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2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)分析 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定,創(chuàng)新存在顛覆機(jī)遇

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20 陳后潤(rùn) ? 2019-06-25 09:25:44  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6003G1

協(xié)作機(jī)器人輕量化、成本低的特點(diǎn)在一定程度上降低了行業(yè)門檻,不僅大型傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在積極布局,創(chuàng)新型企業(yè)也在不斷涌現(xiàn),在國(guó)內(nèi)外企業(yè)的不斷加碼下,協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入真正的高速市場(chǎng)化發(fā)展階段。

行業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng),但市場(chǎng)增速有所放緩

協(xié)作機(jī)器人在中國(guó)興起于2014年,主要是以外資廠商UR、Rethink為主,國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人新松、達(dá)明、遨博、達(dá)明等企業(yè)亦正積極布局協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量4216臺(tái),同比增長(zhǎng)83.3%;市場(chǎng)規(guī)模為6.30億元,同比增長(zhǎng)75.2%。2014-2017年,我國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量及市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為91.5%和71.0%。

受宏觀環(huán)境的影響,2018年機(jī)器人市場(chǎng)增速放緩,銷量及市場(chǎng)規(guī)模分別為6400臺(tái)和9.6億元。但從長(zhǎng)期來(lái)看,協(xié)作機(jī)器人作為智能機(jī)器人的雛形,具有更廣的應(yīng)用面和更多的可能性,未來(lái)市場(chǎng)前景可期。

圖表1:2014-2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量及增速(單位:臺(tái),%) 

圖表2:2014-2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增速(單位:臺(tái),%) 

融資規(guī)模呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),多數(shù)企業(yè)處于初創(chuàng)階段

協(xié)作機(jī)器人在中國(guó)興起于2014年,主要是以外資廠商UR、Rethink為主,國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人新松、達(dá)明、遨博、達(dá)明等企業(yè)亦正積極布局協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)。2017年協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資規(guī)模2.62億元,2018年上半年融資規(guī)模為2.1億元,已接近2017年全年規(guī)模。

圖表3:2015-2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資規(guī)模(單位:億元)

2015年以來(lái),我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)共計(jì)20多起融資案例,從輪次分布來(lái)看,以天使輪、Pre-A以及A輪為主,A輪及以下占比90%以上,其資金多用于實(shí)現(xiàn)協(xié)作機(jī)器人的量產(chǎn),擴(kuò)大產(chǎn)品銷售渠道,提高市場(chǎng)占有率。這也說(shuō)明,國(guó)內(nèi)大部分協(xié)作機(jī)器人企業(yè)仍處于初創(chuàng)階段。

圖表4:截至2018H1中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資輪次分布情況(單位:%)

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定,創(chuàng)新存在顛覆機(jī)遇

國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入該領(lǐng)域的新松、哈工大機(jī)器人集團(tuán)、遨博、路石、大族等各大機(jī)器人企業(yè)紛紛加碼協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)投資,并推出新品,以節(jié)卡、艾利特、揚(yáng)天科技等為代表的創(chuàng)業(yè)公司也相繼獲得融資進(jìn)入市場(chǎng)。

圖表5:2018年我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)名單

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,2016年,我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)份額TOP10中,依次排行為優(yōu)傲、Rethink、達(dá)明、邀博、川崎、ABB、發(fā)那科、Kinova、新松、庫(kù)卡;2017年,優(yōu)傲依然排榜首,達(dá)明、邀博、ABB、Rethink分別位列其次,同時(shí)Rethink跌出前三,邀博進(jìn)入前三陣營(yíng),大族進(jìn)入前五。

各類企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新上存在顛覆機(jī)會(huì)。2018年,優(yōu)傲、ABB、三菱、史陶比爾等國(guó)外企業(yè)相繼推出新技術(shù)和新產(chǎn)品。同時(shí),國(guó)內(nèi)如艾利特、麥荷、越疆、珞石、大族等本土創(chuàng)新型公司亦積極開(kāi)拓市場(chǎng)渠道,創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式,推動(dòng)企業(yè)自身實(shí)力的壯大。

圖表6:2016-2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布結(jié)構(gòu)

未來(lái)中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

近年來(lái),相比成熟的國(guó)外市場(chǎng),協(xié)作機(jī)器人在國(guó)內(nèi)尚處于起步階段,但發(fā)展速度十分迅猛。小型化、輕量型、協(xié)作機(jī)器人,其靈活高效的生產(chǎn)模式、用戶友好的操作界面以及理想的投資回收周期,降低了企業(yè)自動(dòng)化改造的門檻,使得越來(lái)越多的制造企業(yè)更愿意通過(guò)協(xié)作機(jī)器人來(lái)實(shí)現(xiàn)降本增效。協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展趨勢(shì)有以下幾點(diǎn):

圖表7:未來(lái)中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)協(xié)作機(jī)器人行...

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作者 陳后潤(rùn)
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