預(yù)見(jiàn)2019:《2019年中國(guó)皮草產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈分析等)
我國(guó)皮草產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài),由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。消費(fèi)者更加注重品質(zhì),講究品牌消費(fèi),追求個(gè)性化、多樣化、高端化、體驗(yàn)式的消費(fèi)。新的歷史方位下,中國(guó)皮草產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,必須要從產(chǎn)業(yè)鏈源頭開(kāi)始,堅(jiān)持科技、時(shí)尚、綠色的發(fā)展道路,打造優(yōu)秀品牌。
產(chǎn)業(yè)鏈上游為毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖、中游為毛皮加工、下游為毛皮制品銷(xiāo)售
皮草行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括毛皮(特種)動(dòng)物養(yǎng)殖、原皮采購(gòu)、鞣制、染色、加工、皮草服飾設(shè)計(jì)、制造和營(yíng)銷(xiāo)。
皮草產(chǎn)業(yè)鏈上游為毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè),是指以貂、狐、貉、獺兔等馴養(yǎng)動(dòng)物為對(duì)象,通過(guò)人工飼養(yǎng)和繁殖的方式,獲取其毛皮等動(dòng)物性產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè),是高附加值的特種養(yǎng)殖業(yè),主要為裘皮服裝、服飾生產(chǎn)提供原料,具有見(jiàn)效快、效益高、易飼養(yǎng)等特點(diǎn);皮草產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)是毛皮加工行業(yè)。毛皮加工業(yè)是指以毛皮為原材料,經(jīng)過(guò)機(jī)械加工及人工縫制等方式,產(chǎn)出皮草服裝及制品的產(chǎn)業(yè);皮草產(chǎn)業(yè)鏈下游為毛皮制品銷(xiāo)售(內(nèi)外銷(xiāo))和終端消費(fèi)者。毛皮制品銷(xiāo)售業(yè)是指通過(guò)市場(chǎng)對(duì)裘皮服裝及制品進(jìn)行銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)。
皮草行業(yè)銷(xiāo)售收入呈下降走勢(shì),利潤(rùn)總額呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)
2011-2016年,中國(guó)皮草行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。2011年,皮草行業(yè)完成銷(xiāo)售收入569.82億元,同比增長(zhǎng)34.1%;2016年,行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入957.26億元,達(dá)近年來(lái)行業(yè)收入峰值。
受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢,需求不振的影響,國(guó)內(nèi)的皮草業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,供大于求的狀況。2016年后,中國(guó)皮草行業(yè)銷(xiāo)售收入開(kāi)始下降,2018年銷(xiāo)售收入下降為770.32億元,較2017年同比下降17.7%,市場(chǎng)需求繼續(xù)下降。
中國(guó)皮草行業(yè)利潤(rùn)總額呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2011年,皮草行業(yè)完成利潤(rùn)總額46.87億元,增速高達(dá)31.0%;2015年,行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額83.57億元,達(dá)近年來(lái)行業(yè)利潤(rùn)峰值;2017年,皮草行業(yè)完成利潤(rùn)總額83.21億元,較2016年增長(zhǎng)12.1%。2018年,皮草行業(yè)完成利潤(rùn)總額69.96億元,較2017年下降15.9%。
上游毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)痛點(diǎn)突出,選種、飼養(yǎng)和管理等多方面存在問(wèn)題
(一)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖數(shù)量特點(diǎn)
