2021年中國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)【組圖】

航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要從事將材料制造為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機(jī)廠，同時(shí)為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。航空零部件制造行業(yè)目前行業(yè)進(jìn)入壁壘高，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多。未來隨著其向著軍民結(jié)合的方面擴(kuò)展，航空零部件制造行業(yè)壁壘將降低，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

航空零部件制造行業(yè)是中國(guó)工業(yè)體系中不可或缺的一環(huán)，是維護(hù)國(guó)家安全和保障社會(huì)長(zhǎng)治久安的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來隨著改革開放及航空運(yùn)輸業(yè)的迅速發(fā)展，以及在國(guó)家大力支持背景下，我國(guó)航空零部件制造得到快速發(fā)展。

航空零部件制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，隨著其向著軍民結(jié)合的方面擴(kuò)展，研發(fā)在行業(yè)中所占的比重逐漸上升。由于行業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略等方面的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)仍處于擴(kuò)張階段。

我國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)處于初期產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小 航空零部件主要依賴進(jìn)口

目前我國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)處于市場(chǎng)成長(zhǎng)初期。據(jù)牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、曼徹斯特商學(xué)院聯(lián)合研究表明，近年來全球航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約在1萬億-1.5萬億美元區(qū)間內(nèi)。其中，美國(guó)航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)半邊江山，而中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比7%。

此外，根據(jù)他們的研究表明，目前航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模30%。據(jù)此，測(cè)算中國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在210-315億美元區(qū)間內(nèi)，折合人民幣約在1470-2205億元區(qū)間內(nèi)(以人民幣匯率1:7計(jì)算)。

此外我國(guó)你航空零部件在制造技術(shù)方面仍處于初級(jí)階段，因此部分航空零部件仍依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年，中國(guó)航空零部件進(jìn)口額從27.59億美元上升至38.95億美元。2020年1至10月，中國(guó)航空零部件進(jìn)口額為19.02億美元。

我國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)集中度高 競(jìng)爭(zhēng)者較少

整體上看，由于我國(guó)航空零部件制造尤其是軍品領(lǐng)域開放時(shí)間較短且行業(yè)進(jìn)入壁壘高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，同時(shí)我國(guó)的航空零部件制造企業(yè)由于資質(zhì)方面的欠缺，數(shù)量相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)有限。

目前，我國(guó)航空零部件行業(yè)主要是具有國(guó)資背景的企業(yè)作為市場(chǎng)主力軍。其中航空軍工集團(tuán)及其子公司處于市場(chǎng)領(lǐng)軍地位，部分實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)處于市場(chǎng)追隨者地位。整體而言，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。

目前中國(guó)航空零部件制造行業(yè)企業(yè)主要由中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)旗下的子公司和中國(guó)商用飛機(jī)有限公司幾家子公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成，中航工業(yè)集團(tuán)產(chǎn)值約占行業(yè)產(chǎn)值的40%-50%，其中能夠生產(chǎn)技術(shù)難度較高的航空零部件的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)已經(jīng)呈現(xiàn)。

由于航空組裝行業(yè)和航空零部件制造商之間產(chǎn)業(yè)鏈合作穩(wěn)定，隨著行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展及品牌力度的不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中不可避免。

在區(qū)域分布上，由于航空裝備制造業(yè)具有明顯的整機(jī)拉動(dòng)特點(diǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)航空零部件制造業(yè)的整體布局與整機(jī)制造有極大的相似性，分布仍然主要以中航工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在陜西、江蘇、浙江、廣東以及山東地區(qū)，每年的零部件制造展也多在這幾個(gè)地區(qū)舉辦。

行業(yè)限制放寬 未來競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著我國(guó)國(guó)防軍工體制改革進(jìn)一步深化，軍民融合的趨勢(shì)更加明顯，社會(huì)資本將有機(jī)會(huì)更深入的參與到航空零部件制造行業(yè)。同時(shí)作為航空零部件制造的主力軍——中航工業(yè)集團(tuán)在未來也將進(jìn)行資產(chǎn)整合，極大限度利用資本市場(chǎng)拓展其各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

此外，相關(guān)上市公司必將進(jìn)行一系列的重組整合，擴(kuò)張其業(yè)務(wù)規(guī)模。這些都將造成未來航空零部件制造行業(yè)壁壘降低，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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