2018年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局及發(fā)展趨勢(shì)分析 龍頭企業(yè)潛力巨大【組圖】

中國營養(yǎng)保健品行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了五個(gè)階段，企業(yè)數(shù)量也波動(dòng)起伏。隨著政策逐漸出臺(tái)，營養(yǎng)保健品行業(yè)規(guī)模在逐漸增長的同時(shí)，行業(yè)集中度也有提升趨勢(shì)，中小型企業(yè)越來越少，規(guī)模以上企業(yè)逐漸增加；隨著監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，我國營養(yǎng)保健品行業(yè)集中度會(huì)逐漸提升，龍頭企業(yè)潛力巨大。

?行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷五個(gè)階段，企業(yè)數(shù)量波動(dòng)起伏

我國營養(yǎng)保健品行業(yè)從1985年開始起步，經(jīng)歷了起步期、繁榮期、整頓期、復(fù)蘇期及并購整合期五個(gè)階段。從1985年楊振華851口服液開始，掀起了我國營養(yǎng)保健品的大潮、企業(yè)數(shù)量從1990年的少于100家迅速增長到了1996年的3000多家，代表品牌有紅桃K、太陽神等營養(yǎng)、中草藥制劑。隨著1996年《保健食品管理辦法》的出臺(tái)，營養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量迅速下降，到2005年，行業(yè)企業(yè)數(shù)量不足1000家，多為品牌營銷企業(yè)，如養(yǎng)生堂、太太等，同時(shí)，外資保健品企業(yè)也在這個(gè)時(shí)候開始登陸中國市場(chǎng)。2005年以后，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷轉(zhuǎn)好、城市中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，一些歷史悠久的傳統(tǒng)保健產(chǎn)品開始獲得更大的市場(chǎng)份額，如燕窩、人參、驢膠等，行業(yè)開始進(jìn)入了復(fù)蘇期。2013年以后，營養(yǎng)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是企業(yè)數(shù)量逐漸減少，進(jìn)入了并購整合期。

根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)（指獲得保健食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)）數(shù)量為2676家，為近五年來最高，之后開始不斷下降，2017年，我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為2317家，較上年下降0.47%。由于保健品行業(yè)食品安全、聲名標(biāo)識(shí)等方面監(jiān)管繼續(xù)加強(qiáng)，加上行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購趨勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2018年，我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將會(huì)繼續(xù)減少，數(shù)量在2250家左右。

?企業(yè)數(shù)量不斷減少，規(guī)模以上企業(yè)不斷增加

相對(duì)于營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)逐年減少的趨勢(shì)而言，規(guī)模以上營養(yǎng)保健品企業(yè)卻逐年增長。規(guī)模以上企業(yè)是指年度主營業(yè)務(wù)收入超過2000萬元及以上的工業(yè)法人單位，由于營養(yǎng)保健品存在一定的規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大有利于實(shí)現(xiàn)資源的整合使企業(yè)在交易中處于更有利的位置；有利于企業(yè)將公司間的交易成本轉(zhuǎn)化為部門之間的內(nèi)部損耗從而節(jié)約生產(chǎn)成本；更有利于企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和生態(tài)循環(huán)。2012-2017年，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年增長，2017年，我國營養(yǎng)保健品規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到597家。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國市場(chǎng)占全球比重逐漸增加，預(yù)計(jì)2018年將會(huì)超過610家。

?行業(yè)集中度仍有上升空間，龍頭企業(yè)潛力巨大

我國營養(yǎng)保健品行業(yè)企業(yè)較多，但多為小型企業(yè)，2017年品牌競(jìng)爭力較弱的小型企業(yè)占比為70%以上，市場(chǎng)分散程度較高。2017年，營養(yǎng)保健品市場(chǎng)份額前五的分別為無限極、紐崔萊、湯臣倍健、天獅和東阿阿膠，其中無限極、紐崔萊、天獅為直銷模式，湯臣倍健是非直銷保健品領(lǐng)域的第一品牌，2017年，湯臣倍健營養(yǎng)保健品市場(chǎng)占有率約為2.9%。

2017年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)CR5為19.8%，與美國相差無幾，但較日本和澳大利亞還相差較遠(yuǎn)。由于澳大利亞和日本營養(yǎng)保健品行業(yè)監(jiān)管制度較中國和美國更為嚴(yán)格，對(duì)營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)和生產(chǎn)流程有嚴(yán)格的審查和監(jiān)控制度，因此，澳大利亞和日本龍頭企業(yè)所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量更高、有效性更強(qiáng)，在市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭力，從而使行業(yè)為集中。

隨著我國營養(yǎng)保健品行業(yè)監(jiān)管制度的逐漸趨嚴(yán)，行業(yè)集中度提升是中長期的趨勢(shì)，營養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量會(huì)逐漸減少，優(yōu)質(zhì)企業(yè)所占市場(chǎng)份額將會(huì)越來越大，質(zhì)量更好的產(chǎn)品逐漸引領(lǐng)市場(chǎng)，我國營養(yǎng)保健品行業(yè)集中度也會(huì)趕超日本，與澳大利亞比肩。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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