2018年,水貂春季留種數(shù)量與2017年持平,全國(guó)水貂產(chǎn)子率較差,由于受環(huán)保和市場(chǎng)因素的影響,很多水貂養(yǎng)殖戶(hù)關(guān)閉農(nóng)場(chǎng)或改養(yǎng)狐、貉,大量重獸被取皮,兩種因素疊加造成了近兩年我國(guó)水貂取皮數(shù)量基本持平,預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)水貂皮產(chǎn)量將會(huì)明顯減少。
近幾年隨著派克類(lèi)服裝的流行,狐皮和貉皮用皮量出現(xiàn)增長(zhǎng),派克服裝已流行五年左右,雖然2019年流行趨勢(shì)尚在持續(xù),但老款服裝庫(kù)存在增加,同時(shí)設(shè)計(jì)款式、材料選用方面在不斷更新,流行趨勢(shì)變幻莫測(cè),預(yù)計(jì)2019年狐皮和貉皮價(jià)格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上小幅波動(dòng)。因此,建議養(yǎng)殖戶(hù)不宜增加狐和貉的種獸數(shù)量,以支撐市場(chǎng)合理的需求和平穩(wěn)的價(jià)格。
具體來(lái)看,2018年,中國(guó)水貂取皮數(shù)量2073萬(wàn)張左右,與2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)量相比增加了0.63%。從2013年到2018年取皮數(shù)量看,2014年水貂取皮數(shù)量達(dá)到峰值,連續(xù)三年的大幅度下滑過(guò)后,2018年水貂取皮數(shù)量略有增加;2018年,中國(guó)狐貍?cè)∑?shù)量1739萬(wàn)張左右,與2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)量相比增長(zhǎng)了23.33%。從2013年到2018年取皮數(shù)量情況看,呈起伏狀態(tài);2018年,中國(guó)貉子取皮數(shù)量1233萬(wàn)張左右,與2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)量相比降低了0.56%。從2013年到2018年取皮數(shù)量情況看,2015年貉子取皮量達(dá)到峰值,然后開(kāi)始下滑。
從區(qū)域分布來(lái)看,2018年中國(guó)貂、狐、貉取皮數(shù)量分布區(qū)域較為集中,主要分布于北方省市。
2018年,中國(guó)水貂取皮數(shù)量最大省份為山東省,約占全國(guó)水貂取皮總量的77.2%;遼寧省位居第二位,約占15.2%;黑龍江省位居第三位,約占3.3%。三個(gè)省份的水貂取皮數(shù)量約占全國(guó)水貂取皮總量的95.7%。2018年,中國(guó)水貂取皮數(shù)量排名前十位的城市分別為:濰坊、威海、大連、臨沂、煙臺(tái)、青島、哈爾濱、菏澤、秦皇島和丹東。
2018年,中國(guó)狐取皮數(shù)量最大省份為山東省,約占全國(guó)狐貍?cè)∑た偭康?3.4%;河北省位居第二位,約占21.3%;黑龍江省位居第三位,約占16.2%。三個(gè)省份的狐貍?cè)∑?shù)量約占全國(guó)狐貍?cè)∑た偭康?0.8%。2018年,中國(guó)狐取皮數(shù)量排名前十位的城市分別為:濰坊、大慶、秦皇島、錦州、威海、滄州、臨沂、聊城、唐山和鞍山。
2018年,中國(guó)貉取皮數(shù)量最大省份為河北省,約占全國(guó)貉取皮總量的56.30%;山東省位居第二位,約占29.92%;黑龍江省位居第三位,約占10.20%。三個(gè)省份的貉取皮數(shù)量約占全國(guó)貉取皮總量的96.40%。2018年,中國(guó)貉取皮數(shù)量排名前十位的城市分別為:秦皇島、威海、濰坊、唐山、大慶、滄州、聊城、哈爾濱、石家莊和臨沂。
(二)特種動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)痛點(diǎn)
目前,我國(guó)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)存在五大問(wèn)題:1.品種質(zhì)量差,生產(chǎn)水平低;2.飼料條件差,營(yíng)養(yǎng)水平低;3. 飼養(yǎng)環(huán)境差,動(dòng)物福利低;4. 管理方式落后,勞動(dòng)生產(chǎn)率低;5. 交易方式落后,經(jīng)濟(jì)效益低。
政府對(duì)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)的管理扶植繼續(xù)加強(qiáng),與市場(chǎng)接軌的力度將不斷加大,規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、商品化生產(chǎn)。通過(guò)近幾年的市場(chǎng)洗牌,我國(guó)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖品種和皮張質(zhì)量有明顯提升,但與歐美養(yǎng)殖行業(yè)相比仍存在一定的差距,還需要繼續(xù)加大優(yōu)良品種改良和培育,同時(shí)樹(shù)立現(xiàn)代化的養(yǎng)殖理念和建立與新品種相配套的養(yǎng)殖管理體系。
