這種趨勢下的最佳選擇，自動駕駛領(lǐng)域逐漸形成多方參與、競爭合作的復(fù)雜生態(tài)體系。

為推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)信息通信企業(yè)、整車廠商的跨界合作，2018年國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司成立，股東已經(jīng)包含領(lǐng)域內(nèi)具有顯著創(chuàng)新能力和投資實力的20余家龍頭企業(yè)，致力于智能網(wǎng)聯(lián)汽車工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展等工作。在日本，為實現(xiàn)2020年前繪制出日本的3D道路地圖以及公共無人駕駛對公眾開放的目標(biāo)，9家日本制造企業(yè)與地圖制造商Zenrin組建合資公司Dynamic Map Planning。在歐洲，奧迪、寶馬、戴姆勒聯(lián)合收購諾基亞HERE數(shù)字地圖業(yè)務(wù)，旨在通過集群智能技術(shù)推動高信息密度的地圖產(chǎn)品和服務(wù)形成開放、獨立的地圖及出行服務(wù)平臺。

傳統(tǒng)汽車廠商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)通過專利許可授權(quán)、合作研發(fā)、組建知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟等方式開展技術(shù)合作。一種方式是專利許可合作：微軟與豐田汽車達成專利授權(quán)交易，其中涉及大量車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。專利許可協(xié)議將基于豐田和微軟強大的合作伙伴關(guān)系進行，包括以最著名的、基于微軟Azure云技術(shù)平臺的豐田大數(shù)據(jù)中心來展開合作。另一種方式是通過合作研發(fā)獲得聯(lián)合專利授權(quán)，例如寶馬和華為公司就汽車主動安全信息交互技術(shù)進行聯(lián)合專利申請。知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟也是跨界合作的重要平臺，國際物聯(lián)網(wǎng)專利聯(lián)盟Avanci專利授權(quán)平臺將通信行業(yè)的專利池跨界帶入IoT行業(yè)，旨在使物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商們可以使用基本無線技術(shù)，加速物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，同時側(cè)重互聯(lián)汽車的2G/3G/4G蜂窩技術(shù)授權(quán)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。