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預(yù)見(jiàn)2019:《2019年中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì))

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20 陳后潤(rùn) ? 2019-06-10 09:20:31  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E14168G0

傳感器作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的重要神經(jīng)觸角,是新技術(shù)革命和信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。目前世界發(fā)達(dá)國(guó)家都大力布局傳感技術(shù)產(chǎn)業(yè),中國(guó)的傳感器市場(chǎng)發(fā)展很快,比如我國(guó)1400億人民幣的傳感器市場(chǎng),但本土高端傳感器技術(shù)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平相比仍存在明顯差距,很多核心技術(shù)都掌握在國(guó)外企業(yè)的手里,因此還有較大的提升空間。

傳感器產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展歷程概述

傳感器是信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ),它也是當(dāng)前各發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)相發(fā)展的技術(shù)。目前,活躍在國(guó)際市場(chǎng)上的仍然是德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家。相比而言,我國(guó)的傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢,80%以上的傳感器都依靠進(jìn)口。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一直無(wú)法突破,缺乏“感知能力”正是一個(gè)重要原因。

傳感器創(chuàng)業(yè)鏈大致可分為研究與開(kāi)發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→封裝→測(cè)試→應(yīng)用等環(huán)節(jié)。目前,我國(guó)在傳感器研發(fā)、設(shè)計(jì)、代工生產(chǎn)、封裝測(cè)試、應(yīng)用已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

圖表1:中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)全景圖譜

傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大體可分三個(gè)階段:

第一階段是20世紀(jì)50年代伊始,結(jié)構(gòu)型傳感器出現(xiàn),它利用結(jié)構(gòu)參量變化來(lái)感受和轉(zhuǎn)化信號(hào);

第二階段是20世紀(jì)70年代開(kāi)始,固體型傳感器逐漸發(fā)展起來(lái),這種傳感器由半導(dǎo)體、電介質(zhì)、磁性材料等固體元件構(gòu)成,是利用材料某些特性制成;

第三階段是20世紀(jì)末開(kāi)始,智能型傳感器出現(xiàn)并得到快速發(fā)展。智能型傳感器是微型計(jì)算機(jī)技術(shù)與檢測(cè)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,使傳感器具有人工智能的特性。

圖表2:傳感器行業(yè)發(fā)展歷程

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代標(biāo)配,行業(yè)增速保持2位數(shù)

近年來(lái),國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導(dǎo)文件,2017年1月,工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)(2016-2020年)》,明確指出我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?;l(fā)展”的新階段,提出強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推進(jìn)規(guī)模應(yīng)用、完善公共服務(wù)體系、提升安全保障能力等六大重點(diǎn)任務(wù),為我國(guó)未來(lái)5年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速都在20%以上,2018年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超1.2萬(wàn)億元。

圖表3:中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展目標(biāo)及2018年完成率

麥肯錫報(bào)告指出,到2025年,物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益將在2.7萬(wàn)億到6.2萬(wàn)億美元之間,其中傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最重要的數(shù)據(jù)采集入口,將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng),2018年達(dá)到1472億元,同比增長(zhǎng)13.2%,近5年均保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。

圖表4:2014-2018年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模及增速(單位:億元,%)

根據(jù)傳感器類型不同,具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。

圖表5:截至2018年中國(guó)傳感器產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)(單位:%)

國(guó)家政策支持,智能化發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯

我國(guó)對(duì)MEMS傳感器的研究雖然起步較晚,但重視程度深,投入力度大,出臺(tái)了《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》、《十三五規(guī)劃》、《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019年)》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》等多項(xiàng)政策文件,從關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等多角度大力支持MEMS傳感器的發(fā)展。

圖表6:中國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策分析

技術(shù)方面,智能傳感器、傳感器集成應(yīng)用、智能感知、新材料傳感器、傳感器核心器件等技術(shù)是國(guó)家重點(diǎn)研究對(duì)象;產(chǎn)品應(yīng)用上,工業(yè)制造、數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等領(lǐng)域的傳感器應(yīng)用是收到我國(guó)政策的大力支持。近年來(lái),我國(guó)MEMS傳感器持續(xù)保持快速增長(zhǎng),2018年市場(chǎng)規(guī)模為143.4億元,同比增長(zhǎng)了15.1%。

圖表7:2014-2018年中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模及其增速(單位:億元,%)

區(qū)域格局明顯,形成四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備,設(shè)計(jì)制造,封測(cè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū),并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽(yáng)和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

圖表8:中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)品各區(qū)域分布結(jié)構(gòu)

從企業(yè)分布來(lái)看,傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)、京津及東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。其中,華東地區(qū)傳感器企業(yè)數(shù)量最多,約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的60%,珠三角地區(qū)約占15.5%,京津及東北地區(qū)約占16%,中西部地區(qū)約占8.5%。此外,傳感器產(chǎn)業(yè)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起,在其它區(qū)域,如陜西、四川和山東等地也逐步發(fā)展起來(lái)。

圖表9:截至2018年中國(guó)傳感器企業(yè)區(qū)域分布格局(單位:%)

行業(yè)集中度高,細(xì)分領(lǐng)域龍頭顯現(xiàn)

目前,我國(guó)國(guó)內(nèi)供給能力不足,愛(ài)默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額,特別是高端產(chǎn)品幾乎全靠進(jìn)口補(bǔ)給,80%的芯片依賴國(guó)外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中,如歌爾聲學(xué)、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機(jī)電等5家公司,占領(lǐng)國(guó)內(nèi)MEMS市場(chǎng)的40%以上;國(guó)內(nèi)MEMS企業(yè)中70%的是中小企業(yè),產(chǎn)品主要集中在中低端。

