2019市場(chǎng)格局：《2019年中國(guó)智慧城市建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)格局全局觀》（附市場(chǎng)份額、企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比、競(jìng)爭(zhēng)前景）

智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。隨著中國(guó)城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和城鎮(zhèn)人口的增多，在信息技術(shù)飛速發(fā)展的推動(dòng)之下，政府開(kāi)始通過(guò)智能化管理打造智慧城市來(lái)提高城市的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，以提升政府行政形象，提高居民生活質(zhì)量。

產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大

智慧城市是指利用新一代信息技術(shù)，以整合、系統(tǒng)的方式管理城市運(yùn)行體系，讓城市中各個(gè)功能彼此協(xié)調(diào)運(yùn)作，為城市中的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間，為市民提供更高的生活品質(zhì)，讓城市成為適合人全面發(fā)展的城市。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，智慧城市建設(shè)的上游主要是所需的硬件和軟件設(shè)計(jì)與制造。智能硬件設(shè)備是整個(gè)智慧城市建設(shè)提供信息采集入口和處理設(shè)備，它們是構(gòu)建智慧城市的基礎(chǔ)，包括廣泛用于安防、交通等領(lǐng)域的視頻采集硬件設(shè)施、信息傳輸設(shè)備，以及現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心——芯片制造，主要代表廠商有華為海思、清華紫光、中興微電子等。在軟件設(shè)計(jì)方面，東華軟件、曠視科技、和利時(shí)、中控集團(tuán)等具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是智慧城市的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，包括對(duì)整個(gè)智慧城市進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)的政府和各個(gè)設(shè)計(jì)院，進(jìn)行系統(tǒng)集成的科大訊飛、金蝶、日海智能等企業(yè)，提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)的三大運(yùn)營(yíng)商以及大唐電信、烽火通信等企業(yè)，以及提供行業(yè)解決方案的華為、中興、浪潮、航天信息等廠商。

智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是將智能化的信息技術(shù)應(yīng)用到城市運(yùn)行發(fā)展的各個(gè)場(chǎng)景中去，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等數(shù)十個(gè)場(chǎng)景。

智慧城市建設(shè)加速，中國(guó)已成為全球智慧城市領(lǐng)先國(guó)家

進(jìn)入“十三五”時(shí)期以來(lái)，我國(guó)智慧城市政策密集發(fā)布，主要推進(jìn)電子政務(wù)、智慧交通、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算的發(fā)展，同時(shí)完善智慧城市評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在中央政策的指引之下，四大直轄市和各省份的省會(huì)城市或經(jīng)濟(jì)核心城市也在不斷加快智慧城市建設(shè)。

從國(guó)家開(kāi)始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來(lái)，住建部發(fā)布三批智慧城市試點(diǎn)名單確定290個(gè)試點(diǎn)城鎮(zhèn)。而如果計(jì)算科技部、工信部、國(guó)家測(cè)繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點(diǎn)數(shù)量，目前我國(guó)智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)接近800個(gè)（其中部分城市有重疊）。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)以及日媒報(bào)道信息來(lái)看，作為亞洲強(qiáng)國(guó)的日本，目前在全球智慧城市建設(shè)中已經(jīng)落后于中美兩國(guó)。目前中國(guó)智慧城市試點(diǎn)城市已接近800個(gè)，美國(guó)在2015-2017年已實(shí)施300多個(gè)智慧城市項(xiàng)目，且規(guī)劃實(shí)施超過(guò)400個(gè)項(xiàng)目，涉及交通、電網(wǎng)、零售、公共安全等多個(gè)領(lǐng)域。而盡管日本在傳感器，人臉識(shí)別等領(lǐng)域擁有一流技術(shù)，在城市建設(shè)方面也處于領(lǐng)先地位，但是直到2019年4月召開(kāi)的國(guó)家戰(zhàn)略特區(qū)咨詢會(huì)議上才正式確定了名為“超級(jí)城市”的制度概要，目前日本智慧城市數(shù)量?jī)H十余座，日媒報(bào)道稱“日本需要在超級(jí)城市的建設(shè)上盡快行動(dòng)起來(lái)”。

視頻監(jiān)控：海康威視具有明顯優(yōu)勢(shì)

智能硬件設(shè)備是整個(gè)智慧城市建設(shè)提供信息采集入口和處理設(shè)備，其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品設(shè)備可以廣泛應(yīng)用于智慧城市建設(shè)中的公安、交管、消防、金融、零售、能源等領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)以視頻監(jiān)控為核心的視頻采集硬件廠商主要有?？低?、大華股份等企業(yè)，是以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。

根據(jù)IHS報(bào)告，2017年中國(guó)專業(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為72.8億美元，占全球比重已經(jīng)超過(guò)44%，其中?？低曔B續(xù)7年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，擁有全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額的22.6%。2018年中國(guó)專業(yè)視頻監(jiān)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為80億美元，折合人民幣（按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2018年人民幣兌美元平均匯率6.61741）529.4億元。2018年，?？低曉谝曨l監(jiān)控前端產(chǎn)品和后端產(chǎn)品共取得308.6億元的營(yíng)業(yè)收入，占全國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)到58.3%，站在我國(guó)視頻采集硬件的第一梯隊(duì)。大華股份作為老牌安防企業(yè)，2018年在產(chǎn)品領(lǐng)域取得97.6億元的營(yíng)業(yè)收入，占比約18.4%；蘇州科達(dá)在視頻監(jiān)控領(lǐng)域取得營(yíng)業(yè)收入11.61億元，占比2.2%。

