2019年中國(guó)金融外包行業(yè)離岸市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 美資公司占主導(dǎo)

在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)選擇金融外包服務(wù)。金融服務(wù)外包可以幫助金融機(jī)構(gòu)降低經(jīng)營(yíng)成本，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，獲得所需的專業(yè)技術(shù)支持，拓展服務(wù)渠道和提高服務(wù)水平，轉(zhuǎn)移相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和管理。2018年中國(guó)金融外包市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)11%，離岸外包公司中美資公司占比超過(guò)45%，珠三角和長(zhǎng)三角的一線城市離岸外包市場(chǎng)十分活躍。

經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策等因素驅(qū)動(dòng)下金融外包行業(yè)高速發(fā)展

從我國(guó)大型金融服務(wù)外包企業(yè)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和地域分布變化看，無(wú)論是以金融服務(wù)外包為主業(yè)的公司，還是兼營(yíng)金融服務(wù)外包的企業(yè)；無(wú)論是以在岸外包為主的外包公司，還是以離岸外包為主的外包公司，雖然設(shè)立時(shí)間普遍不到10年，但網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)速度較快，不僅在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市廣泛布點(diǎn)，而且在發(fā)包方最集中的歐美和日韓等設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)或辦事處。如華拓?cái)?shù)碼、東南融通、文思創(chuàng)新、軟通動(dòng)力等，在國(guó)內(nèi)的沿海發(fā)達(dá)城市和美國(guó)、加拿大、澳大利亞和日本等都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。由此可見(jiàn)，近年來(lái)我國(guó)金融外包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。

2011-2018年中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。但是2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)使得服務(wù)外包增速有所下降，2019年上半年增速繼續(xù)下降。2018年中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模在2159億元，較2017年上升11%。

金融外包離岸市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)因主要有三點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)動(dòng)因、技術(shù)動(dòng)因和政策動(dòng)因。

金融外包離岸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

全球競(jìng)爭(zhēng)情況：國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

印度是國(guó)際公認(rèn)的最大的外包市場(chǎng)，以突出的低成本與技術(shù)優(yōu)勢(shì)吸引著全球金融機(jī)構(gòu)。在全球金融服務(wù)離岸外包市場(chǎng)中占有80%以上的份額，而在大型金融外包交易中，印度也獨(dú)攬了80%的市場(chǎng)。班加羅爾擁有大量工資低廉、英語(yǔ)水平較高的軟件工程師和科學(xué)家，正在成為全球管理與后臺(tái)服務(wù)的首選地區(qū)。

但是，全球競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，我國(guó)國(guó)內(nèi)金融外包服務(wù)成本不斷上升。隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進(jìn)，各國(guó)相繼出臺(tái)各種法律法規(guī)和財(cái)稅優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)本國(guó)服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展，除了最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手印度外，俄羅斯、菲律賓、愛(ài)爾蘭等國(guó)家和地區(qū)憑著自己特有的成本優(yōu)勢(shì)和地區(qū)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始搶奪外包市場(chǎng)份額。

地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)情況：金融外包離岸市場(chǎng)集中在一線城市

20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，隨著外資銀行的后臺(tái)轉(zhuǎn)移，中國(guó)銀行業(yè)離岸外包業(yè)務(wù)逐步起步，初期主要以外資銀行附屬機(jī)構(gòu)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為主體；“入世”以后，以IBM、惠普、EDS、埃森哲、凱捷為代表的全球主要專業(yè)外包公司紛紛進(jìn)駐中國(guó)，并在數(shù)量上占據(jù)中國(guó)金融離岸外包市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。與此同時(shí)，炎興科技、華拓?cái)?shù)碼、浙大網(wǎng)新、東南融通、軟通動(dòng)力、南京潤(rùn)和信息系統(tǒng)有限公司等承接金融離岸外包業(yè)務(wù)的中資公司也在逐步成長(zhǎng)。目前，中國(guó)的金融離岸外包市場(chǎng)主要由國(guó)際大型外包企業(yè)在華分支機(jī)構(gòu)、外資金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)離岸外包業(yè)務(wù)的附屬機(jī)構(gòu)或內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，以及承接離岸金融外包業(yè)務(wù)的本土金融服務(wù)外包提供商三類機(jī)構(gòu)組成。