圖表10:2018年國(guó)內(nèi)MEMS傳感器企業(yè)集中度(單位:%)

目前,在國(guó)內(nèi)涉足MEMS的上市公司中,歌爾股份主要生產(chǎn)微麥克風(fēng)、漢威電子生產(chǎn)流量傳感器中的氣體傳感器,蘇州固锝、士蘭微等企業(yè)生產(chǎn)加速度傳感器;而晶方科技、華天科技等則涉足MEMS芯片封裝測(cè)試領(lǐng)域。

這些企業(yè)中,歌爾股份是微麥克風(fēng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè);蘇州固锝子公司的加速度傳感器銷量中國(guó)第一;而漢威電子的子公司煒盛科技正在開(kāi)展MEMS研究創(chuàng)新、目前已經(jīng)取得了階段性成果,公司MEMS氣體傳感器已在小批量進(jìn)行試產(chǎn),適用于各類氣體監(jiān)測(cè)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。

圖表11:中國(guó)MEMS行業(yè)不同領(lǐng)域主要龍頭企業(yè)分布情況

下游應(yīng)用集中,三大領(lǐng)域占2/3

中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)的起步和發(fā)展與中國(guó)3C產(chǎn)品(包括計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)類電子產(chǎn)品)及汽車電子產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)、全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移密切相關(guān),而智能手機(jī)又是3C產(chǎn)品中MEMS傳感器應(yīng)用最為集中的領(lǐng)域,因此中國(guó)MEMS傳感器的市場(chǎng)構(gòu)成以汽車電子和智能手機(jī)相關(guān)傳感器為主。分行業(yè)來(lái)看,消費(fèi)電子目前是中國(guó)MEMS傳感器最大的應(yīng)用領(lǐng)域,其次是工業(yè)控制和汽車電子,三者合計(jì)占據(jù)總市場(chǎng)份額的75%以上。

圖表12:2018年中國(guó)MEMS傳感器主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額(單位:%)

未來(lái)幾年,伴隨著新產(chǎn)品和新應(yīng)用在汽車電子、以智能手機(jī)和平板電腦為代表的3C產(chǎn)品和醫(yī)療電子中進(jìn)一步滲透,壓力傳感器、加速度傳感器、微機(jī)械陀螺和麥克風(fēng)等4類重要傳感器之外,主要應(yīng)用于醫(yī)療電子的生物微流控系統(tǒng)和應(yīng)用于智能手機(jī)的微鏡陣列的市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步增加。

產(chǎn)業(yè)尋求突破,與發(fā)達(dá)國(guó)家差異明顯

物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能應(yīng)用的興起,推動(dòng)傳感技術(shù)由單點(diǎn)突破向系統(tǒng)化、體系化的協(xié)同創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,并成為發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。盡管中國(guó)傳感器制造行業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在明顯差距。從全球市場(chǎng)看,美國(guó)、日本、德國(guó)占據(jù)全球傳感器市場(chǎng)近七成份額,而中國(guó)僅占到10%左右。

圖表13:2018年全球傳感器市場(chǎng)地域分布格局(單位:%)

目前,我國(guó)已有1700多家從事傳感器生產(chǎn)的企業(yè)。但整體素質(zhì)參差不齊,小型企業(yè)占比近70%,產(chǎn)品以低端為主,高端產(chǎn)品自給率不足,多為進(jìn)口。傳感器的質(zhì)量、價(jià)格、功能都是需要重點(diǎn)提高的方面。目前,我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)面臨著以下問(wèn)題。

圖表14:中國(guó)傳感器行業(yè)面臨的主要問(wèn)題

未來(lái)我國(guó)智能傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

——利好政策推動(dòng)發(fā)展

近年來(lái),政府出臺(tái)了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、《中國(guó)制造2025》、《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》等國(guó)家戰(zhàn)略,推動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)及傳感器的發(fā)展,特別是推動(dòng)智能傳感器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

——智能傳感器是方向

傳感器是用于采集各類信息并轉(zhuǎn)換為特定信號(hào)的器件,而智能傳感器是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。智能傳感器相對(duì)于傳統(tǒng)的傳感器具有很多優(yōu)點(diǎn),如通過(guò)軟件技術(shù)可實(shí)現(xiàn)高精度的信息采集;成本相對(duì)較低功能多樣化;同時(shí)具有一定的編程自動(dòng)化能力。

物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的發(fā)展,將整個(gè)世界帶入到物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,這是比信息時(shí)代更智能的新時(shí)代。在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的過(guò)程中,智能傳感器扮演著不可或缺的角色。因?yàn)樵谖矬w進(jìn)行信息交換過(guò)程中,首先要解決的就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息,而傳感器是獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。

——推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

智能傳感技術(shù)是智能制造和物聯(lián)網(wǎng)的先行技術(shù),作為前端感知工具,具有非常重要的意義,智能傳感器技術(shù)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步方面的重要作用,是十分明顯的。智能傳感器作為廣泛地系統(tǒng)前端感知器件,既可以助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí),如傳統(tǒng)工業(yè)的升級(jí)、傳統(tǒng)家電的智能化升級(jí);又可以對(duì)創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)行推動(dòng),比如機(jī)器人、VR/AR(虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))、無(wú)人機(jī)、智慧家庭、智慧醫(yī)療和養(yǎng)老等領(lǐng)域。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)傳感器制造行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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作者 陳后潤(rùn)
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