2018年煉化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)趨勢(shì)分析 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重【組圖】

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重

石油作為世界第一大能源，除了用于生產(chǎn)更加清潔的汽油、柴油、航空煤油外，還用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，并逐漸與新材料、新能源實(shí)現(xiàn)深度融合，進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。

伴隨著我國(guó)石油消費(fèi)的增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。根據(jù)中石油經(jīng)研院數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)總煉能達(dá)8.31億噸/年，全年新增產(chǎn)能3390萬(wàn)噸/年，其中國(guó)內(nèi)三大石油公司新增能力1240萬(wàn)噸/年，余下新增產(chǎn)能均來(lái)自于民營(yíng)企業(yè)和地方煉廠，民營(yíng)煉化巨頭恒力石化新增2000萬(wàn)噸/年。

由于恒力石化在大連長(zhǎng)興島建成我國(guó)首家2000萬(wàn)噸級(jí)別煉油企業(yè)，打破了我國(guó)之前國(guó)企主導(dǎo)、民營(yíng)緊跟的煉油格局。數(shù)據(jù)顯示，2018年，中石油、中石化分別占25.45%、32.25%，民營(yíng)企業(yè)占比則達(dá)33.54%，高于中石油、中石化。

雖然我國(guó)煉油能力持續(xù)上升，煉能不斷提高，但整體上我國(guó)當(dāng)前的煉油產(chǎn)能是屬于過(guò)剩，主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能的過(guò)剩，即一次加工能力過(guò)剩、煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點(diǎn)。

具體來(lái)看，2018年，我國(guó)原油一次加工能力達(dá)8.3億噸，但全年原油加工量?jī)H6億噸，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象較為嚴(yán)重。

區(qū)域分布方面，我國(guó)煉能主要集中在華北地區(qū)，2017年擁有2.7億噸產(chǎn)能，全國(guó)占比35%；此外，東北、華南、華東也是屬于煉油集中地，三個(gè)地區(qū)煉能占比分別為16%、16%、13%。上述四大地區(qū)合計(jì)占比達(dá)80%，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性分布。

煉廠規(guī)模方面，2018年，我國(guó)煉廠平均煉能僅412萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于世界煉廠759萬(wàn)噸的平均規(guī)模，且國(guó)內(nèi)只有19家煉化一體化企業(yè)，總產(chǎn)能約2.3萬(wàn)噸。煉油裝置規(guī)模較小直接導(dǎo)致我國(guó)現(xiàn)階段煉廠的單位能耗水平較低，且各煉廠技術(shù)水平參差不齊——標(biāo)準(zhǔn)油單位能耗低于8.5kg/噸的產(chǎn)能僅占總產(chǎn)能的21%，煉油總能耗過(guò)大，落后產(chǎn)能依舊嚴(yán)重，具有先進(jìn)技術(shù)水平的產(chǎn)能相對(duì)較少，從而變相提高我國(guó)煉廠生產(chǎn)成本。

針對(duì)國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能局面，我國(guó)已經(jīng)加快淘汰落后產(chǎn)能。2018年，我國(guó)總共淘汰落后產(chǎn)能1165萬(wàn)噸/年，淘汰的產(chǎn)能主要集中于山東地?zé)挕?/p>

一體化成必然趨勢(shì)

面對(duì)煉油產(chǎn)能過(guò)剩、化工產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，我國(guó)煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的首要方向是從燃料型煉油向燃料/化工型煉油轉(zhuǎn)變，通過(guò)提升產(chǎn)品附加值來(lái)拓展燃料型煉廠的發(fā)展空間，以此推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

燃料型煉廠轉(zhuǎn)型可通過(guò)新建乙烯裂解裝置、芳烴聯(lián)合裝置等，多生產(chǎn)三烯、三苯等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料；也可對(duì)現(xiàn)有煉油裝置挖潛增效，多產(chǎn)化工原料，例如利用催化裂化多產(chǎn)丙烯，催化重整多產(chǎn)芳烴，以及加氫裂化向化工型轉(zhuǎn)變，多產(chǎn)裂解原料和重整原料或者多產(chǎn)航煤等。

其次，煉化生產(chǎn)向安全清潔綠色高效生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。我國(guó)密集出臺(tái)了一系列安全環(huán)保法規(guī)，監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)發(fā)展約束增大，我國(guó)煉化行業(yè)必須積極應(yīng)對(duì)，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)要繼續(xù)加大安全環(huán)保、節(jié)能降耗等方面的資金投入，例如應(yīng)用更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)，提高企業(yè)環(huán)保指標(biāo)等。

最后，一體化是煉化行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實(shí)現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化，其最大的優(yōu)勢(shì)就是能有效整合資源，提升企業(yè)的整體效益水平。在國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的大格局下，未來(lái)我國(guó)煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)模化、集群化的方向發(fā)展，而我國(guó)一體化程度低、受原料及成品油價(jià)格波動(dòng)影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提高。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煉化一體化發(fā)展模式與項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》。

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