2018年中國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 國(guó)際廠商、臺(tái)灣廠商、本土廠商三足鼎立

隨著電子產(chǎn)品的小型化以及低能耗化，其產(chǎn)品元器件趨于微型化，組件在裝配過(guò)程中越來(lái)越不可能采用人工檢視的方式，必須采用自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備；另一方面，隨著人工成本越來(lái)越高，電子制造企業(yè)出于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的需求，將加速AOI檢測(cè)設(shè)備替代人工的進(jìn)程。在這種環(huán)境下，全球及中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備在未來(lái)幾年將經(jīng)歷快速發(fā)展，同時(shí)隨著規(guī)模突破百億級(jí)別，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

基本形成較為成熟產(chǎn)業(yè)鏈

AOI檢測(cè)行業(yè)經(jīng)歷了十余年的發(fā)展已經(jīng)基本形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條。AOI檢測(cè)行業(yè)上游主要分為原材料及電子組件，其中原材料為制造AOI檢測(cè)設(shè)備所必需的金屬材料、塑料材料、橡膠材料等基礎(chǔ)原材料；電子組件包括集成芯片、電子元器件、芯片等電子設(shè)備制造所必須的基礎(chǔ)部件。AOI檢測(cè)行業(yè)中游按照檢測(cè)方式可以分為在線AOI檢測(cè)設(shè)備和離線AOI檢測(cè)設(shè)備；下游按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以分為PCB電路板行業(yè)、FPD平板顯示器行業(yè)以及半導(dǎo)體行業(yè)。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破百億

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76.24億元，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬以及PCB、FPD行業(yè)增長(zhǎng)所帶來(lái)的需求，前瞻測(cè)算2015-2018年中國(guó)AOI市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.8%。2018年，中國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為121.49億元。

國(guó)際廠商、臺(tái)灣廠商、本土廠商三足鼎立

目前國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)行業(yè)基本形成國(guó)際知名品牌、國(guó)內(nèi)上市公司及知名品牌、其余中小AOI檢測(cè)設(shè)備制造公司的三個(gè)梯次。其中高端品牌主要有國(guó)際知名品牌占據(jù)，中低端市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)上市公司及知名品牌，而眾多中小企業(yè)則集聚與AOI檢測(cè)設(shè)備的低端領(lǐng)域。

具體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)市場(chǎng)上形成了國(guó)際廠商、臺(tái)灣廠商、本土廠商三足鼎立的局面，國(guó)際廠商較為知名的有以色列奧寶科技（2019年2月被科磊收購(gòu)）、日本網(wǎng)屏科技、韓國(guó)的高水科技等，國(guó)際廠商AOI檢測(cè)設(shè)備技術(shù)含量較高，檢測(cè)效率較好，能夠有效提升制造廠家良品率，但是價(jià)格較高，目前許多國(guó)外廠商采用與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作的方式來(lái)占據(jù)國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)份額，國(guó)際廠商約占據(jù)我國(guó)60%以上的市場(chǎng)份額，涉及全部AOI檢測(cè)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域。

臺(tái)灣廠商較為知名的有德律科技、由田新技、牧德科技等，由于早期PCB及FPD液晶面板主要生產(chǎn)企業(yè)集中于臺(tái)灣地區(qū)，因此臺(tái)灣AOI設(shè)備制造企業(yè)可以憑借原有的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系延伸至內(nèi)地市場(chǎng)，主要集中在中高端領(lǐng)域，占據(jù)我國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)15%-20%的份額，同樣涉及全部AOI檢測(cè)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，不過(guò)以PCB及PFD等行業(yè)為主。

國(guó)內(nèi)廠商較為知名的有勁拓股份、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、神州視覺(jué)、炬子智能等企業(yè)，主要在特定領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，如勁拓股份專注于PCB檢測(cè)、精測(cè)電子專注于FPD行業(yè)、長(zhǎng)川科技在半導(dǎo)體領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較大等。國(guó)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入AOI檢測(cè)領(lǐng)域還不足20年，發(fā)展時(shí)間較老牌國(guó)外企業(yè)還有一定差距，不過(guò)隨著科研投入的增加和技術(shù)水平的進(jìn)步，我國(guó)AOI檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)率將會(huì)越來(lái)越高。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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