目前海康威視的視頻監(jiān)控前、后端產(chǎn)品均維持著10%的增長(zhǎng)速度，在我國(guó)AI智能高速發(fā)展的情況下，公司將加強(qiáng)后端產(chǎn)品和AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合，同時(shí)前段產(chǎn)品中進(jìn)一步突破成像、補(bǔ)光等技術(shù)。

人臉識(shí)別：中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球領(lǐng)先地位

人臉識(shí)別是基于人的臉部特征信息進(jìn)行身份識(shí)別的一種生物識(shí)別技術(shù)，主要用攝像機(jī)或攝像頭采集含有人臉的圖像或視頻流，并自動(dòng)在圖像中檢測(cè)和跟蹤人臉，進(jìn)而對(duì)檢測(cè)到的人臉進(jìn)行臉部的一系列相關(guān)技術(shù)。人臉識(shí)別與視頻監(jiān)控有著緊密的聯(lián)系，在我國(guó)智慧城市的智慧安防、智慧金融、智慧交通中有著廣泛的應(yīng)用，是我國(guó)智慧城市建設(shè)的重要支撐技術(shù)之一。

目前我國(guó)排名前列的人臉識(shí)別企業(yè)主要有曠視科技、商湯科技等專門成立從事人臉識(shí)別技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)型公司，老牌的安防及上市企業(yè)如?？低?、大華股份、川大智勝、歐比特等，同時(shí)還有互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、百度以投資或自有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的形式進(jìn)入人臉識(shí)別領(lǐng)域。

人臉識(shí)別技術(shù)的核心是算法，算法負(fù)責(zé)人臉特征的提取，并與庫(kù)存的已知人臉進(jìn)行比對(duì)，完成最終的分類，這是整個(gè)人臉識(shí)別最重要的過(guò)程，目前中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在算法領(lǐng)域取得了全球領(lǐng)先的地位。根據(jù)美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的2018年全球人臉識(shí)別算法測(cè)試（FRVT）最新結(jié)果，2018年共有來(lái)自全球的39家企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與競(jìng)賽。在最新排名中，前五名算法被中國(guó)公司包攬，顯示出了中國(guó)公司強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。其中依圖科技算法包攬前兩名，商湯科技獲得第三第四名，中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院獲得第五名，曠世科技算法獲得第八名。

芯片產(chǎn)業(yè)：華為海思穩(wěn)占芯片設(shè)計(jì)龍頭地位

芯片一般是指集成電路的載體，也是集成電路經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試后的結(jié)果，通常是一個(gè)可以立即使用的獨(dú)立的整體。芯片作為信息處理的硬件，是實(shí)現(xiàn)智慧城市建設(shè)的重要支撐。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)集成電路（芯片）產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到6532億元，同比增長(zhǎng)20.7%，其中設(shè)計(jì)業(yè)占比38.6%，芯片制造占比27.8%，測(cè)試封裝占比33.6%。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)在芯片產(chǎn)業(yè)中的占比最高，2018年銷售收入為2519.3億元。根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的中國(guó)十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)榜單數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年我國(guó)十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中，營(yíng)收規(guī)模超10億美元的企業(yè)有3家。其中，華為海思以503億元的營(yíng)業(yè)收入高居榜首，按照中國(guó)2018年芯片設(shè)計(jì)2519.3億元的規(guī)模計(jì)算，華為海思在國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)中的占比20%，豪威科技市場(chǎng)占比4.0%，清華紫光展銳占比4.4%。中興微電子在2018年受到母公司中興禁運(yùn)事件影響，以及晶片出貨下滑的沖擊，營(yíng)業(yè)收入有所下滑，2018年占比2.4%。

近年來(lái)，隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的快速推進(jìn)，智能化社會(huì)的建設(shè)下，對(duì)各種芯片的需求量不斷擴(kuò)大，但是我國(guó)芯片對(duì)外依賴程度較高，2018年我國(guó)進(jìn)口集成電路4175.7億塊，出口2171億塊，凈進(jìn)口超過(guò)2000億塊。目前，在國(guó)內(nèi)各類型芯片中，國(guó)外廠商占據(jù)著重要地位，在手機(jī)處理芯片領(lǐng)域高通、AMD等國(guó)外企業(yè)占據(jù)著重要的地位，我國(guó)多數(shù)手機(jī)廠商采購(gòu)高通芯片，但是華為海思近年來(lái)加大研發(fā)投入，已經(jīng)推出麒麟處理器和5G巴龍?zhí)幚砥鳎瑖?guó)內(nèi)廠商的追趕步伐加快。