中國(guó)金融離岸外包機(jī)構(gòu)初期主要分布在以廣州、深圳為中心的珠江三角洲地區(qū)和以上海為中心的長(zhǎng)江三角地區(qū)。但是，金融離岸外包機(jī)構(gòu)的地區(qū)分布呈現(xiàn)分散化和梯次轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，大連迅速崛起成為一個(gè)較為重要的金融離岸外包中心。同時(shí)，除了上述地區(qū)和北京外，西安、成都、重慶、天津、杭州、武漢等二線城市也吸引了一定數(shù)量的金融離岸外包機(jī)構(gòu)。

上海憑借外資銀行密集、基礎(chǔ)設(shè)施完善、人力資源豐富、產(chǎn)業(yè)聚集作用明顯和潛在市場(chǎng)巨大等優(yōu)勢(shì)，成為金融離岸外包機(jī)構(gòu)的主要目的地。廣州和深圳得益于靠近香港地區(qū)、語(yǔ)言相通、金融市場(chǎng)體系較為成熟等優(yōu)勢(shì)，成為港資和匯豐、渣打等英資外包機(jī)構(gòu)的首選地。大連依靠成本低廉、具有日、韓語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)和東北亞地緣優(yōu)勢(shì)等因素，吸引了較多的離岸金融外包機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著向東北亞市場(chǎng)客戶提供離岸服務(wù)的責(zé)任。西安、成都、武漢、天津等二線城市近年也通過(guò)各種優(yōu)惠政策、較低的運(yùn)營(yíng)成本和較成熟的基礎(chǔ)設(shè)施等因素逐步成為承接金融離岸外包的可選基地。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：美資離岸外包公司占主導(dǎo)地位

據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，我國(guó)金融離岸外包機(jī)構(gòu)的母國(guó)所在地主要分布在美國(guó)、印度和英國(guó)，本土企業(yè)數(shù)量緊隨其后，中國(guó)香港地區(qū)、法國(guó)、德國(guó)的外包公司也在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立了離岸外包機(jī)構(gòu)。在調(diào)查的62家金融離岸外包機(jī)構(gòu)中，29家為美資企業(yè)，占比高達(dá)46%，而且美資企業(yè)的類型主要以惠普、IBM、EDS、埃森哲等國(guó)際專業(yè)外包公司的在華分支機(jī)構(gòu)為主，輔以少量的美資銀行附屬機(jī)構(gòu)。這與美資企業(yè)在國(guó)際外包市場(chǎng)的主導(dǎo)地位和美資銀行在華發(fā)展情況相一致。

中國(guó)金融外包行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

為買家與服務(wù)供應(yīng)商之間生態(tài)關(guān)系的集中體現(xiàn)，外包服務(wù)交付模式在過(guò)去20年中，一直在趨向更加靈活與豐富的方向演化。發(fā)展到今天，形成了五種核心交付模式：自建中心、BOT、混合自建中心、虛擬自建中心以及外包。在這五種模式中，買家自身對(duì)于業(yè)務(wù)的實(shí)際控制程度遞減。

實(shí)際上，完全自建和完全外包，是整個(gè)金融外包產(chǎn)業(yè)早期的兩種基本模式。隨著信息技術(shù)的發(fā)展和金融機(jī)構(gòu)的全球布局，無(wú)論是自建中心還是外包方式，都開(kāi)始由單一的在岸交付發(fā)展為在岸與離岸并存。同時(shí)，買家與服務(wù)供應(yīng)商兩個(gè)群體對(duì)外包理解的日益成熟，新的思路開(kāi)始涌現(xiàn)出來(lái)。

現(xiàn)在技術(shù)使人們能夠?qū)⑼獍?wù)轉(zhuǎn)移到成本最低、生產(chǎn)率最高的地方。實(shí)際上，金融危機(jī)后不少銀行都不再依靠東京和香港這些高成本地區(qū)來(lái)提供IT服務(wù)，而是尋找中國(guó)這樣的近源中心來(lái)加以處理，中國(guó)的金融外包離岸市場(chǎng)潛力和吸引力越來(lái)越大。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)金融外包行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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