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一文帶你解讀2019年工業(yè)機(jī)器人發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀!

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20 彭琨懿 ? 2020-04-22 09:00:39  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8353G0

全球工業(yè)機(jī)器人數(shù)量增長

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(IFR)最新發(fā)布的《全球機(jī)器人2019——工業(yè)機(jī)器人》報告顯示,2018年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量42.2萬臺,比上年增長6%;年銷售額達(dá)到165億美元,創(chuàng)下新紀(jì)錄。IFR預(yù)測,2019年的工業(yè)機(jī)器人出貨量將從2018年的創(chuàng)紀(jì)錄水平回落,但預(yù)計隨著持續(xù)的自動化和技術(shù)改進(jìn),未來將繼續(xù)增長。

圖表1:2013-2019年全球工業(yè)機(jī)器人市場出貨量統(tǒng)計情況及預(yù)測(單位:萬臺)

中國向工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)國邁進(jìn)!

1、 工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

2000年前后外資巨頭相繼進(jìn)入中國,市場主要由外資占領(lǐng),主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。國內(nèi)公司以代理和系統(tǒng)集為主,內(nèi)資公司沈陽新松暫露頭角,進(jìn)入本體市場。在2010-2017年,雖然四大家族為帶表的外資仍然占盡優(yōu)勢。但是在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下,借助行業(yè)的高速發(fā)展,本土機(jī)器人行業(yè)得到跨越式發(fā)展。國內(nèi)系統(tǒng)集成商發(fā)快速獲的競爭優(yōu)勢,并且開始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展,直接和外資巨頭展開競爭。在 2018-2019 年的調(diào)整期,市場競爭加速淘汰落后產(chǎn)能,國產(chǎn)品牌競爭力 繼續(xù)提升,國產(chǎn)化率得到持續(xù)提升。

圖表2:工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

中國、日本、韓、美、德五國合計占全球 73%的需求,同時也是主要的工業(yè)機(jī)器人制造大國。中國具備核心零部件、本體、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。中國和日、韓國都是具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家。美國和德國缺乏減速器零部件供應(yīng)商。

圖表3:主要國家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈一覽圖

2、 世界工業(yè)機(jī)器人占比

根據(jù)IFR統(tǒng)計,2018年中國、日本、韓國、美國和德國五大工業(yè)機(jī)器人市場占到全球安裝量的74%。其中,2018年中國工業(yè)機(jī)器人市場累計銷售工業(yè)機(jī)器人15.6萬臺,同比下降1.73%,占全球的比重達(dá)到36%,但年銷量連續(xù)第六年位居世界首位。

圖表4:2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量區(qū)域分布情況(單位:%)

中國工業(yè)機(jī)器人銷售情況

從具體銷量來看,2015-2017年中國工業(yè)機(jī)器人不斷增長,2017年增長至15.9萬臺,漲幅達(dá)到76.4%。2018年,由于工業(yè)機(jī)器人最大需求行業(yè)——汽車行業(yè)迎來28年首次銷量下滑,3C行業(yè)增長也大幅度回落,這兩大行業(yè)的投資情況更是斷崖式下跌,所以工業(yè)機(jī)器人需求量有所下降,2018年同比下降1.7%;2019年上半年同比下降10%,銷量約為7.85萬臺。

圖表5:2015-2019年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量統(tǒng)計及增長(單位:萬臺,%)

中國工業(yè)機(jī)器人未來走勢預(yù)判

中國未來階段工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的走勢,可參照日本工業(yè)機(jī)器人行業(yè)走勢進(jìn)行預(yù)判——從國際經(jīng)驗(yàn)看,國際機(jī)器人最強(qiáng)大國家為日本,在經(jīng)歷了 1967-1980 的產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)期、1980-1990 高速期后,進(jìn)入長達(dá) 22 年(1990-2012)的穩(wěn)定增長期。

現(xiàn)階段,中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)隨著下游行業(yè)需求增速放緩,疊加政策退出,2018-2019年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)以及預(yù)測模型測算,前瞻預(yù)計,未來 5 年行業(yè)銷量增速達(dá) 15%,到2024年,中國工業(yè)機(jī)器人銷量將突破31萬臺。

圖表6:2020-2024中國工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)測(單位:萬臺)

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2024-2029年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對工業(yè)機(jī)器人行...

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作者 彭琨懿
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