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2018年中國氯堿行業(yè)經濟運行分析 2019年下半年氯堿行業(yè)依舊面臨考驗!

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20 彭琨懿 ? 2019-11-02 16:00:00  來源:前瞻產業(yè)研究院 E9923G0

2018年氯堿行業(yè)供給分析——產量及開工率均保持高位

從生產產能看,2018年底全國燒堿生產企業(yè)、聚氯乙烯生產企業(yè)分別為161家以及75家,其產能分別為4259萬噸以及2404萬噸。整體而言,近年來行業(yè)產能朝著高質量方向發(fā)展——“十二五”期間,新增1686萬t燒堿產能和913萬t聚氯乙烯產能,同時退出905萬噸燒堿產能和608萬噸聚氯乙烯產能。“十三五”以來,新增553.5萬噸燒堿和263萬噸聚氯乙烯產能,同時退出167.5萬噸燒堿產能和207萬噸聚氯乙烯產能。行業(yè)去產能效果顯現,行業(yè)由高速發(fā)展進入到高質量發(fā)展階段,發(fā)展更趨健康理性。

從產量及開工率角度看,據國統(tǒng)局數據顯示,2018年中國燒堿產量3420萬噸,同比增長0.9%,聚氯乙烯產量1874萬噸,同比增加5.6%。燒堿開工率80%,聚氯乙烯開工率78%,開工率繼續(xù)保持高位。

圖表1:2012-2018年燒堿行業(yè)供給分析(單位:萬噸,%)

2018年氯堿行業(yè)進出口分析——燒堿進口增加出口下降,PVC進出口量均減少

2018年,中國燒堿進口量4.1萬t,同比增長272.7%;出口量為148萬t,同比下降2.6%。其中,固堿出口量62.2萬t,同比增長15.8%,液堿出口量85.3萬t,累計下降13.2%。2018年,中國PVC純粉進口量為73.6萬t,同比減少4.7%;出口量為59.2萬t,同比減少38.1%。

圖表2:2012-2018年燒堿行業(yè)進出口分析(單位:萬噸)

2018年氯堿行業(yè)需求分析——燒堿市場震蕩下行,聚氯乙烯市場波動明顯

2018年,國內燒堿市場持續(xù)震蕩整理態(tài)勢,整體呈現下行走勢。隨著華北地區(qū)取暖季結束,限產的下游氧化鋁企業(yè)陸續(xù)恢復生產,對燒堿需求持續(xù)提升,支撐燒堿市場止跌回漲,價格出現短期大幅明顯上行。但受下游造紙及印染等行業(yè)持續(xù)平淡的抑制,國內燒堿市場供需矛盾顯現,市場持續(xù)震蕩走低。

2018年國內PVC市場季節(jié)性波動明顯。一方面,年內的新建擴建計劃多有推遲,投產項目也多集中在下半年,供應量的增加不及預期。但另一方面,受到國際貿易形勢影響,下游出口訂單減少,采購熱情有所降低,限制了PVC行情進一步走高。

圖表3:2012-2018年燒堿行業(yè)表觀消費量(單位:萬噸,%)

2018年氯堿行業(yè)盈利情況分析——保持較好狀態(tài)

根據協會監(jiān)測重點企業(yè)統(tǒng)計,2012-2015年氯堿行業(yè)連續(xù)虧損,2016年行業(yè)利潤52億元,效益明顯改善,全行業(yè)實現盈利。2017年行業(yè)利潤為150億元,2018年1-11月利潤為162億元。氯堿行業(yè)效益的改善是多種因素共同作用的結果,既和宏觀經濟形勢有關,又與多年來市場化主導的行業(yè)去產能促進供求關系轉化、國家供給側改革等政策引導、協會等行業(yè)組織各方面工作促進、以及企業(yè)自身調整等因素密不可分。

圖表4:2016-2018年氯堿行業(yè)利潤變化(單位:億元)

氯堿行業(yè)未來市場展望

2019年下半年燒堿市場仍將面臨多空因素影響的復雜情況。隨著新一輪安全及環(huán)保檢查趨嚴,部分耗氯企業(yè)開工將處于低位,受堿氯平衡制約,部分燒堿企業(yè)開工負荷將下調,區(qū)域性燒堿產量將有所下降,對燒堿市場形成一定利好支撐。但下游氧化鋁企業(yè)受去產能和大氣治理等環(huán)保因素影響,后續(xù)不確定因素仍然較多。2019年下半年國內燒堿市場或將延續(xù)中高位盤整走勢,但由于下游行業(yè)不穩(wěn)定性增強,燒堿企業(yè)仍有部分擴能,燒堿市場預期也更為復雜多變。隨著新增產能釋放,國內PVC市場供應面繼續(xù)放大預期較為明顯,而下游需求又存在季節(jié)性變化,市場波動性仍較為明顯。

以上數據來源于前瞻產業(yè)研究院《中國燒堿行業(yè)產銷需求與投資分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。

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2024-2029年中國燒堿(氫氧化鈉)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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