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2018年全球MEMS傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析 美、日、德占據(jù)主導(dǎo)地位,產(chǎn)業(yè)向亞太轉(zhuǎn)移【組圖】

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20 陳后潤(rùn) ? 2019-02-19 19:15:27  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5166G0

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):產(chǎn)業(yè)向亞太轉(zhuǎn)移,美、日、德依舊為領(lǐng)先國(guó)家

縱觀全球MEMS傳感器市場(chǎng),美、日、德一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。然而近年來(lái),亞太地區(qū)(含日本)受到智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴產(chǎn)品等市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)、且全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移等因素影響,增長(zhǎng)速度較快,2017年MEMS市場(chǎng)占比達(dá)到46.8%,反超美國(guó)、歐洲等區(qū)域。

圖表1:2017年全球MEMS傳感器行業(yè)各地區(qū)市場(chǎng)占比情況(單位:%)

盡管全球MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移,但具體到國(guó)家來(lái)看,美國(guó)、日本和德國(guó)作為全球MEMS產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)達(dá)國(guó)家,其行業(yè)發(fā)展水平依舊世界領(lǐng)先。

以美國(guó)為例,經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展,美國(guó)已發(fā)展為集官、產(chǎn)、學(xué)、研、金融等為一體的較為完整的MEMS產(chǎn)業(yè)體系。其用來(lái)進(jìn)行MEMS產(chǎn)品生產(chǎn)的晶圓尺寸目前基本與IC同步,呈現(xiàn)大口徑化、智能化,與人體神經(jīng)元和大腦信息互通互聯(lián),與IC芯片、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)采集和處理技術(shù)等多位一體化發(fā)展的趨勢(shì)。同時(shí),應(yīng)用領(lǐng)域也不斷向軍事、醫(yī)療、生物、仿生學(xué)、航空航天等領(lǐng)域全方位快速滲透和發(fā)展。

目前,美國(guó)主要的MEMS傳感器公司有德州儀器(TI)、模擬器件(ADI)、飛思卡爾、樓氏電子(Knowles)、Si Time、惠普、IMT、Silicon Microstructures(SMI)、GE Infrastructure Sensing等。大部分半導(dǎo)體制造公司同時(shí)具有MEMS生產(chǎn)加工的業(yè)務(wù)。

根據(jù)IC Insights發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2017年美國(guó)、日本和德國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模占比分別為23.8%、14.3%和10.5%,因此,測(cè)算可得,2017年美國(guó)、日本和德國(guó)的行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為32.92億美元、19.78億美元和14.52億美元。

 圖表2:2016-2018年美、日、德MEMS傳感器市場(chǎng)銷售規(guī)模(單位:億美元)

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):博世集團(tuán)勇奪第一,中國(guó)無(wú)企業(yè)上榜

全球知名機(jī)構(gòu)Yole Développement每年都會(huì)發(fā)布全球MEMS公司排名,不久前,其公布了《MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018版》,更新了2017年排名前30位的MEMS廠商。

2017年,最令人驚喜的是博通集團(tuán)的爆發(fā)性增長(zhǎng)使它成為MEMS領(lǐng)域的第一名。由于濾波器/手機(jī)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)以及前端模組價(jià)值的不斷提高,所帶來(lái)的RF器件需求增長(zhǎng),RF廠商很可能將繼續(xù)主宰2018年MEMS排行榜。

此外,大部分老牌廠商如Bosch(博世)、STMicroelectronics(意法半導(dǎo)體)、TI(德州儀器)、HP(惠普)等,也取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī),營(yíng)收皆取得正增長(zhǎng)。

從全球MEMS領(lǐng)先企業(yè)所屬國(guó)家也可看出,美日等國(guó)家實(shí)力強(qiáng)勁,MEMS領(lǐng)先企業(yè)聚集,而中國(guó)雖然正享受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的福利,但是行業(yè)暫處中低端,尚無(wú)MEMS技術(shù)領(lǐng)先的強(qiáng)企出現(xiàn)。

圖表3:2017年全球MEMS企業(yè)排名前10強(qiáng)(單位:億美元)

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng):美、日技術(shù)實(shí)力雄厚,中國(guó)等新興國(guó)家飛速增長(zhǎng)

從1997-2017年全球MEMS傳感器專利數(shù)量來(lái)看,全球MEMS傳感器專利數(shù)量增長(zhǎng)可分為三個(gè)階段:2000年以前,專利數(shù)量增長(zhǎng)緩慢;2000年開始,受益于消費(fèi)電子,MEMS傳感器迎來(lái)了飛速發(fā)展;2007-2010年,MEMS傳感器進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期;2011年以后,物聯(lián)網(wǎng)的興起使MEMS傳感器技術(shù)迎來(lái)第三波發(fā)展浪潮。

隨著MEMS傳感器市場(chǎng)需求的不斷增加,以及以中國(guó)為代表的新興研發(fā)主體的開始加入,可以預(yù)測(cè),MEMS傳感器未來(lái)仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

圖表4:1997-2007年全球MEMS傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量(單位:例)

前十名MEMS傳感器專利申請(qǐng)國(guó)中,以美國(guó)最為突出,1997年至2017年專利的申請(qǐng)量達(dá)到7.5萬(wàn)件,占比24%。第二名是日本,專利量為5萬(wàn)件,占比16%。我國(guó)占據(jù)第三位,尤其在近幾年,專利申請(qǐng)飛速增長(zhǎng),占比15%。第四名是世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WO),專利量將近3萬(wàn)件,占比9%。第五名是韓國(guó),專利量占比9%,第六名為歐洲,專利量占比7%。

圖表5:截止至2017年全球主要國(guó)家MEMS傳感器專利數(shù)占比情況(單位:%)

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 陳后潤(rùn)
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