2018年中國保險中介行業(yè)市場分析與發(fā)展趨勢 保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)整體專業(yè)水平不高【組圖】

保險中介一直是推動保險行業(yè)發(fā)展的重要力量，從保險中介的視角，可以管窺中國保險行業(yè)的發(fā)展歷程和趨勢。目前我國保險中介分為三大主體，分別是保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理和保險專屬代理。從保費(fèi)收入來看，我國保險中介收入章整個保險行業(yè)的保費(fèi)收入的比重逐年提升，其中起重大貢險作用的為保險營銷員，2018年占比為47.0%。并且隨著“產(chǎn)銷分離”的加速趨勢，傳統(tǒng)保險營銷員逐漸轉(zhuǎn)型為專業(yè)中介。

保險中介范疇較廣泛

保險中介是保險產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工的產(chǎn)物，是介于保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個人。

目前，通常保險中介分為三大主體，分別是保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理和保險專屬代理。其中保險專業(yè)中介包含保險代理機(jī)構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險公估機(jī)構(gòu)。

保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)整體專業(yè)水平不高

當(dāng)前我國專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，根據(jù)中國保險年鑒統(tǒng)計，截至2018年底，我國保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)達(dá)2647家，其中區(qū)域性保險代理公司的占比最大，達(dá)到58.6%，其余類型的保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的占比均在20%以下。

從現(xiàn)階段我國保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)市場的整體情況來看，這些機(jī)構(gòu)未發(fā)揮保險中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)水平，影響力較小。且中介機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，但除了頭部的少數(shù)公司以外，整體專業(yè)水平不高，與保險公司傳統(tǒng)的營銷體系存在一定競合關(guān)系，部分機(jī)構(gòu)僅復(fù)制保險公司營銷員的業(yè)務(wù)模式，未發(fā)揮作為中介機(jī)構(gòu)客觀中立和專業(yè)建議的優(yōu)勢。目前有32家專業(yè)中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)上市，但其中31家均在新三板上市，整體資本籌措能力和市場影響力有限。

中介渠道保費(fèi)收入占比逐步提升

保險中介為我國保險銷售的主要渠道，且保險中介渠道保費(fèi)收入占比仍在逐步提升，這可以從2012-2018年我國中介渠道保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比重可以看出。2018年，我國保險中介渠道保費(fèi)收入為3.37萬億元，占總保費(fèi)收入的比例為87.4%，并且從2012年到2018年，保險中介渠道保費(fèi)收入占比幾乎都超8成，保費(fèi)年復(fù)合增長率達(dá)17.7%。

營銷員保險貢獻(xiàn)占比持續(xù)保持最大

從保險中介三大類型保險收入占總保費(fèi)收入的比例分析，我國中介渠道保費(fèi)貢獻(xiàn)程度最高的依然是保險公司營銷員渠道，其次是兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，最后為專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。但專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展迅速，2013-2018年，保費(fèi)收入占比從6.7%提升至12.7%。而且隨著“產(chǎn)銷分離”加速的趨勢，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入占比有望繼續(xù)保持大幅提升的勢頭。綜合來看，2013-2018年間，營銷員保費(fèi)貢獻(xiàn)占比持續(xù)保持最大，保險專業(yè)中介保費(fèi)收入占比近期大幅提升。

產(chǎn)銷分離趨勢明顯，傳統(tǒng)保險營銷員轉(zhuǎn)型為專業(yè)中介

傳統(tǒng)營銷員歸屬感不高，績優(yōu)營銷員團(tuán)隊自主創(chuàng)業(yè)或加入專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)型成為保險專業(yè)中介。

以泛華為例，銷售團(tuán)隊近5年擴(kuò)充明顯。雖然我國保險公司營銷員增員出現(xiàn)瓶頸，但以泛華為代表的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)近幾年高達(dá)近幾年擴(kuò)員增速明顯，近5年團(tuán)隊規(guī)模高達(dá)近90%的復(fù)合增長率，其中很大部分的增員都來自保險公司的營銷員團(tuán)隊。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國保險中介行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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