2021年全球肥料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 全球市場(chǎng)供給持續(xù)過?！窘M圖】

根據(jù)國(guó)際肥料協(xié)會(huì)(IFA)資料，2020年全球肥料消費(fèi)增長(zhǎng)2%，至1.935億噸，預(yù)計(jì)2021年全球肥料使用量將進(jìn)一步增長(zhǎng)1.1%。但全球肥料供給過剩的問題持續(xù)存在，其中磷酸供應(yīng)過剩將有所緩解，鉀鹽供應(yīng)過剩進(jìn)一步加重，而氮素供應(yīng)過剩狀態(tài)持續(xù)高壓，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到830萬(wàn)噸過剩產(chǎn)能。

世界化肥的生產(chǎn)集中分布在亞洲、北美洲以及歐洲，占據(jù)了全球化肥生產(chǎn)總量的90%以上，其中又以東亞、北美、南亞、東歐為化肥的主產(chǎn)區(qū)域。亞洲東部的中國(guó)，南亞的印度、巴基斯坦，北美的美國(guó)、加拿大，東歐的俄羅斯、白俄羅斯等國(guó)都是世界化肥生產(chǎn)國(guó)的典型代表。

自20世紀(jì)90年代末期亞洲一舉超越北美洲成為世界最大的化肥主產(chǎn)區(qū)以來(lái)，近幾年世界化肥生產(chǎn)區(qū)域的分布整體保持不變，亞洲一直是世界化肥生產(chǎn)的第一大區(qū)域，北美洲位列第二，歐洲緊隨之后，此后依次是非洲、南美洲和大洋洲。

全球市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)際肥料協(xié)會(huì)(IFA)資料，2020年，盡管新冠肺炎大流行，全球肥料需求仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要影響因素包括政府積極出臺(tái)相關(guān)措施，作物價(jià)格富有韌性，作物與化肥價(jià)格之間的關(guān)系更具吸引力，大型農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)本幣走軟，還有主要消費(fèi)國(guó)天氣狀況良好等。此外，一些農(nóng)民可能比平常更早地購(gòu)買化肥，以防可能出現(xiàn)的交貨延誤或資金困難。

IFA預(yù)計(jì)2020年全球肥料消費(fèi)將增長(zhǎng)2%，至1.935億噸，其中磷酸鹽(P2O5)消費(fèi)將增長(zhǎng)3%，而氮(N)增長(zhǎng)1.6%，同時(shí)鉀(K2O)增長(zhǎng)1.4%;2021年全球肥料使用量將增長(zhǎng)1.1%，遠(yuǎn)低于2020年的增長(zhǎng)水平。

其中南亞將繼續(xù)拉動(dòng)全球肥料使用的擴(kuò)大，其次是東歐中亞、拉丁美洲和非洲。從相對(duì)值來(lái)看，增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)將是東歐中亞和非洲，其次是南亞。

磷酸供應(yīng)過剩將有所緩解

全球磷肥的生產(chǎn)及使用主要為高濃度磷酸一銨及磷酸二銨，磷酸一銨的生產(chǎn)相對(duì)非常集中，全球產(chǎn)能主要集中于中國(guó)、美國(guó)和俄羅斯三國(guó)企業(yè)中;而磷酸二銨的產(chǎn)能一方面集中于磷肥需求大國(guó)中國(guó)、印度及美國(guó)，同時(shí)依托于磷礦資源的分布，摩洛哥、沙特、墨西哥等國(guó)家也是全球磷肥主要的供給國(guó)，磷礦資源豐厚且品質(zhì)優(yōu)良，近年來(lái)的市場(chǎng)占比不斷提升。

根據(jù)IFA公布的資料顯示，2020年全球加工磷肥(MAP、NPS/MES、DAP和TSP)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將依舊持平在3350萬(wàn)噸P2O5(6800萬(wàn)噸產(chǎn)品)。

2020年全球全部用途磷酸供應(yīng)為5070萬(wàn)噸P2O5，比2019年增加70萬(wàn)噸P2O5，估計(jì)2021年全球全部用途磷酸供應(yīng)為5120萬(wàn)噸P2O5;估計(jì)2021年全球全部用途磷酸需求為4930萬(wàn)噸P2O5，而2019年為4700萬(wàn)噸P2O5，年度增長(zhǎng)率為2.4%。

鉀鹽供應(yīng)過剩進(jìn)一步加重

全球鉀肥的生產(chǎn)較為集中，主要分布于北美的美國(guó)和加拿大，東歐的俄羅斯和白俄羅斯，以及亞洲的中國(guó)，合計(jì)占比超過80%。

根據(jù)IFA估計(jì)，全球鉀鹽在2019年產(chǎn)量下降(-3.3%)之后，隨著市場(chǎng)基本面好轉(zhuǎn)和鉀肥需求上升，2020年全球一次鉀肥產(chǎn)量將小幅回升0.8%，至4210萬(wàn)噸K2O。

在2019至2021年間，預(yù)計(jì)全球鉀鹽供應(yīng)將增長(zhǎng)5%(+250萬(wàn)噸K2O)，到2021年年底達(dá)到5010萬(wàn)噸K2O。預(yù)計(jì)2020年和2021年全球鉀鹽需求(包括肥料使用和工業(yè)消費(fèi))將分別擴(kuò)大1.2%和1.7%。

到2021年，預(yù)計(jì)全球鉀鹽需求將達(dá)到4290萬(wàn)噸K2O。預(yù)計(jì)2021年全球鉀鹽不平衡性將繼續(xù)擴(kuò)大(到2021年底達(dá)到730萬(wàn)噸K2O)。這一水平相當(dāng)于全球潛在供應(yīng)的14%。因?yàn)闁|歐中亞(俄羅斯和白俄羅斯)的超大型新產(chǎn)能項(xiàng)目將帶來(lái)大量的潛在供應(yīng)，近期內(nèi)全球鉀鹽市場(chǎng)將依然是供應(yīng)主導(dǎo)的。

氮素供應(yīng)過剩持續(xù)高壓

中國(guó)目前已經(jīng)超越了美國(guó)成為全球最大的氮肥生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)落居世界第二位，其次為印度和俄羅斯，這四個(gè)國(guó)家氮肥的產(chǎn)量超過全球氮肥總產(chǎn)量的一半。

根據(jù)IFA資料顯示，2020年全球氮素由于供應(yīng)量大幅增加(增加230萬(wàn)噸N)同時(shí)需求適度增長(zhǎng)(增加120萬(wàn)噸N)，潛在過剩有所增加。與2020年相比，預(yù)計(jì)2021年全球氮素平衡將保持穩(wěn)定，潛在過剩830萬(wàn)噸N。

這一即將出現(xiàn)的不平衡，相當(dāng)于2021年潛在供應(yīng)量5%的，將對(duì)高成本生產(chǎn)商(或原料供應(yīng)長(zhǎng)期短缺的生產(chǎn)商)造成壓力，而有利于在資源和市場(chǎng)準(zhǔn)入方面具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商。

全球肥料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

基于目前全球的新冠疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，未來(lái)全球肥料市場(chǎng)增速將有所放緩，監(jiān)管壓力將進(jìn)一步加大，相關(guān)貿(mào)易政策將影響全球肥料流通。

以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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