中游毛皮加工行業(yè)天然毛皮服裝產(chǎn)量近年逐漸下降
毛皮加工行業(yè)包括了毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工行業(yè)。天然毛皮服裝是指利用動(dòng)物的皮毛所制成的服裝,具有保暖的作用,現(xiàn)在的皮草都較為美觀并且價(jià)格較高也是不少消費(fèi)者的消費(fèi)對(duì)象。狐貍、貂、貉子、獺兔和牛羊等毛皮獸動(dòng)物,都是天然毛皮服裝原料的主要來(lái)源。
2014年以來(lái)我國(guó)天然毛皮服裝產(chǎn)量不斷下降。數(shù)據(jù)顯示,2017年全國(guó)天然毛皮服裝產(chǎn)量為361.2萬(wàn)件,比上年同期下降1.79%。2018年1-7月全國(guó)天然毛皮服裝產(chǎn)量為167.2萬(wàn)件,比上年同期下降2.9%。
下游打造毛皮制品排頭品牌,提升中國(guó)皮革制品國(guó)際影響力
在我國(guó),線下渠道皮草主要是通過(guò)廠家直營(yíng)店或地區(qū)代理進(jìn)行銷(xiāo)售,同時(shí)到國(guó)內(nèi)各城市參加展銷(xiāo)會(huì)吸引新客戶(hù),如中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)、中國(guó)國(guó)際裘皮革皮制品交易會(huì)等。線上渠道主要有行業(yè)自媒體平臺(tái)皮樂(lè)樂(lè),中國(guó)皮衣皮草交易平臺(tái)APP、中國(guó)皮革網(wǎng)等。
個(gè)性消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)、品牌消費(fèi)是新時(shí)代人們的消費(fèi)需要。在品牌影響上,為貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策,為更好發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用,加強(qiáng)自主品牌宣傳和展示,中國(guó)皮革協(xié)會(huì)自1996年以來(lái),共打造514個(gè)“真皮標(biāo)志”品牌、53家獲“生態(tài)皮革標(biāo)志”企業(yè),有力地促進(jìn)了排頭品牌企業(yè)上市,極大地提升了中國(guó)皮革制品的國(guó)際影響力。
中國(guó)皮革協(xié)會(huì)在前九屆基礎(chǔ)上,攜手全國(guó)各地方協(xié)會(huì)、商會(huì)、產(chǎn)業(yè)管理部門(mén)共同開(kāi)展了“2018中國(guó)皮革行業(yè)排頭品牌”的推出工作。經(jīng)過(guò)地方推薦、初步評(píng)價(jià)、實(shí)地考核以及綜合評(píng)價(jià)等考核工作,最終確定了2018年度皮鞋、皮衣、裘皮服裝、箱包、童鞋和運(yùn)動(dòng)鞋六類(lèi)、14項(xiàng)、156家企業(yè)排頭品牌榜單。
其中,2018中國(guó)真皮領(lǐng)先鞋王11名、2018中國(guó)真皮鞋王10名、2018中國(guó)真皮名鞋19名;2018中國(guó)真皮領(lǐng)先衣王4名、2018中國(guó)真皮衣王13名、2018中國(guó)真皮名裝7名;2018中國(guó)裘皮領(lǐng)先衣王5名、2018中國(guó)裘皮衣王14名、2018中國(guó)裘皮名裝22名;2018中國(guó)箱包領(lǐng)先品牌13名、2018中國(guó)箱包優(yōu)秀品牌17名;2018中國(guó)童鞋領(lǐng)先品牌2名、2018中國(guó)童鞋優(yōu)秀品牌13名;2018中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)先品牌6名。特別地,2018中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)先品牌稱(chēng)號(hào)是本年度新增設(shè)的一類(lèi)。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)皮草行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)毛皮業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)毛皮業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)毛皮業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景做出審慎...
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