軟件產(chǎn)業(yè)：入圍企業(yè)門檻提高，四大梯隊(duì)已經(jīng)形成

軟件是指與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作有關(guān)的計(jì)算機(jī)程序、規(guī)程、規(guī)則，以及可能有的文件、文檔及數(shù)據(jù)。隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和深入推進(jìn)，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)不斷壯大。同時(shí)，在智慧城市建設(shè)中，不論是電子政務(wù)還是智慧交通、智慧安防、智慧物流的建設(shè)，都離不開(kāi)軟件的支持。

根據(jù)2018年工信部發(fā)布的《2018年（第17屆）中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)榜單》顯示，軟件百家企業(yè)入圍門檻為軟件業(yè)務(wù)年收入16.2億元，比第十六屆提高1.7億元，增長(zhǎng)11.9%；2017年共完成軟件業(yè)務(wù)收入7712億元，比第十六屆增長(zhǎng)16.5%。

根據(jù)榜單顯示，以華為為首的13家企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入已經(jīng)突破100億元，形成了我國(guó)軟件行業(yè)的第一梯隊(duì)；以軟通動(dòng)力、中車時(shí)代電氣、東華軟件為首的企業(yè)，憑借40億-100億元的軟件業(yè)務(wù)收入位居第二梯隊(duì)；以民航信息網(wǎng)絡(luò)股份公司、中興軟創(chuàng)、曙光股份等為代表的其余百?gòu)?qiáng)上榜企業(yè)形成了第三梯隊(duì)；榜外的眾多規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)形成了我國(guó)軟件業(yè)的第四梯隊(duì)。

運(yùn)營(yíng)服務(wù)：中國(guó)移動(dòng)占比超過(guò)50%

智慧城市的建設(shè)離不開(kāi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，換句話說(shuō)，沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用就沒(méi)有智慧城市的建設(shè)，目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信主要掌握在電信運(yùn)營(yíng)商手中。在智慧城市建設(shè)廣泛應(yīng)用的無(wú)賴女王中，電信運(yùn)營(yíng)商的位置處在物聯(lián)網(wǎng)三個(gè)層次的傳輸層中，從最初的硬件設(shè)備到最后的應(yīng)用端，電信運(yùn)營(yíng)商始終牽頭兩邊，搭橋上下游資源和應(yīng)用。運(yùn)營(yíng)商作為通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)者，在智慧城市建設(shè)方面占據(jù)著重要地位。

目前我國(guó)四大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)移動(dòng)占比超過(guò)50%，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通占比分別為26.9%和20.3%；中國(guó)廣電2016年取得基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，成為我國(guó)第四大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商，但是目前市場(chǎng)占比僅在1.2%左右。

2019年6月6日，工信部同時(shí)向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)廣電四大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放5G商用牌照，隨著5G商用時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)廣電有望在萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

解決方案：華為領(lǐng)銜，阿里、騰訊發(fā)展迅速

在智慧城市的建設(shè)中，智能交通、智能安防、智能醫(yī)療等具體行業(yè)將得到同步發(fā)展。智慧城市發(fā)展需要更強(qiáng)大的城市建設(shè)“大腦”——智慧化的電子政務(wù)，根據(jù)城市發(fā)展的實(shí)際需求，制定各行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和平臺(tái)協(xié)議，打破傳統(tǒng)部門之間的數(shù)據(jù)孤島和行政隔閡，實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，讓人民群眾能夠享受到“一窗受理、集成服務(wù)”、“一網(wǎng)申請(qǐng)、快遞送達(dá)”、“一號(hào)咨詢、高效互動(dòng)”的高效便捷式服務(wù)。同時(shí)也更加需要一個(gè)完整的智慧城市建設(shè)的系統(tǒng)解決方案。

目前華為、中國(guó)電信、新華三、浪潮等企業(yè)在電子政務(wù)與智慧城市解決方案提供商排名中較為靠前，未來(lái)有望在電子政務(wù)行業(yè)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

發(fā)展前景：巨頭企業(yè)資源將愈發(fā)集中

2016年12月，國(guó)務(wù)《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》，明確了新型智慧城市建設(shè)的行動(dòng)目標(biāo)：“到2018年，分級(jí)分類建設(shè)100個(gè)新型示范性智慧城市；到2020年，新型智慧城市建設(shè)取得卓著成效”。

隨著我國(guó)智慧城市的不斷建設(shè)，在硬件、軟件、運(yùn)營(yíng)與解決方案服務(wù)方面的需求擴(kuò)大，行業(yè)的巨頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。我國(guó)視頻監(jiān)控領(lǐng)域，海康威視已經(jīng)處于領(lǐng)先地位；人臉識(shí)別中獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展迅速，人臉識(shí)別算法全球領(lǐng)先；軟件業(yè)和芯片業(yè)中，華為均處在領(lǐng)軍地位；在運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面，中國(guó)移動(dòng)憑借龐大的電信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)占據(jù)著一般的市場(chǎng)份額，且在5G方面有著較多的技術(shù)研發(fā)，未來(lái)在智慧城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)中仍將占據(jù)重要地位。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資決策支持報(bào)告》

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