2020年植物蛋白飲料行業(yè)企業(yè)競爭格局分析 細分品類大頭企業(yè)地位穩(wěn)固【組圖】

市場競爭呈螞蟻大，大象小局面

植物蛋白飲料是以植物果仁、果肉及大豆為原料，經(jīng)加工、調(diào)配后，再經(jīng)高壓殺菌或無菌包裝制得的乳狀飲料，能夠為人們提供一定的營養(yǎng)元素，根據(jù)其使用的主要原料的不同，可分為核桃露(乳)飲料、杏仁露(乳)飲料、花生露(乳)飲料、椰子汁(乳)飲料、豆奶(乳)飲料等品種。目前植物蛋白飲料行業(yè)為充分市場競爭行業(yè)，具有完全的市場化程度。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上的植物蛋白飲料生產(chǎn)廠家中，前六大廠家產(chǎn)量占整體產(chǎn)量的85%。植物蛋白飲料較為典型的十大品牌有椰樹，維他奶，六個核桃，露露，豆本豆等。

目前我國植物蛋白飲料市場競爭愈發(fā)激烈，除了具有先發(fā)優(yōu)勢的幾家細分品類大頭企業(yè)如養(yǎng)元飲品、承德露露、椰樹集團、維維股份之外，飲料行業(yè)知名企業(yè)接連推出新品以分食市場，例如蒙牛植樸磨坊、伊利紅棗核桃乳和豆奶、可口可樂植場新人等。但是其市場占比較小，低于一半比重。

細分品類大頭企業(yè)地位穩(wěn)固

由于細分品類企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，早期進入市場后，消費者形成一定的消費習(xí)慣，細分品類大頭企業(yè)已形成較為穩(wěn)固的地位。

從營收和毛利率來看，2017-2019年，植物蛋白飲料行業(yè)主要上市公司近3年毛利率較高，營業(yè)收入不斷增加。2019年前三季度，養(yǎng)元飲品與承德露露毛利率超50%，領(lǐng)先于業(yè)內(nèi)其他公司。市場規(guī)模上，養(yǎng)元飲品具有明顯優(yōu)勢，行業(yè)地位較為穩(wěn)固。

競爭具有明顯的區(qū)域性

從企業(yè)收入?yún)^(qū)域分布來看，2019年前三季度，養(yǎng)元飲品營業(yè)收入主要分布于華東、華中地區(qū);維維股份營業(yè)收入則主要分布于華東、華南地區(qū)。植物蛋白飲料主要上市公司收入分布具有明顯的區(qū)域性，這與消費群體不同的飲食習(xí)慣，物流運輸，植物蛋白飲料生產(chǎn)區(qū)域性，植物蛋白飲料本身是典型的原材料導(dǎo)向型等因素有關(guān)。

技術(shù)、廣告賦能助推市場規(guī)模擴大

從企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入來看， 2017-2019年植物蛋白飲料行業(yè)上市公司研發(fā)投入中，養(yǎng)元飲品、承德露露研發(fā)投入持續(xù)上升;2019年前三季度，養(yǎng)元飲品研發(fā)投入達0.19億元約為黑芝麻公司的6倍左右。隨著植物蛋白飲料行業(yè)市場環(huán)境進入“消費者時代”，消費者的需求逐漸多元化，消費心理呈現(xiàn)求新、求變的趨勢，新興品牌或創(chuàng)新型產(chǎn)品層出不窮，只有通過技術(shù)賦能，開發(fā)多種滿足消費者需求的產(chǎn)品才能推動市場規(guī)模不斷擴大。

從企業(yè)銷售費用來看，2019年前三季度，承德露露銷售費用達3.89億元，占營業(yè)總成本的30%，是四家上市企業(yè)中占比最高的企業(yè);養(yǎng)元飲品銷售費用達7.89億元，占營業(yè)總成本的25%;四家上市公司的銷售費用對比中，養(yǎng)元飲品銷售費用高昂，占比達到43%。植物蛋白飲料行業(yè)初期上市公司通過廣告營銷和電視節(jié)目冠名贊助等廣告刺激，產(chǎn)品概念持續(xù)植入使得企業(yè)在前期市場營銷方面效果顯著，推動企業(yè)產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場。但是企業(yè)應(yīng)該思考逐漸占領(lǐng)市場后，產(chǎn)品概念的持續(xù)植入，廣告的進一步刺激該怎么走。

行業(yè)內(nèi)隨著飲料企業(yè)集中度不斷提高，成規(guī)模企業(yè)已成為行業(yè)主流，眾多知名品牌面向植物蛋白飲料發(fā)力，推出了眾多新品，植物蛋白飲料行業(yè)未來將面臨更加復(fù)雜的市場環(huán)境和更加激烈的競爭，除了技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品概念持續(xù)植入，廣告刺激，銷售渠道也將得到進一步發(fā)展，線上線下互相融合的新零售將為消費渠道提供新的增長點。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國植物蛋白飲料行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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